出海企业不能错过！Zoho Books助您货通全球，财税无忧！

自2011年推出以来，Zoho Books不断发展，以满足出海企业日益增长的需求。从最初的一款单一产品起步，Zoho Books现已成为一个强大的外贸业务平台，推出了15个特定国家版本和一个为全球用户服务的全球版本。Zoho Books的发展历程恰恰印证了它在全球范围内赢得了用户的广泛喜爱与信任。

我们始终与用户保持积极且持续的对话，倾听他们的反馈，理解他们的痛点，这些努力塑造了今天强大而全面的Zoho Books。

新年伊始，我们的团队依然奔赴在工作第一线，做最新的更新。此次Zoho Books的升级内容丰富，虽然内容较长，但是非常值得您花时间了解。本次更新增加了许多强大的功能，让您更好地简化税务处理、实现合规运营、优化业务流程，构建一个更加智能、安全、高效的外贸生态系统。

一、Zoho Books在合规性管理上的更新

1、阿联酋的企业所得税

在阿联酋，Zoho Books已经阿联酋联邦税务管理局（FTA） 的认证许可，可帮助您轻松生成纳税所需的相关报表，并简化在FTA门户上的纳税申报流程，您可以确保遵守当地税法的同时提高工作效率，让企业的税务管理工作变得无忧、高效。

2、沙特阿拉伯电子发票第二阶段

Zoho Books支持与Fatoora门户网站（沙特阿拉伯的电子发票系统）连接，可以帮助您快速推送发票并遵守ZATCA（沙特税务总署）的电子发票要求。尽管电子发票对于沙特阿拉伯的企业来说并非新鲜事物，但随着法规逐步扩展到小型企业，其重要性日益凸显。自2024年12月1日起，上一年度营业额超过1000万沙特里亚尔（SAR）的所有企业都需遵守ZATCA的电子发票要求；而从2025年1月开始，这一门槛将降至700万沙特里亚尔。

3、德国电子发票合规

Zoho Books在德国电子发票合规方面迈出了新的步伐（Zoho Books已符合德国商业记录保存标准GoBD），并提前为2025年1月1日生效的电子发票规定做了准备。现在，Zoho Book不仅可以将发票导出为XML文件，还可以导入XML电子发票，并能自动将其作为供应商账单填充至系统，无需手动输入。Zoho Books目前支持XRechnung和ZUGFeRD两种标准格式的发票导入和导出。

此外，通过与Storecove的合作，Zoho Books连接到Peppol（泛欧在线公共采购网络），您不仅可以处理电子发票的导入和导出，还可以直接与其他Zoho Books用户或与系统兼容的财务、ERP或电子发票软件用户之间发送和接收电子发票，这大大简化了发票流程，并确保合规。

4、印度发票管理系统

Zoho Books印度版已兼容印度商品和服务税网络（GSTN）推出的新型发票管理系统（IMS）。所有B2B采购发票（进口供应）都将在GSTN的新IMS仪表板上显示，您可以接受、拒绝或保留发票的待处理状态。这是为了确保您能够正确地申领进项税抵免（ITC）。只有被接受的发票才会进入GSTR 2B对账流程；而搁置的发票则不会被考虑，并将顺延至下一个周期。

为了帮助您做出正确的决策，并避免在不同系统之间切换，您可以直接将IMS中的交易信息导入到Zoho Books。在此过程中，Zoho Books会自动将内部供应交易分类为匹配、部分匹配或缺失。然后，您可以采取相应措施并将更新后的信息推送回GSTN，从而简化您的GSTR-2B对账流程。

5、Zoho Books印度版：专用TDS模块

Zoho Books已经支持TDS（预扣所得税）交易，现在我们推出了一个专用的TDS模块。在这个新模块中，支持跟踪TDS应缴税款、生成应缴税款报告、记录与TDS支付相关的缴款单，并将这些付款记录与交易相关联。

通过这个模块，可以轻松跟踪未结清的TDS账单，并使用对应的缴款单结算支付。同时，您还可以清楚地了解哪些缴款单已经支付，哪些仍在等待处理。

二、Zoho Books在税务管理上的更新

1、美国使用税

Zoho Books的“使用税”功能帮助美国企业跟踪和计算从外州供应商购买商品时，在其本州应缴纳的税款。使用税的计算基于当地州的法规，只要商品在本州使用、存储或消费，就需要缴纳使用税。

现在，Zoho Books不仅支持跟踪在州际交易中的使用税，还能够自动跟踪销售税并生成销售税应缴报表。

2、加拿大的合并纳税申报表

对于在加拿大的企业，Zoho Books提供了便捷的功能来跟踪并生成联邦及省级税表，同时也支持创建合并税表。该功能使得联邦和省级的税务申报可以在一个流程中完成，简化了税务合规流程，并保证了申报的准确性。

利用 Zoho Books，您可以轻松跟踪并准确提交各类税务报表，包括GST/HST、不列颠哥伦比亚省PST、魁北克省QST、合并后的GST/HST-QST、曼尼托巴省RST和萨斯喀彻温省PST，确保所有税务事务处理得井井有条。

三、用于承包工程和建筑业（在英国、美国和加拿大版本中提供）

英国：CIS申报

Zoho Books长期以来一直支持英国的建筑业计划（CIS），帮助小型企业轻松处理承包商和分包商付款的CIS扣款计算、跟踪和记录。用户能够生成CIS扣款报表和CIS已扣税报表，确保税务合规。

如今，企业主可以通过Zoho Books直接向HMRC提交CIS报表，操作流程与提交增值税申报一样便捷高效。

美国：1099和W-9表格电子申报

在美国，Zoho Books现已支持通过电子方式向IRS提交1099-NEC和1099-MISC表格，并允许用户在平台上收集供应商的税务详情（如W-9表格）。雇佣独立合同工和自由职业者的公司可以使用Zoho Books发出W-9表格来收集所需税务信息。供应商门户简化了信息收集过程，使得在报税季节准备并提交准确合规的1099表格给IRS变得更为容易。

加拿大：T4A和T5018管理

针对加拿大市场，Zoho Books推出了T4A和T5018跟踪功能，用于管理总承包商支付和建筑承包商支付。用户可以在Zoho Books中轻松跟踪T4A和T5018的付款记录，并准备相应的报表，方便与承包商共享并向加拿大税务局（CRA）提交。

通过查看详细的T4A或T5018报表，企业可以审查每个供应商的具体支付情况，确保所有支付记录清晰透明，符合当地法规要求。

四、SKONTO或提前付款折扣（适用于德国及全球版本）

SKONTO或提前付款折扣是一种激励措施，旨在鼓励客户加快付款速度，从而改善企业的现金流。使用Zoho Books，您可以轻松设置提前付款折扣，并在发票中自动生成提示信息，提醒客户及时享受折扣优惠。

当您记录提前付款时，系统会自动记录折扣金额，避免了手动操作的繁琐。这意味着您不再需要通过日记账目或添加额外的行项目来管理这些折扣，使整个过程更加简便高效。

五、账单支付：简化购买支付流程（适用于美国、加拿大和印度版本）

Zoho Books支持创建、记录和跟踪采购订单、收货、账单及账单支付。新推出的账单支付功能进一步提升了从采购到付款的效率。

账单支付确保账单核对的准确性，有效预防超付现象。它通过两方匹配（供应商账单与采购订单对比）或三方匹配（增加收货单对比）来检查价格和数量的一致性。如果所有细节相符，账单会自动匹配；若有不符之处，系统将自动标记，便于您审核处理。

自动扫描功能进一步提高了效率。无论账单是手动上传还是通过供应商门户或从电子邮件自动转发至 Zoho Books，系统都会自动扫描并将账单与相应的采购订单和收货单进行匹配。这不仅节省了时间，还减少了人工操作的工作量，确保了流程的高效性和准确性。

六、针对英国市场的BACS支付

针对在英国的企业，Zoho Books使得通过BACS（Bankers Automated Clearing System）批量支付供应商款项变得简单快捷。BACS是英国最可靠且广泛使用的支付方式之一，现在Zoho Books让管理这些支付变得更加轻松。

要使用此功能，请确保您已录入供应商的详细银行卡信息。然后，您可以选择多个未支付的发票，输入您的BACS和银行信息，并生成BACS文件，并将该文件上传至您的银行门户网站。这样就不必繁琐地手动处理每一笔付款过程。

七、收入确认（仅适用于美国、加拿大、阿联酋、沙特阿拉伯和墨西哥版本）

收入确认规定公司何时可以从销售商品或服务中确认收入。这一过程的关键在于，要根据合同履约的完成情况来逐步确认收入，而不是在收到全部款项时一次性确认。

Zoho Books可以通过自动化超额收入的递延、调度、计算及展示已确认的收入，帮助简化收入确认流程。这不仅确保了财务报表的准确性，还支持更精确的收入预测、分配和审计。

八、发票付款保留（适用于全球、美国、加拿大、英国、阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、科威特、卡塔尔、德国、南非、澳大利亚和墨西哥版本）

在某些交易安排中，为确保服务或商品完全满足客户需求，通常会暂时扣留发票总金额的一部分，直到服务或商品交付完全符合要求为止。这部分款项将在成功交付完成后支付。

Zoho Books新增的功能允许您管理这些销售发票上的保留金。根据您与客户的协议，您可以设置一定金额作为保留金，使得客户在首次付款时能够扣留该部分款项。随后，系统将自动为您生成一张针对保留金的单独发票。所有操作无需手动调整——日记账分录和付款更新均由系统自动处理。

九、企业利润边际方案（仅在巴林、阿曼、沙特阿拉伯和阿联酋版中提供）

利润边际或增值税边际方案是一种可选机制，允许企业在符合条件的商品（如二手商品、收藏品和古董）上仅对利润部分缴纳增值税（VAT）。Zoho Books现已推出“利润边际方案”功能，帮助您轻松管理此类交易。通过这一功能，您可以仅针对利润边际跟踪增值税，既避免了双重征税，又保护了您的利润率信息。

十、XML管理器、电子会计（墨西哥版新功能）

XML管理器

Zoho Books推出了XML管理器功能，专为简化外贸企业与SAT（墨西哥税务机关）的XML文件格式集成而设计。通过此功能，您可以一次性批量上传多个压缩在ZIP文件夹中的XML文件，并在Zoho Books平台上直接查看和管理这些文件。而且，您可以轻松地将XML文件关联到现有的账单或费用记录，或者直接创建新的条目。这不仅确保了数据处理的准确性，还大大减少了人工输入所需的时间和工作量。

符合SAT规定的电子会计功能

为了帮助在墨西哥的企业遵守SAT电子会计规定，Zoho Books 现已引入电子会计功能。您现在可以根据需要提交科目表、试算表以及会计分录给SAT——无论是按月提交还是根据要求提交，请确保所有记录保持最新且为电子格式。这一功能简化了流程，让您更高效地满足SAT的规定。

十一、跨版本功能：进度发票和固定资产管理

进度发票

进度发票适用于长期且复杂的项目或交付，允许企业在工作进行期间分阶段收款。这种方法在建筑、软件开发、咨询和制造等行业中非常普遍，客户通常根据项目里程碑或预定的时间段分期付款。这样，销售方可以随着项目的推进逐步开具部分总报价的发票，从而维持稳定的现金流，而不是等到项目完成后才一次性收款。

Zoho Books允许企业从原始报价开始发送进度发票并进行跟踪。您可以为每个项目条目逐步开具金额（按百分比或固定金额），直至项目或服务完成。系统能够轻松追踪已开票金额、剩余余额和总金额，确保所有财务记录清晰准确。

固定资产管理

固定资产是企业用于其运营的有形物品，直接或间接地产生收入，如建筑物、机器、计算机和车辆。虽然它们对企业发展至关重要，但会随着时间自然折旧。折旧的速率和方法由税务机关和监管机构规定，以确保资产的正确估值。

Zoho Books可以帮助您管理固定资产的整个生命周期。您可以根据多种方法自动进行折旧，例如直线折旧法（价值均匀或线性减少）或递减余额折旧法（在早期年份或月份加速或更快地减少）。除了估值外，您还可以使用Zoho Books管理固定资产的购买、销售和处置。

此外，Zoho Books还支持美国企业的150%或200%加速折旧率，帮助企业更有效地进行税务规划。

十二、Zoho财务领域的更多新功能

1、Zoho Payroll

Zoho Payroll现已扩展至美国所有50个州，此前它已经在印度、阿联酋及美国部分州提供服务，广受各类型企业的信任，以简化和自动化薪资处理流程。现在，所有50个州的企业都能享受到与Zoho财务生态系统紧密集成的强大薪资解决方案所带来的便利。

2、Zoho Expense

Zoho Expense是一款受到全球数千家企业青睐的差旅和费用管理软件。它支持与Zoho Books集成，实现费用的同步。随着Zoho Books推出高级费用管理附加组件，订阅Zoho Expense变得更加简便，用户可以直接在Zoho Books中购买并添加费用账户或员工，简化费用管理流程。

3、Zoho Practice

Zoho Practice专门为海外会计和记账公司设计，能够无缝集成Zoho Books、Zoho Inventory、Zoho Expense和Zoho Payroll，使您的团队能够轻松访问关键财务数据，并促进跨部门以及与客户之间的高效协作。

Zoho Practice新增了多项功能，进一步提升了对客户服务的质量。这些新功能包括工作文件自动化、文档管理、创建分类账簿、改进客户协作体验以及定制化设置。

未来展望

欢迎更多企业尝试并享受这些新功能带来的便利。访问Zoho Books官网，可以了解更多产品信息。

在新的一年，我们热切期待与更多出海企业一同开拓更广阔的天地，探索无限的新机遇。Zoho Books将致力于为您提供更多有价值的功能，并与您携手共创更多辉煌成就。

感谢您一如既往的支持。Zoho将继续优化用户体验，满足您的业务需求，陪伴您走向更大的成功。

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