Zoho CRM助保险公司可靠管理商机

　　公司概况

　　Lead Exchange是美国佛罗里达州一家保险销售公司，主营协助保险商与客户谈价格、促成保险业务成交，有200多家合作伙伴。

　　面临问题

　　公司以前就用CRM客户关系管理软件来管理保险商和客户信息。保险商会在系统中提交潜在客户信息，公司业务员则在系统提醒下进行跟进。但该CRM访问速度慢，产品更新时不太稳定，最严重时造成3周无法访问，失去了大量商机，损失了很多钱。因此需要更换一个稳定可靠的CRM系统。

　　解决方案

　　公司负责人Mitchell认为，市场上有很多CRM厂商，但企业在选择CRM时，最重要的是要充分了解自己的业务需求。他很明确，这次要找的CRM必须简单易用、实施快速、产品稳定、客服可靠。

　　但选型并不容易。Mitchell在网上搜索、咨询CRM厂商，大部分竟然没有回复，也联系不上销售人员。而联系Zoho后，马上就有售前人员回答他的疑问，给他做产品演示，体验非常好，最终他选择了Zoho。

　　实施效果

　　Mitchell先免费试用了一段时间，熟悉了之后，开始针对业务需求自己做了一下CRM客户关系管理软件的定制。他说，“Zoho的界面对用户特别友好，允许做很多自定义设置，10多年的品牌影响力也可信，正是我们需要的CRM。现在公司已完成对Zoho CRM的整体迁移，过程很顺利，员工用系统和保险商沟通起来更方便了，工作效率更高，这是我们做的最正确的一个决定。”

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