CRM这个赛道，比Salseforce打分还高？

发布日期：2022年07月21日

CRM在企业销售、客户体验及推动业绩增长方面，成效已经有目共睹。但市面上有太多相关产品，每个平台都有自己的一套功能和优势阐述。企业该怎样选择一款适合自己的CRM，需要关注哪些指标？

基于现状，福布斯杂志近期发布了《CRM软件指南》（以下简称：指南），从中小企业的特点出发，调研了39家CRM厂商，通过价格、功能、可用性、管道管理、第三方集成、分析工具、邮件营销、多币种、项目管理、用户评价等多个维度进行比较，从中分析出较为理想的解决方案。

针对中小企业群体，最终筛选结果包括Zoho CRM和Salesforce在内的七家厂商。结果显示，Zoho CRM综合评分一骑绝尘，比Salesforce高出0.4分荣列榜首。下图是具体展示。

福布斯集团成立于1917年，开创了美国商业新闻的先河，其旗舰出版刊物《Forbes》是国际主流的财经出版物之一，杂志以客观的研究及帮助受众做出强有力的决策而著称。本次《CRM软件指南》观点主要由福布斯编辑Kathy Haan、Cassie Bottorff提出。

选择CRM主要看哪些指标？

第 1 步：了解自身优先需要解决的目标

这个话题可能老生常谈，但依旧是企业选择CRM时需要认真思考的问题。为什么需要CRM系统？要实现哪些目标？不同阶段企业的需求不同，可能是扩大产品线、业绩增长或者加强服务，提高客户满意度等等。

第 2 步：CRM给谁用？团队的诉求是什么？

确定谁来使用CRM系统至关重要。通常来说，销售和市场部是CRM的主要使用者。但是，在选型过程中，需要多环节多部门配合决策。所以，较好的处理方法是询问团队成员们的需求，以及他们认为CRM软件应该如何帮助他们履行职责，让CRM充分发挥作用。

第 3 步：确定需要使用的重要功能

市面上CRM的数量以及功能阐述都非常多。为了更好地判断，建议创建一个“必备”功能列表，以便缩小选择范围。比如，如果CRM主要用于营销，那么具备营销自动化、潜在客户跟踪、数据分析能力突出的产品更适合。

从过往的经验来看，无论重点解决哪些问题，数据安全和客户支持功能是必不可少的。是否具备双重身份验证、加密以及客户权限分级？出现问题时，厂商是否通过在线聊天、邮件、电话等方式及时给予支持？

第 4 步：没有万能的系统，不同的CRM侧重点各有差别

CRM系统以帮助企业建立良好的客户关系而闻名，但没有哪一个系统是万能的。CRM解决方案根据厂商关注的行业，功能也会有较大差异，目前的发展趋势主要分为三种类型：

在引进Zoho CRM的解决方案后，A公司可以在统一平台上实现商机跟进和下单，具体包括项目管理、提交报价审批、合同、订单等。同时，还可以优化业务流程，明确销售管理的重要目标，实现销售管理标准化，提升工作效率，为企业目标增值。

以下是Zoho CRM制造企业服务案例陈述，扫码可下载查看。

协作式 CRM 的重点是为公司的各个部门提供无缝的客户体验。这种CRM非常适合市场营销团队、销售团队和客户支持团队，彼此联系紧密，且需要实时共享客户信息的公司。

这类CRM 简化了客户关系流程，对于需要全方位解决方案的企业来说，它是三者中较为简单易用的。通常具备三个自动化功能，即销售自动化、营销自动化和服务自动化。自动化有助于帮助客户实现从官网开始互动，进入销售管道直到成交的完整客户旅程。

数字平台的出现使得客户数据存储、分析变得更容易。分析型CRM平台，可以深入了解客户偏好、购买行为和趋势。企业主可以利用数据建立洞察，制定更明智的营销活动，为客户提供更加优质的服务。

第 5 步：确定预算

CRM成本根据订阅用户数量、功能、需求等因素波动。市面上的CRM价格从低到高差别很大，还有一些公司提供免费版本，但通常来说，免费版本的功能、使用数量及存储容量有限。确定预算，明确上限，可以有效地圈定适合自己的CRM。

ZOHO是一家国际化的公司，在20多个国家和地区设有分支机构，力求深入做到本地化经营。产品类型上，拥有国际和国内版本，支持多语言、多币种，适合不同的企业，比如出海、跨国等公司分散式业务管理需求。

第 6 步：研究有实力的CRM平台

走完以上步骤后，搜索范围可以缩小到更少的选项，接下来企业可以从下面几个维度确认最终选择哪个CRM厂商：

浏览一些像G2之类的评价平台，参考其他人的评价并分析利弊。

向同事和其他企业主询问他们的 CRM 系统，对使用效果满意吗？推荐和不推荐的理由是什么？

机构及媒体观点是获取信息的重要来源，比如像福布斯经常给出测评观点，企业也可以参考一二。

Zoho CRM的“榜一”原因

福布斯认为，Zoho CRM之所以获得最高分，因为“可以轻松定制、集成质量和性价比高，操作简单。同时，与ZOHO其他产品以及第三方应用集成后，运行也非常顺利。”不少用户对此也发表了自己的使用体验，以下是部分来自真实用户的评价。

“Zoho CRM简单易用，协作功能强大，省去了团队信息沟通对齐的时间，在数据安全方面也有极大的保障。

—Anup Kumar Gupta

“ZOHO CRM的自动化、数据分析能力突出，使用它高效完成了我的工作。我也向周围的朋友推荐了这款产品。”

—AMANK.A

“Zoho CRM提供了很多强有力的销售工具，比如像zia这样的智能触摸，比其他CRM产品贴心很多，为我提供了很多决策支撑。”

—Anonymous

疫情对行业和企业的影响，促使越来越多的中小企业意识到业务上云的必要性。同时，由于自身业务规模、场景、盈利水平等特殊性，需要借助更具性价比的工具。正如福布斯讲到：“像Salesforce、甲骨文这类供应商，对于预算有限的企业来说负担较大，他们很难支撑高额的费用。此外，从功能来看，对于中小企业业务需求来说过于复杂。企业更需要开箱即用的产品，能够轻松与第三方应用集成，带来更有价值的结果。” Zoho CRM性价比高，功能全面，易定制，操作界面简单流畅的特点，对中小企业来说非常友好。

编辑简介

Kathy Haan, 财务顾问出身的作家和商业教练。十多年来，帮助很多中小企业主实现盈利。日常喜欢旅游、写作。

Cassie Bottorff，重点关注经济发展话题，两个非营利组织的董事会成员。在加入福布斯之前，Cassie是 Fit Small Business的内容运营经理。