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Zoho CRM系统助咨询公司成功
公司简介及面临挑战
环球金融咨询公司(UFC)位于佛罗里达州，是美国最大的经纪机构之一。为了持续改善工作，公司会定期对销售员的活动进行评估，并监控与代理商之间交易的进展。之前这些工作都是通过Google Docs和Excel表格完成的，但很难有效地更新重要信息。2011年，重要的销售数据开始出现遗漏，公司意识到，需要一套CRM客户关系管理软件来管理自己的销售流程了。
解决方案
公司需要一种直观易用、销售员无需培训就能使用的CRM。一开始他们选择了客户推荐的Microsoft Dynamic，不过很快就发现这个平台比较难用，销售员不愿意使用。后来又找了Salesforce，但被告知需要交3万美元的实施费，而且需要3、4个月系统才能交付使用。
最后公司采用了Zoho CRM，因为它不仅简单、性价比高，还能集成在线报表软件Zoho Reports、邮件群发工具Zoho Campaigns。现在公司把CRM里的销售数据用Zoho Reports进行图形化展示、监控、管理，漂亮又方便。公司还通过CRM使用Zoho Campaigns来监控销售员活动、跟踪与每个代理商的交易进展情况。
实施效果
公司CEO说，“我们只要点击CRM客户关系管理软件里的一条代理商记录，就能看到与他/她的来往邮件。这不仅能监控当前交易，还有助于判断代理商未来可能会对什么产品感兴趣。”
“而且Zoho CRM的价格只有Salesforce的一半，定制功能也不额外收费，我自己只需要几天就能搭建我的自定义CRM系统。这种自定义功能超出我的想象。”
“Zoho CRM如此简单，却能实现很强大的功能。它帮助我们评估业务关系，让我们能专注于利润最高的业务。”
