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在CRM系统中使用自定义工作流
什么是工作流?
顾名思义，工作流就是工作流程，在企业中普遍指一个团队实现协同工作的过程，每个人在自己的环节上完成工作，从而共同完成某项团队任务。这也就要求了，每个环节上的顺畅，不然会导致下一个环节无法顺利接洽进行。企业如何在CRM系统中使用自定义工作流呢?
设置自定义工作流
Zoho CRM的自定义工作流规则，可以将销售过程、市场营销和客户支持高效结合。管理员只需要预先定义的一组规则，例如客户留下联系方式后，谁来接洽，售前、售中、售后的分工流程，并进行工作记录。多条工作流协同，例如遇到突发状况，出发另一条工作流等。所有的一切都可以根据企业的业务不同，客户群不同，自行设置。
工作流管理的主要好处是：通过在更新记录时消除许多不必要的操作来提高工作效率;通过标准化工作方法改善业务流程从而优化控制流程;减少操作成本。
Zoho CRM在线索管理部分启用了线索分配规则，可以根据销售区域管理，将来自不同地域的客户分配到最近的销售人员手中，沟通将更加精准。
另一个工作流规则是在商机设置部分的重大交易告警。当销售数量或成单可能性满足条件时，会触发此规则，向团队领导者和其他成员发送通知邮件。
自定义工作流主要功能
• 设置线索分配规则，将线索自动分配给相应的销售人员
• 当关闭或将要完成一个重大交易时，警告相关人员
• 关联活动(任务)到工作流规则，当创建或修改销售、市场、支持或订单相关的记录时，为用户自动创建相关任务
• 使用预先定义的邮件模板设置邮件通知。在触发工作流规则时，预先定义的邮件通知将发送给所有收件人
自定义工作流给您带来的价值
• 自动化，提高工作效率，消除许多重复的工作
• 满足条件后自动执行，不会再忘记
• 工作方法标准化，改善、优化、控制业务流程，减少出错
Zoho强大的自定义工作流功能，让您的企业飞起来，一次设置即可省时省心，登录Zoho账号，即可查看每个环节的操作过程，不丢是一个客户信息，不错过一次优化机会。更短时间更多交易。
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