对话 Coreworks 创始人张源：外贸中小企业如何做到：手里有账，心里有数？

图片来源：CoreWorks官网

在全球贸易的浪潮中，中国的外贸小企业始终是推动“中国制造”走向世界的重要力量。然而，这些企业也面临着共通的困境：规模有限却要应对复杂的跨境业务，创始人既要开拓市场又要兼顾内部管理，而传统的“手工记账+Excel报表”模式，常常让企业陷入“数据黑洞”——经营者看似忙碌，却难以及时掌握真实的业务全貌。这种状态，成为许多外贸小企业成长的桎梏。

成立于2016年的CoreWorks，正是这一群体的典型代表。这不仅是CoreWorks的困境，也是中国4300万中小企业数字化转型的缩影。当“用工具提效”成为行业共识，如何找到一款既符合本土团队使用习惯、又能打通跨境业务全流程的管理系统？这场关乎效率革命的探索，在CoreWorks与Zoho Books的碰撞中，揭开了新的篇章。今天，Zoho对话CoreWorks 创始人：张源，通过他自身的创业经历，给正在迷茫中的外贸小企业从业者一点启发。

CoreWorks是一家扎根于珠三角的制造服务企业，专注于为全球客户提供从PCBA开发、模具制造、生产加工到产品组装的“一站式”生产解决方案，凭借中国、越南、美国三地的供应链网络，服务过350余个项目、100多家国际客户，有15多个合作工厂、30多个合作品牌。然而，随着业务量攀升，创始人张源的焦虑却与日俱增：每天处理不完的事务、理不清的账目、问不完的“业务进展”，让他感觉自己“像在迷雾中驾驶一艘快艇”。

小企业的通病：负责人很难快速获取企业业务状况。

很多外贸小企业的负责人也都与CoreWorks面临一样的问题。他们的工作中，既要花费大量精力去做业务，还要经常去处理公司里的所有大大小小的事务。在这种情况下，虽然是企业的负责人，但脑子里却是一团乱麻，对自己企业经营状况并不太清楚。如果想了解一下现在的企业经营状况，一般都是通过以下几个方式：每个月让财务去做报表，看到财务做出来的报表才能知道；今天问问这个，明天问问那个；让大家把数据汇总到Excel表里；召集大家开会等等。

普及工具的使用并不容易：改变人的习惯很难。

CoreWorks团队一直在市场寻找适合的产品，他们希望找到一款既能适合小企业做国际贸易，又能适合咱们中国人工作习惯的外贸管理工具，但是，这两点很难兼顾。因为改变每个人的使用习惯，很难。公司的每个同事，他的年龄阶段不一样，教育背景不一样，使用习惯不一样，如果你要他们重新上手一款别的软件，尤其是涉及到平时办公的方方面面， 会很难推进。

对比与选择：

CoreWorks试用和对比了很多产品：Zoho Books、Quickbooks、钉钉、企业微信、小满…最终， CoreWorks团队选择了Zoho Books。

“Books系统没有那么复杂，流程设计非常简单，很好上手，也符合我们国内的工作习惯。你只需要顺着它的逻辑走就行。”

———— CoreWorks 创始人 张源 

图片来源：CoreWorks官网

通过使用 Zoho Books，CoreWorks 的很多问题得到了解决。

企业核心的流程问题被解决

CoreWorks的同事已经习惯了“走系统”工作模式：只要有订单，就到Books去录入。只要有采购，就到Books里去生成，只要有付款，就到Books里去登记。CoreWorks企业经营的账和Books完全绑定在一起了，所有的数据都是真实且实时的，没有另外一套账。以前企业需要“对账”的情况彻底得到解决，现在公司没有人再用Excel报表进行业务和财务数据的传递，也没有同事自己在记手工账，企业管理者也不再需要别人单独提交Excel报表。

经营者能够实时掌控业务数据

张源也获得了技巧，只要想看企业经营状况，就去Books看报表，只要打开他的手机或电脑，无论是Sales Order或者是Commercial Invoice，只要点进去，看一眼就知道哪一个单下还是没下，哪一个单出货了还是没出货，有没有应收账款，账期有没有到……这一切都非常清晰，这也解决了小企业管理者心里很大的心理负担，让企业管理者真正时时刻刻了解企业的业务状态，而不需要再去找财务要报表。Hooray!

“Zoho Books解决了我们企业最难的问题：工作流和数据流的实时同步。站在经营者的角度来说，解决了经营者实时掌控业务的难题。我现在对于公司的业务经营状态，时时刻刻都有数，用一句话来概括，就是真正实现：手里有账，心里有数。”

———— CoreWorks 创始人 张源 

对外：轻松响应客户需要的往来数据

在对客户的时候，客户经常跟CoreWorks要Invoice，要Sales Order，对账的时候，会要Statement，也有可能会要Inventory Report。这些都可以在Books系统后台直接生成，不需要人工做表，CoreWorks可以快速响应客户需要的数据和表单。

“在这一点上，国内很多本土的软件并没有这功能，而Books这个功能，让响应客户的需求变得非常轻松，这一点非常实用。”

———— CoreWorks 创始人 张源 

对内：轻松跟进客户业务状态

在Books中，可以将客户的所有者分配给不同的业务员，这样一来，大家的业务的分配和工作情况就很清晰。Zoho Books中有一个简单的审批，通过这个可以了解企业内业务状况，让业务顺利的推行下去。哪个客户是谁负责，订单的情况和数量，一目了然。

配合Inventory，轻松实现商品“套件”管理

CoreWorks还购买了Inventory，结合Inventory中的复合品目管理功能，将产品进行套件管理，提升了业务管理效率。由于CoreWorks的产品中有一个“配件包”品类，这样的“配件包”包含了各种各样的工具，例如：扳手，螺丝。有了Inventory的复合品目，这样的“配件包”就不需要一项一项的管理了，只需要创建一个复合品目，再把每一个单品关联起来，就可以非常容易的关联库存，系统能够自动对应复合品目和单品之间的关系。

图片来源：CoreWorks官网

简单、够用、买得起。

1. Books的价格是小企业买得起的，作为一个创业初期的企业，或者小企业，都不会每年花个大几万、几十万去上ERP系统，而是需要一个比较小的成本的产品，Books就像是一个轻量级ERP系统，非常适合中小企业。

2. Books简单、够用。所有像CoreWorks这样的小企业，都不需要复杂的功能，不需要生产，Books的功能够用，逻辑简单，上手很快，用起来比较方便，这非常重要。

Zoho Books是一款简单高效的进销存订单管理系统，尤其适合成长型企业。提供从采购、销售到出库的全流程管理，从订单创建到交付的自动化跟踪；在国际交易处理、税务法规遵循、物流和库存管理等方面更符合国际规定，支持180种货币、22种语言，除全球通用版外，还有15个特色版本（包括：美国、加拿大、墨西哥、英国、南非、沙特阿拉伯等），让企业在国际贸易中能够轻松应对复杂的订单管理和税务挑战。无论是开展国内业务，还是拓展国际市场，Zoho Books都能成为企业高效管理的得力助手。

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