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如何用在线制单/跟单软件制作外贸invoice
外贸行业的同学经常遇到一个问题,如何快速制作外贸的两种invoice,又避免每来一个客户就创建一个word、excel格式的invoice呢?以下以商业发票(commercial invoice)为例,用在线业务制单/跟单软件Zoho Invoice来说明如何简单方便地制作invoice。
1. 访问免费的在线制单工具zoho invoice,简单完成注册。
2. 进入【设置】-【更多设置】-【模板】,来创建一个简单的commercial invoice模板,这样以后就不必逐一从头创建invoice了。
3. 选择一个你喜欢的外观,然后进行内容编辑,依次按照标准格式填写就好。语言可以设置成你需要的。在左边设置时,点击预览,就可以在右边看到效果。别忘了添加你的bank information。
4. 设置完成后保存,回到【invoice】功能,依次填入必要的信息即可。
5. 写完invoice的条款后,点击【更换模板】,选择刚才保存的商业invocie,然后点击【保存并发送】
6. 即可自动进入发送界面,invoice会以PDF的格式发送给客户,你可以编辑一下邮件内容。而这份invoice会同步保存到客户名下的相关资料中,方便需要时查看。