处理复杂的安全管理是任何企业中日益增长的问题之一，特别是那些电子商务和拥有大型网络的企业。在当今企业运营中，安全管理的有效性被认为是主要的因素——影响到企业的所有部门。

任何安全管理的基础都是具有基于职位和角色访问控制的模型，为安全系统启用所有必需的功能和身份验证。

Zoho CRM提供了一组安全特性，它定义了Zoho CRM系统数据的操作权限以及功能使用权限。管理员在机构帐户中控制这些安全选项。

基于职位的安全特性确保用户基于企业的层级结构访问数据。另一方面，角色的定义确保用户只允许在CRM中使用特定的功能——各种模块、数据管理工具。系统也提供了组的概念，允许将数据级访问扩展到具有类似工作角色的其他用户。