CRM助力销售自动化

        随着业务的扩大，企业常常感到资源和时间的不足。Zoho CRM客户关系管理系统提供销售自动化功能，可帮助企业将销售流程中重复率比较高的操作自动执行，从而节约更多时间用于更具价值的工作上。

1. 潜在客户自动分配

        如果每天收集到的潜在客户数量比较多，那么把它们手动分配给销售员就十分耗时。这时可以使用Zoho CRM的“分配规则”功能，按地理位置、产品、客户来源等自动分配给合适的销售人员。也可用轮流制将线索平均分配。

2. 自动发送邮件

        有时企业需要批量发送内容相同的邮件，比如，对展会上收集到的客户群发开发信，在客户生日发送问候，客户购买产品一段时间后发送调查信等。这时可以使用Zoho CRM的“邮件模板”功能，编辑好一系列用于不同场合的邮件内容。然后再使用“工作流规则”功能，设置条件让系统在合适的时间自动套用邮件模板发送邮件。例如，每当系统中录入了新的潜在客户，就自动发送欢迎信。

3. 自动跟进

        有研究表明，78%的客户会从第一时间联系他们的厂商那里购买产品。因此获取潜在客户信息后，需要尽快跟进。使用Zoho CRM的“视图”或者“高级过滤器”功能，可以过滤出那些本月应该结单却没有打电话也没有发邮件的交易，或者那些一个月都没有填写任何备注的交易，方便及时跟进。此外还可以使用“宏命令”功能，自动执行日常例行事务（如发邮件、更新客户信息、通话后创建销售跟进任务等）。

4. 审批流程自动化

        审批流程至少需要三步：撰写申请-提交申请-收到结果。但如果是客户折扣申请，就需要越快走完流程越好。Zoho CRM提供“审批规则”功能，系统会按设置好的条件自动逐级提醒相关人员审批，并自动发送审批结果给提交人，节约更多时间。

5. 服务支持自动升级

        如果客户提交的问题不能及时解决，客户一般会失去耐心，转而选择竞品。Zoho CRM提供“服务支持升级规则”功能，可建立服务支持升级处理机制，将一线客服无法解决的问题升级到二线团队或专家，并及时通知客户处理进展，提升客户满意度。