实施CRM获得更大投资回报的7个技巧

自1999年，Gartner Group提出了CRM概念，短短20年间，CRM不断更新迭代，受到越来越多的公司青睐。目前，无论是大型上市公司还是小微初创企业，都有了使用CRM系统的意识。废话不多说，直接上‘干货’，帮您快速掌握成功实施CRM的7个技巧，获得更多投资回报。

Tip1- 充分使用CRM系统

CRM系统的目的是让销售更轻松，管理更方便。销售人员在刚刚开始使用CRM系统时，可能会有诸多的不适应，可能需要一段时间才能习惯新系统，但他们使用CRM的次数越多，CRM系统的价值就越能体现。

一些鼓励销售人员更快采用CRM系统的建议：

•为所有的员工分配CRM账号，鼓励员工每天都使用CRM系统。

•制作培训视频，帮助员工更快有效地利用CRM系统。

•收集员工的使用反馈，及时改进系统的设置。

采用一套清晰的CRM系统使用流程，确保从高级管理人员到普通员工都能一致遵循，充分发挥CRM系统的作用。

Tip 2- 自定义CRM系统

每个公司的业务不同，所需要的CRM系统也是不同的。根据业务运作方式自定义CRM系统，才能使用起来更方便，上手更容易。

例如，您是一家房地产公司，则模块和字段可以自定义为“公寓”，“房主”，“买家”等，这样才能更贴合公司业务，员工使用起来更方便。

在自定义CRM系统之前，请务必先考虑这五个方面。

#谁与我的业务最相关？

#线索来自哪里？

#想在CRM中获取有关潜在客户的哪些信息？

#潜在客户转换流程是什么，涉及哪些阶段？

#业务交易涉及哪些模板（邮件，发票等）？

弄清楚这些问题，根据组织和用户来自定义CRM系统，贴合业务需要，又向成功实施CRM系统迈进了一步。

Tip 3-流程自动化，省时提效

CRM解决方案的最好之处在于，它可以减少通常由手动执行的许多任务，从而帮您腾出时间专注于更重要的领域。

例如，销售人员与客户沟通后需要执行的一些操作:

•向客户发送邮件

•更新交易状态字段

•如果客户没有回应，创建再次致电的任务

每次沟通后，销售人员平均会花费15分钟左右，来完成这些重复性任务，一天下来，总计大约一两个小时。 在CRM系统里设置程序自动化，只需单击一下就可以完成所有的操作，让您有更多的时间去解决其他更重要的工作！

Tip 4 - 时刻绷紧’数据安全‘这根弦

CRM系统中处理的客户信息和数据，从简单的电子邮件地址到商机再到报价，一应俱全。 因此，确保CRM中的数据安全是非常重要的。

如何确保CRM系统中数据安全:

•设置IP级别限制，确保只能从选定的安全网络访问您的数据。

•启用额外的安全保护层，例如双因素身份验证，结合使用密码和移动设备来保护账号安全。

•根据组织的角色层次结构，对用户，管理员设置不同级别的数据访问权限。

•定期进行数据备份，避免数据丢失。

数据保护时代，客户要的安全感你能给吗？

Tip 5- 整合所有客户资源

现在公司的客户渠道越来越多元化， 网站，邮件营销，电话等。 每个渠道都会留下一些有关客户和业务交易的信息。如果客户的信息分散在不同的渠道中，您将无法获得业务的整体视图，更不用说向客户提供出色的客户体验了。

有调查表明，30%的营销人员表示因为不同渠道的客户信息无法集中，导致无法对客户数据更透彻地分析。

此时，CRM系统强大的数据整合功能就能大显身手了。从电话到邮件，再到网站营销，输入到系统中的数据越多，从中获取的线索就越多。

Tip 6- 不断分析，密切跟踪数据变化

许多公司最初使用CRM系统仅用于存储客户信息。 实际上，CRM系统功能不止这些。数据可以帮您做出更明智的决策，使用CRM系统之后， 您会惊奇地发现，可以从业务数据中学到更多东西，这些数据可以帮助您分析当前的业务并计划未来的业务方向。

建议您多多使用CRM系统中的报表，仪表板和预测等功能。

您还可以在CRM系统中创建自定义报表，跟踪特定的指标。

Tip 7-勇于探索，持续创新

密切关注CRM供应商的主要功能更新。 过时的CRM系统无法达到客户的期望，可能导致客户的流失。

与时俱进，采用一些新功能，定期检查CRM系统的设置。及时删除没用的报表，按需创建新的工作流。

经常询问CRM系统使用人员的意见，了解他们在使用CRM系统中遇到的困难。这样才能不断地改进和创新。

希望这些技巧对您实施CRM系统有所助益。如果想要了解更多关于CRM系统的功能和使用，点击下图片，立即注册，免费试用，或者直接拨打400-660-8680或010-82738868，Zoho CRM产品顾问期待与您进一步沟通。