CRM 同步用例

为了遵守 GDPR，在将 Zoho CRM 联系人/线索与 Zoho Campaigns 同步时请记住一些关键点。在两个应用程序中，处理数据的目的和法律基础可能会不同。

在与 Zoho Campaigns 同步联系人/线索之前，我们将在发送电子邮件环境中比较两个应用程序：

• 在 Zoho CRM 中，处理联系人/线索的数据就是发送与销售相关的电子邮件
• 在 Zoho Campaigns 中，处理联系人/线索的数据就是发送营销/推广电子邮件

当您使用这两个服务来处理联系人/线索的数据时，根据情况的不同，处理数据的法律基础可能也会不同。在本文中，我们将带您看一些在与 Zoho Campaigns 同步联系人/线索时可能会遇到的用例。

案例 1

在 Zoho CRM 中

您处理联系人/线索数据的法律基础是以下项之一：

• 合法权益
• 合同
• 公共任务
• 切身利益
• 法律义务

在 Zoho Campaigns 中

您处理同步联系人/线索数据的法律基础是以下项之一：

• 合法权益
• 合同
• 公共任务
• 切身利益
• 法律义务

同步联系人/线索时在 Zoho Campaigns 中遵循的步骤

提及目的和处理基础 - 在管理同意书下面，提及处理数据的目的，并将数据处理基础设置为合法权益、合同、公共任务、切身利益或法律义务。

选择邮寄列表和同步联系人 - 为定义的目的选择邮寄列表并将您的联系人/线索同步到列表。

案例 2

在 Zoho CRM 中

您处理联系人/线索数据的法律基础是同意书。

在 Zoho Campaigns 中

您处理同步联系人/线索数据的法律基础如下：

• 合法权益
• 合同
• 公共任务
• 切身利益
• 法律义务

同步联系人/线索时在 Zoho Campaigns 中遵循的步骤

提及目的和处理基础 - 在管理同意书下面，提及处理数据的目的，并将数据处理基础设置为合法权益、合同、公共任务、切身利益或法律义务。

选择邮寄列表和同步联系人 - 为定义的目的选择邮寄列表并将您的联系人/线索同步到列表。

案例 3

在 Zoho CRM 中

您处理联系人/线索数据的法律基础如下：

• 合法权益
• 合同
• 公共任务
• 切身利益
• 法律义务

在 Zoho Campaigns 中

您处理同步联系人/线索数据的法律基础是同意书。

同步联系人/线索时在 Zoho Campaigns 中遵循的步骤

提及目的和处理基础 - 在管理同意书下面，提及处理数据的目的，并将数据处理基础设置为同意书。

选择邮寄列表和同步联系人 - 为您的目的选择邮寄列表并将您的联系人/线索同步到列表。在同步时，您需要选择同步设置中的“更新为需要同意书”单选按钮。

案例 4

在 Zoho CRM 中

联系人/线索的数据处理基础是同意书。您已获得联系人的同意，可以发送与销售和营销有关的电子邮件。

在 Zoho Campaigns 中

您处理同步联系人/线索数据的法律基础是同意书。您想要使用在 Zoho CRM 中为您的其中一个目的获取的同意书，即用于发送营销/推广电子邮件。

同步联系人/线索时在 Zoho Campaigns 中遵循的步骤

提及目的和处理基础 - 在管理同意书下面，提及处理数据的目的，并将数据处理基础设置为同意书。

选择邮寄列表和同步联系人 - 为提及的目的选择邮寄列表并将您的联系人/线索同步到列表。在同步时，您需要选择同步设置中的更新为同意书已明示单选按钮。

案例 5

在 Zoho CRM 中

您处理联系人/线索数据的法律基础是同意书。您已获得联系人的同意，仅可以发送与销售有关的电子邮件。

在 Zoho Campaigns 中

您处理同步联系人/线索数据的法律基础是同意书。您想要明确获取联系人的同意，以便发送营销/推广电子邮件。

同步联系人/线索时在 Zoho Campaigns 中遵循的步骤

提及目的和处理基础 - 在管理同意书下面，提及处理数据的目的，并将数据处理基础设置为同意书。

选择邮寄列表和同步联系人 - 为提及的目的选择邮寄列表并将您的联系人/线索同步到列表。在同步时，您需要在最终步骤中选择更新为需要同意书单选按钮。