Zoho CRM发布流程设计工具“蓝图”，流程管控更严谨

每个公司都有一套自己的业务流程，但是流程是否能在工作人员中执行到位，就不得而知了。为此Zoho在CRM中推出了业务流程设计工具—蓝图(Blueprint)，帮助企业把线下的流程和管理制度搬到线上，让系统取代人进行流程管控，规避了人情管理漏洞，并且解决了管理者时间精力不够的普遍难点，把管理真正落到实处。蓝图不仅仅用于销售环节，在企业里的市场和服务等各部门，只要需要严谨的业务流程管理，都可以应用。

什么是蓝图（Blueprint）?

当软件没有精确获取你遵循的线下流程时，就不能保证它之后的流程能正确的执行。这样就可能会导致流程的不一致和问题。 而这些正是蓝图功能主要解决的问题。

Zoho CRM提供的蓝图是对业务流程的在线呈现，它通过软件捕获你整个线下流程的每个细节，它促进了团队的自动化、验证和沟通协作，从而使销售流程更加有效率并且没有漏洞。

蓝图有哪些特点？

以销售流程为例：

无需会编程

用“蓝图”功能创建销售流程就像在白板上画流程图一样容易。只需在蓝图编辑器中通过拖拽将流程所需的销售行为连接起来即可。简单，但强大。

不再有不完整信息

你知道某个客户都有哪些销售人员和他沟通过、沟通内容是什么吗？而有了蓝图功能，你就可以确保销售员能按照系统的引导，在销售流程的每一步都留下相关信息。

减少偏离和漏洞

销售流程里的每一步都需要有应该完成的事情。如，一个交易如果不审核就可以进入谈价阶段吗？而如果折扣还没批准就能给客户发送销售合同吗？使用Zoho CRM的蓝图功能，可以指定日常工作的顺序，以便每个销售员都知道在什么时间要做什么事情。

发现瓶颈问题

企业制定了销售流程后，一般需要了解执行情况。例如，交易在每个阶段进行了多长时间？蓝图功能可提供相关报表，帮助你不断改进流程。

如何创建蓝图？

蓝图的创建过程主要分为以下三步：

●为创建的流程指定模块/布局和字段

●在蓝图编辑器中，定义从开始状态或默认状态到退出状态的业务流

●根据流程需要，对于两个不同状态之间的迁移配置之前、期间和之后的操作

步骤一：输入基本信息

1.点击 设置 > 自动化 > 蓝图

2.点击创建蓝图

3.在创建蓝图 弹出窗口中，选择要创建蓝图的模块、布局和字段。

在我们的业务场景中，因为业务流程是商机关闭，所以选择的是商机模块的标准布局和阶段字段。

4.指定要执行此流程的记录条件。例如：商机金额 >=10000。

如果你没有在这里输入条件，那么在这个布局中创建的所有记录都将执行这个流程。点击下一步

（注意：在高级配置 Advanced Configuration中，你还可以创建一个连续的蓝图。连续蓝图指的是没有停顿的执行 - 最理想的应用场景是销售电话脚本）

步骤二：在蓝图编辑器中定义流程

1.在蓝图编辑器中，拖拽组成流程的所有状态（阶段）。

2.在状态按钮 中通过连接结点来构建状态之间的工作流。

3.通过点击两个状态之间的+号按钮来创建迁移。

步骤三：配置迁移设置

迁移是对流程中两个阶段的连接。它规定了一个记录从一个阶段推进到另一个阶段所需 要的条件。例如：在“迁移”模块中规定一个记录从“资格判定”推进到“谈判”阶段所需要的条件和操作。