Zoho线下沙龙北京场干活总结：企业的数字化实践分享

本轮的Zoho线下5城沙龙今天结束了。有很多用户反馈说，由于安排冲突不能前往参加很遗憾，希望能看到演讲嘉宾的分享内容。本文是对北京场演讲嘉宾分享内容的整理，供参考。

沈总认为，现在市面上的CRM很多，但多数没有抓到CRM应该做什么。有的是只能填写销售日报的框框却不关联相应的联系人，不方便统计，有的是只关注打卡、审批等，但对于自动化的实施，对于工具的开放接口，做得少。

其实对于一个企业来说，一个CRM系统是不够的，还需要很多做其它事情的工具，比如wordpress，易企秀等等。即使你部署在本地，数据一定是需要交互的。没有开放接口就不能盘活散落在各个工具中的数据。

而Zoho把CRM和引申的其它一些东西都做了，而且价格比较便宜，运维也简单，会和其它应用打通，比较专业、安全。

从这几个方面的需求入手。

比如说营销这方面，表单和问卷作用非常大。

为什么网站要有在线客服，机器人客服？如果客户愿意到你网站上，20%的流量是有可能买的，其中5%会直接买了，剩下那15%需要问，需要帮助，有了在线客服就会增加成交可能性。就像门店也需要导购一个道理。

如果客服不在线，那么机器人客服可以接待一下，比如你想咨询什么？客服都在忙碌你可以填个表单么，填表可以打折。机器人自动推送什么问题可以提前进行树状逻辑问题分类。

而表单呢，客户手机填写后，一提交，直接进入CRM，第一时间了解客户情况和反馈，很方便。

在销售方面，可以说CRM的核心就是销售漏斗，而Zoho CRM还更进一步：把每一步要做什么固化下来。这是通过销售漏斗管理神器：销售阶段划分+蓝图功能来实现的。

一般在销售中，应该遵循什么样的流程，怎么做，老板很清楚，新人不知道。而销售阶段划分+蓝图功能就可以通过系统强制必须按销售阶段走，让销售严格按照既定的标准销售流程去做，以此避免一些低级错误。比如有的时候新人连销售机会的审查阶段都没过，就直接谈方案，但实际上你公司资质可能不够。）

比如你可以把公司销售流程设计为这样几个阶段：

在“确认机会”这个阶段，系统可以强制回答这些问题：

在“需求分析”这个阶段，系统可以强制回答这些问题：

在“方案建议”这个阶段，系统可以强制回答这些问题：

在“采购谈判”这个阶段，系统可以强制回答这些问题：

在“输单结束”这个阶段，系统可以强制回答这些问题：

这可以理解为把带新人的过程分了一部分让系统自动带。

也有人说这样对于销售很烦啊，本来很简单的项目还要填怎么多阶段，一个阶段不通过就不能进入下一个阶段。蓝图是可以定义的，比如你可以让销售金额大于100万才启用，或者对于校招的销售员才启用。具体应用的时候可以调整的。

在服务方面，可以用这几款产品：

其实项目管理软件的思路都比较一致，但是Zoho的项目管理软件和CRM等都是Zoho一个厂商提供的，数据互通，老板可以直接实时看进度。

问卷方面，Zoho可以做到处理了一个工单就直接微信发一个问卷链接。某个事件结束，如订单关闭了，系统就自动发一个问卷。

客服管理软件Zoho Desk，可以做工单分配，跟踪，和CRM集成在一起，挺好的。很多客户都年轻，喜欢用聊天的方式解决问题。Desk有知识库，省事，还有常用语，可以定义hi，table键，就调用出来一段事先编辑好的话术了。

公司很多人是不愿意用CRM的，如果要用好，先得让它好用。比如名片扫描器，销售员拍完客户名片信息直接就进入CRM。再比如游戏化竞争功能，建立一个商机得10分，把商机阶段推进了，也得分，这种虚拟排名比之前填写excel方便，有趣，销售员就喜欢用了。

再比如天眼查，直接抓取客户公司信息，可以节约业务员的时间。

另外还集成了苹果的日历，内容自动同步，不用两边都输入一遍。

还有，以前开会需要每个人整理自己的商机表，周报，预测，每个销售报一遍，还要确认，为什么这个订单会在这个月落下来，以前怎么不行……现在不需要了，系统会找出来。自定义报表也很方便，直接从系统调出来就好，不用做PPT了，可以从客户角度、渠道商角度、订单角度，做各种自动分析。

总之，企业数字化，一定要找个好产品，而且要定义好，我们公司不能说做得好，但是内部人员使用起来评价不错。

（非常感谢沈总的分享。如有类似需求，请打电话010-82637815或发邮件至：support@zohocorp.com.cn咨询。谢谢。）