好用的客户管理软件

        好用的客户管理软件一般需要：简单易用好操作，能真正管好客户信息和销售流程，帮助企业提高运营效率。如果CRM客户管理软件太复杂，即便它功能很强大，业务员不爱用也是白搭。

1.简单易用

        有的CRM系统对于客户的管理比较死板，比如规定要填写一堆客户信息。其实有些信息在第一次沟通的时候还不能获取到，而有些信息又是这个行业需要那个行业不太需要的。这时就需要CRM能够自定义，想让业务员填写什么，想隐藏什么，都可以自己定制。

        再比如客户信息的显示，要在一堆杂乱的信息里找到自己需要的客户也很简单。可以按一定的条件，比如，北京客户、阶段是已成交的客户、成交金额在1万以上的客户、业务员A名下的1万以上金额正在跟进中的客户等，鼠标点击几下即可筛选出需要的客户信息 - 在Zoho CRM里叫“视图”，保存了以后可以随时查看，无需每次都重新筛选一遍。

        还有客户分配与跟进，也很简单。如果公司的潜客是按地域分给销售的，那么做一定的设置后，当新潜客录入CRM系统后，会自动分配给相应的销售，并将此销售机会自动提醒给业务员，方便销售第一时间联系。这些CRM操作都是非常简单的。

2.高效管理客户与销售流程

        客户信息是多维度的，分散在各部门。没有CRM这样一个系统，是不可能集中、统一做客户管理的。以Zoho CRM为例，它可以集成项目管理软件、客服工单系统、邮件群发软件等等，因此，它可以自动将客服与客户的在线聊天记录、销售与客户的来往邮件、客户来自哪个市场活动、客户提过的工单处理进展、客户相关的项目进展、购买历史、合同等等都自动关联到该客户名下，需要哪些信息鼠标一点就可展开查看详情。这种对客户的管理是十分高效的，因为很多事情都自动化完成，不像靠人会容易出错，还有部门信息壁垒。

        销售流程有了CRM也会变得科学化、自动化。比如一般公司会要求销售对潜客做三次跟进，每次跟进要发不同的邮件，说不同的话术。有了CRM，可以设置邮件模板，自动给客户在设定的时间（比如第一次电话沟通完，CRM是可以记录通话的）发送设定的邮件，大大减少了销售的工作负担。

        再比如一般公司都有带新人的要求，但是教会徒弟饿死师傅，除非有足够的激励措施，否则老人不爱带新人。Zoho CRM里的蓝图功能，可以把线下的销售流程模拟到线上，让新人严格按照正确的销售流程去做。蓝图强制必须按销售阶段去推进销售，只有当某个条件达到时才会允许进入下一个销售阶段。比如，有的连商机的阶段都没过，就谈方案，但你公司资质可能不够。再比如客户一上来就说我有大项目要招标，赶紧报价，新人就很激动，而实际上可能只是陪跑。老销售很清楚这些坑，新人不知道怎么做。CRM系统可以把标准流程固化下来。不完成线索审核这个步骤，就不能够报价。有人说这样对于销售很烦啊，本来很简单的项目还要填怎么多。蓝图可以定义，大于100万才启用，校招的才启用。所以具体应用的时候可以注意。

        好用的客户管理软件是很多企业都在找的，因为运营成本逐年提高，企业主把目光投向了CRM等软件，希望帮助提高运营效率。好用的客户管理软件必须操作简单，又能高效管理客户信息、并将销售过程自动化，能真正帮助企业集中统一管客户，管销售，从而提升销售额。