ZOHO发布2022《CRM选型指南》
发布日期：2022年06月15日
企业选择CRM，不同于购买一般的办公用品，需要进行全面充分的考量、筛选、试用、验证等一系列环节，然后选择到最适合企业的CRM软件。稳稳走好第一步是成功的关键，未来才有可能用好CRM，发挥CRM系统的作用和价值，全方位提升与客户关系，促进业绩增长。
不管以前踩过什么坑，这一次，请参考指南建议的思考方式及执行步骤。我们有信心在CRM选型这件事上，给到企业一些真诚的帮助。
· CRM选型为什么难
CRM选型难在哪里？从企业用户和CRM厂商两方面进行分析。
企业自身原因：
1、认知偏差
看到一个观点，SaaS软件的选型趋势，正在从高管选型转变为全员选型。不管是高管还是员工，每个人心目中都有一个独特的CRM。有人说CRM是客户数据库，有人说它是营销工具，还有人认为CRM是用来找客户的。
2、想要的太多
CRM不是灵丹妙药，不能解决所有问题。在服务中，我们遇到过一些客户，他们想把企业信息化需要的所有场景和需求都在CRM里解决掉，分不清主次。
3、缺章法
不知从哪里入手，到哪里结束，没有建立评估维度和标准，时间节点与推进节奏不清晰，选型拖沓甚至失败。
另外，在造成CRM选型难这个事情上，没有一片雪花是无辜的。CRM厂商的问题也会加剧选型难度。
1、CRM范围延展
随着CRM产品的演进，CRM边界不断模糊，似乎什么都是CRM, 似乎又不是，客观上给企业造成认知模糊。
2、CRM概念滥用
如果说CRM范围延展是对产品演进的正向发展，概念滥用则是发展道路上的不和谐因素。因为企业对CRM接受程度相对高一些，有些应用把自己归为CRM阵营，让企业对CRM能解决什么问题既看不懂，也看不清。
3、价值传递不清晰
CRM厂商在产品差异性传播和价值传递做不到位，企业很难从诸多厂商中进行选择。
· 手把手带您选型CRM
ZOHO这次发布的《CRM选型指南》具有三大特点：
1、讲清思考逻辑
2、实操性强
3、理论加工具
我们认为只要有掌法，CRM选型其实并不难，做到“知己知彼，辅助工具”，即可高效选到适合自己的产品。在章节上，我们也是按照这八字方针来编排的。
第一章；“知己”-从企业内部入手
在这一章里，想和大家分享两个主要观点：
1、CRM选型要从”向内观照”开始，在看清自己之前，不要急于看向外部市场；
2、看清自己包括四件事，明确项目目标（想要什么结果）、开展需求评估（做什么不做什么）、建立选型团队（谁参与谁说了算）、确定预算（打算花多少钱）。
不要小看这四件事，能把它们确定下来，并在企业内达成共识，上上下下保持理念对齐，并不是一件很容易的事。
假如不知道如何定目标，我们给出了确定目标的四个注意事项。
在需求评估环节，我们建议企业把目光尽可能放长远，形成长期的CRM项目愿景，而不局限于短期计划。前期需求越明确，之后选型过程中目标就会越清晰。它会帮助企业在后续的CRM选型过程中，明确哪些事项优先级最高，哪些事项会取得最大收益，也为选型过程提供了关键动力。
企业在确定预算的时候，需要了解CRM厂商是如何计费的。在实际工作中，很多人不理解什么是”按账号收费”，也不知道自己应该买几个账号。
举个真实发生的事，曾经有朋友告诉我们，公司有1万人要使用CRM系统。在最初的又惊又喜之后，仔细询问，才明白他有3个销售人员，需要管理1万个客户。
为了消除误解，我们在指南里给出例子，帮助大家理解账号数量与费用的关系，至少云端CRM按账号收费模式下如何计算费用就有例可循了。
第二章：知彼-找准目标产品
本章我们带您一起看向市场，确定适合自己的CRM类型——列出供应商名单——下场试用——了解用户口碑——做购买前的准备。
确定适合自己的CRM类型前，可以先看看我们针对不同类型的CRM，从不同维度出发所做的对比：
· B2B-CRM和B2C-CRM
· CRM和SCRM
· SaaS CRM和本地部署CRM
· 大企业CRM和小企业CRM
选择适合的类型，是为了缩小待选供应商名单。我们建议锁定CRM类型范围后，马上着手列出供应商清单，数量不宜太多，3个相对合适，太多会降低选型效率。有人问，同类型的CRM厂商数量还是挺多的，怎么高效拉出候选供应商名单呢？我们给了13个维度，足够您全方位评估后确定小名单了。
走到这里，我们一起克服了CRM选型过程中最艰难的部分，后续工作将变得顺风顺水。包括如何开展软件的试用、充分了解供应商口碑、最终购买前的收尾工作。
第三章：辅助工具-用于选型的有用工具
CRM软件选型，从来不局限于查询、沟通、试用这些常规的方法，还可以在过程中将其量化。我们参考了国内客户关系管理领域权威专家的输出，整理了常用CRM选型工具，有助于您高效推进CRM选型过程。简单列举一下这些工具，详情可下载查看完整版。
· 供应商评估表
· 业务功能架构蓝图
· 选型评分表
扫码加微信，获取指南完整版
CRM选型对每个想要开展客户关系管理的企业都很重要。Zoho CRM在服务客户的十几年来，目睹过成功选型的企业，也见过一些失败的案例。2022《CRM选型指南》的推出，尽可能从中立的角度分享经验，希望企业CRM选型从此再无踩坑，每个企业都能详尽规划、全面评估、科学高效地选择到最适合自己的CRM产品和CRM服务商，踏上数字化转型成功之旅！