以下是我们可以为您提供的帮助
邀请您的团队成为用户
为用户分配角色和数据访问权限。
通过对等数据可见性,使用户能够灵活地访问数据
管理配置文件以控制用户对 CRM 数据的访问
以管理员身份管理其他用户
邀请您的同行成为 Bigin 的用户
通过电子邮件邀请他人成为您 Bigin 帐户中的用户。当他们的用户身份确认后,您便可以为他们分配角色和配置文件,并维护对 CRM 中数据的有序访问。
分配用户、角色和数据访问权限
角色的用途是创建与机构中已有层次结构高度相似的层次结构。您可以将机构中的角色以经理 - 下属层次结构复制到 Bigin 中。用户只能查看他们有权访问的数据,以及属于他们下属角色人员的数据。
创建所需的角色并将其分配给机构中的用户。您可以随时编辑所有角色及其权限。
使用对等数据可见性设置数据访问
Bigin 可让您选择属于某个特定角色的所有用户查看他们的同伴拥有的记录,或者仅限他们访问个人的工作内容。您只需点击一下即可打开或关闭对等数据可见性!
管理配置文件以控制对 CRM 数据的访问
配置文件可帮助您根据角色控制 Bigin 中的用户访问权限。例如,经理的角色涉及管理任务,如创建工作流和导入数据,而销售代表的工作是跟踪潜在客户,无需对数据进行同样的全面访问。通过创建仅具有所需数据访问权限的配置文件,您的 CRM 记录将比以往任何时候都更加安全。
Bigin 还可让您创建个性化的配置文件,为您提供必要的访问权限。您还可以随时编辑权限和访问权限。
以管理员身份管理其他用户
作为一名管理员有额外的福利。您可以邀请他人成为您的 Bigin 帐户的用户,并为他们分配角色。我们理解业务不会一成不变,因此您可以编辑访问权限,激活或停用 Bigin 帐户中的用户。