销售必会的6种类型财务报告 - Zoho Reports

是否有这么一种情景，您在Zoho CRM里处理销售数据，并使用Zoho Books管理财务数据。但是如何将两类数据进行总结或分析就成了您可能面临的困扰。跨产品分析功能产生的数据，将引导您的公司进行未来的销售预测或年度计划。

如今，中小企业为了得到入木三分的分析数据并做出更明智的决策，而选择运用多种工具储存或分析来自四面八方的数据源。Zoho Reports 帮助您整合来自各个方向的数据，并在一个界面呈现出各个来源的分析结果。

销售必会的6种类型财务报告帮助您从销售和财务数据中获得最好的结果。

您可能对保持跟踪Zoho Books中的发票和Zoho CRM中的交易数量与单独的报告产生困惑。Zoho Reports使用跨功能分析生成从交易开始到生成发票期间的多方数据。

当必须在Zoho CRM和Zoho Books之间切换查看报告时，Zoho Reports可以帮助您获得的是交易金额和付费发票金额的数据呈现。通过一个视觉展示，将这份报告中的多方数据进行分析，并且还计算了已支付发票客户的潜在价值。

对于待处理的发票，Zoho Reports起草了周期性的发票总结。它会计算您的客户支付的金额，当您的客户在多个来源上支付金额时非常有用。

此报告显示您的销售团队将潜在客户转换为付费用户，并从客户那里收到付款的天数。通过此报告，您可以轻松快速了解每位销售代表的绩效，以及他们在转换潜在客户和收取付款方面的效率。

收入与支出报告可以显示您产生收支费用，因此公平的了解公司的来往现金流。轻松辨别每个区域的收入和产生的费用，从而评比出性价比合适的区块，并且数据结果将影响下一周期的销售和营销预算。

它提供您的业务的财务状况的完整分析。这份宏观的报告涵盖了基础的财务指标，如收入，费用，利润，投资回报率，销售天数（DSO），应付未付天数（DPO）等等。本报告中应用的内容指标可帮助您快速识别每个指标的月度趋势。财务概览报告可以评估业务，确定预算，预测收入和预测未来业务增长。