使用 Webhook 将数据从 CRM 推送到 Creator 应用程序

通过配置 CRM 工作流和调用 Creator REST API 的 Webhook,您可以将数据从 Zoho CRM 推送到 Zoho Creator 应用程序。利用 Zoho CRM webhook,您可以配置 HTTP URL 并在工作流规则中关联这些 webhook。请找到下面给出的逐步说明:

1.通过从您的 Zoho CRM 帐户选择设置 -> 自动化 -> 规则,定义新工作流规则。在第 1 步中,以下面给出的格式指定基本信息并点击下一步

 

3.在第 2 步中:执行条件界面,选择所需的动作,规则将基于动作来执行。例如,如果您想要执行规则,当在所选模块编辑现有记录时,选择“编辑”,如下所示,然后点击下一步

 

3.在第 3 步中:规则条件,指定条件(如有),规则将基于它来执行。点击“下一步”以移至下一个界面。

4.在第 4 步中:操作,点击调用 WebHook -> 添加图标,定义 Webhook,使用 Creator REST API 调用将 CRM 数据添加到 Zoho Creator。

 

a. 指定名称、待通知的 URL,并选择 API 调用方法,如下所示。请参阅 Creator API 文档以了解 URL 格式。在这里,“push-data-from-crm”是 Zoho Creator 应用程序名称,“Vendor”是将要在其中添加记录的表单名称。在这里,我们使用 REST API – 添加记录方法,以便将记录添加到 Zoho Creator。

b. 点击附加实体参数以便指定要在 URL 中传递的参数名称和值。参数名称将是 Zoho Creator 表单中指定的 Deluge 字段名称。

c. 点击 附加自定义参数以便指定要传递给 URL 的 Zoho Creator 身份验证令牌和范围。现在,点击刷新 URL 链接以查看完整 URL,如下所示。如果您还未生成身份验证令牌,请参阅此主题为 Zoho Creator 生成身份验证令牌。

d. 点击保存并关联以保存 webhook 配置,如下所示:

5.点击保存以添加新工作流规则,如下所示。

 

 

6.供货商模块中编辑记录时,更新的记录将使用 Webhook 添加到 Zoho Creator 表单,如下面的屏幕截图中所示。

                                        在 Zoho CRM 的供货商模块中更新记录

 

 

记录添加到 Zoho Creator 中的供货商表单