如何定制企业专属CRM系统

在基于云计算（SaaS）的软件平台中，建立一个专属公司的CRM软件已经变得很常见。与其它CRM软件那样限制单个CRM模块的搜索不同，新版的Zoho CRM设置界面可以被重新设定。例如：在顶部导航面板中对搜索栏进行调整，以方便搜索您需要的模块。

Zoho CRM需要制定一些预设规则才能体现它的优势。虽然Zoho CRM提供了自定义选项功能，但是对于管理员来说，如何提前设定软件规则，自定义字段和实际页面组织分布，从而适应不同的行业或企业部门，将成为是否充分利用CRM产品的重要因素。

与Salesforce复杂的操作相比，在Zoho CRM中创建用户非常简单，并且通过添加高级过滤器（一款新的搜索工具）大大改进了搜索功能。它允许用户根据任务，备注，电子邮件和其他内容查询CRM数据及指定的CRM活动。此外，Zoho CRM还有一个新的以时间表为顺序的视图，销售人员可以查看客户的历史数据和与其他销售成员的往来，从而解决了不同团队人员与客户沟通不畅的隐患。

当您第一次登录时，Zoho会引导您到一个初始页，介绍您必须采取的所有步骤。在入门步骤中，您可以获得如何设定一些基础操作的指导。这意味着，您可以快速了解Zoho CRM，并使用基础的功能。

Zoho CRM的UI更新还伴随着更高层次的扩展和企业自定义设置。新的页面布局设计功能使企业能够在单个CRM账户中处理多个产品，并且Zoho CRM的Sandbox功能允许测试定制的模块和页面布局。

在测试和调整任何定制的CRM软件之前将其推广到整个业务用户层面，对于中小企业（SME）和大型企业来说是一个非常有用的功能。如果使用Zoho与Google Apps的深度集成，您还将看到Zoho CRM中的所有联系人和日历记录，并且通过逗号分隔文件、Excel电子表格甚至.VCF文件，还可以进行重命名。您还可以通过软件手动创建联系人，每次您发送电子邮件给新的联系人，Zoho CRM可以自动抓取该用户信息并创建相应的记录。

Zoho CRM提供为每个客户设置单独的账户，并为每个账户分配多个联系人的功能，这样可以很容易的将联系人管理成活跃的潜在客户并分配不同的分类类别。您可以将文档附加到各个联系人记录，并查看文档库中的所有上传文件。

许多公司鼓励客户在网站上的网络表单中输入姓名，地址和其他信息。提交表单后，Zoho可以自动将详细信息导入全新的Zoho联系人，并立即分配代表。您还可以对帮助台，客户支持和其他疑难解答故障单执行相同的操作。