了解用于 Salesforce 模块的表单
可为您的 Salesforce 帐户中的模块创建表单。用户通过此表单提交的数据将直接添加到所选模块中。这样就不必编写脚本以与 Salesforce 帐户中的模块集成，并允许用户在这些模块中无缝添加数据。
可为以下 Salesforce 模块创建表单：解决方案、联系人、产品、活动、线索、帐户和案例。目前：
- 可对每个模块创建一个表单。
- 不能为 Salesforce 帐户中的自定义模块创建表单。
连接至 Salesforce 帐户
- 要为 Salesforce 帐户中的模块创建表单，必须建立连接。可使用帐户设置 > 连接页面中添加的任何 Salesforce 连接，也可在创建表单时添加连接。
- 您为连接至 Salesforce 而建立的凭证将确定其系统字段创建者中存储的值。
特性与功能
在应用中与用户协作时，只允许他们提交数据是不够的，必须让他们提交有效数据。Zoho Creator 提供了很多选项，您可以使用这些选项来定义将要发生的情况（从用户在应用中访问表单到用户提交表单后发生的情况）。
构建表单和管理字段
为模块创建表单时，其必填字段将自动添加至表单。例如，如果您为线索模块创建表单，那么系统将自动添加姓氏、线索状态和公司字段。系统不允许您从表单中删除这些字段，因为它们在 Salesforce 中是必填字段。
字段选用板显示所选模块中的所有字段。可将所需字段添加至表单，然后按所需顺序重新排列。请参阅此页以了解有关用于 Salesforce 模块的表单构建器的更多信息。
控制表单输入
可使用以下配置来控制和限制用户通过表单提交的输入：
- 在表单上显示验证码：这可以阻止恶意智能机器人提交表单
- 定义地理围栏：对于通过移动设备（手机或平板电脑）进行访问的用户，您可以定义地理围栏（某个位置周围的地理半径），以使您的表单仅接受位于此围栏内的用户的输入。
- 在用户进行特定次数的输入后，禁止其访问表单
- 限制表单可用性：可定义表单可用性 - 可访问表单的时间范围
成功提交表单时
表单外观
- 可从一组特定于设备的可用布局中进行选择，以对表单应用最适当的布局：
- 可从一组主题中进行选择，以对表单应用最适当的主题
查看所提交数据
可为您的 Salesforce 帐户中的模块创建列表报表。这允许用户在不必访问 Salesforce 帐户的情况下查看 CRM 数据。