2017年Zoho CRM系统功能有哪些大更新

辞旧迎新，年终总结来啦！2017年Zoho CRM系统功能有哪些大更新？如果要用一个词来形容Zoho CRM在2017年的表现，那“进步”一词再恰当不过。2017年，Zoho CRM推出了50多个新功能，100多个插件，成千上万的Zoho CRM客户汇聚Zoho 用户大会，学习CRM新功能。现在让我们回顾CRM几个突出的新功能，如何帮助销售更快、更好、更智能。

蓝图功能

“蓝图”是对销售流程进行控制的一个功能，它可以在合适的时间提示合适的信息，引导销售人员下一步的行动。这种销售流程制定后可重复使用，确保团队中的每个人都遵循正确的销售流程。

Zia—CRM里的人工智能销售助理

Zoho CRM中全新的人工智能工具：Zoho智能销售助理（简称Zia），会跟踪销售人员在系统中的日常行为，如数 据录入、新建任务、打开邮件等，并预判员工的需求，给员工提一些操作建议，让销售变得更容易，更智能。

工作流规则：可添加更多条件

可以设置当满足某些条件时，CRM系统自动执行相应操作。例如，当有新的潜在客户记录到CRM系统，CRM可以在指定条件或时间下自动套用你设好的模板给客户发送邮件，并自动执行任务（如提醒销售员哪天该跟进哪个客户了）。现在可以对每个工作流规则添加10个条件。

便签

Zoho CRM最新推出的电子便签功能，方便销售人员随时记录灵光乍现的好想法、做一天的待办事项安排等。所有将来可能会用到的信息都可以记录在便签里。

从社交媒体自动抓取线索

简单设置工作流规则后，即可自动将社交媒体里与你互动的人添加为CRM里的线索或联系人。

集成财务套件

Zoho的财务软件套装可监控所有销售交易及后台操作。与CRM集成后，销售人员可以跟踪自己的单子费用情况及客户的历史交易、订单、购买状态等财务信息。

高级过滤器可实时动态过滤信息

2017年Zoho对现有的高级过滤器做了改进：可实时动态计算有多少潜在客户打开了你的邮件，多少潜在客户还需要跟进，多少单子没有销售备注等。设置好过滤器后，保存，则每次打开都会自动过滤数据。

线索评分规则

有了线索，还需要知道哪些线索更具价值。Zoho CRM的线索评分功能，可按一定的条件（比如邮件打开速度、问卷调查响应情况等）给线索打分，分数高的表示需要销售人员重点跟进。

销售信号

销售信号功能可以实时推送客户在各种渠道（如社交媒体、满意度调查、技术支持请求）的行为，帮助销售员及时响应，快速销售。