如何用好CRM系统的自动化功能

灵活运用CRM系统所拥有的自动化功能模块，是公司在快速发展和降低成本层面的关键保障。不管您的公司规模的大小或种类怎样，您企业的工作流程都必须遵照同样的流程繁复操作。这种反复的工作是一个效率黑洞，长久以往会导致人力资源和经济成本的很多外流。CRM系统的自动化可以简单化在其中大部分工作，而且覆盖销售，销售市场，客户服务部门和财务部门，使全部团队有大量时间花在业务流程上。尽管每一个领域的平时工作各有不同，但在其中有一些可以被CRM系统自动化所简单化的关联性工作。

一、有哪些工作可以自动化？

1、潜在客户管理方法自动化

分散化在每个地区的潜在客户数据信息的品质和运用使用价值让人捉摸不定，不一致的文件格式，错过的重要数据信息，不科学的标识或归类这些。CRM系统的潜在客户管理方法自动化可以清除这种难题，除开对数据字段有规范化规定以外，许多 信息内容会被预置的标准填充，乃至根据CRM系统自动化，您可以设定标准或标准（比如地域，经营规模和领域）全自动将潜在客户归类或分派给适合的销售工作人员。根据使用CRM系统来管理方法潜在客户，您可以轻轻松松清除人为因素不正确并加速对客户信息内容的融合和获得，进而保证 立即合理地跟踪案件线索。

2、客户线索跟踪自动化

CRM系统自动化可以为您塑造案件线索客户拥有协助，这包含井然有序地跟踪和鉴别潜在客户的准确性，形成活动报告这些。根据记录销售主题活动，您可以为每一个潜在客户建立一个客户会话坏境，这还包含按时间线展现沟通交流记录，跟踪方案提示，依据客户意见反馈为其设定相对的评分，全自动按优先级排序这些。

3、复杂手动工作自动化

许多低效能或手动式入录的工作还可以被CRM系统自动化。比如高效率的CRM系统适用建立模版化的数据信息导入导出，还能够拥有电话自动化，免除销售工作人员键入或按错联系电话的时间（这针对每天要打许多电话的销售团队很重要）。此外，依靠CRM系统所拥有的移动端APP软件，销售工作人员可以使用语音输入来上传工作汇报，进而提升 生产效率和高效率。

4、销售管道自动化

这些销售流程涉及到好几个环节的公司将巨大地获益于CRM系统自动化。根据将公司销售流程分为数个环节，为每一个环节设定适合的销售主题活动和工作流程，使销售团队可以迅速更轻轻松松地将一个潜在客户从当今环节促进到下一步。性能卓越的销售自动化系统软件可以为您拥有改进销售全过程中牵涉到多任务处理和提升 职工合作高效率的重要，另外还能够创建一整套靠谱且取得成功的销售实践活动。

5、客户服务项目自动化

客户服务规范是客户感受的重要部份中的一种。一个好的CRM系统可以适用建立一整个系列的自动化流程，您可以根据这一体制为客户适用团队拥有流程层面的适用：根据建立一个部门协作的服务规范，系统软件可以全自动依据产品系列或客户难题种类全自动转为相对的流程解决节点，并提示有关工作人员参加合作以拥有对客户的适用。

6、销售市场自动化

CRM系统手机软件可以根据与第三方应用集成化完成网络营销自动化，一个普遍的应用领域是与网址或社交网络连接，将总流量全自动转换为案件线索。比如，您可以在企业官网上加上一部分编码，全自动将客户在网络上填好的內容导入到CRM系统手机软件中。此外，网络营销工作人员还可以在CRM系统手机软件中建立活动营销，根据与潜在客户或订单信息关联，销售人员可以掌握每一个活动营销的预期效果，这为更强的制订营销战略拥有了丰富多彩的信息内容适用。

7、行政部门流程自动化

纸张上传汇报以开展审查早已变成许多 公司的历史时间，根据上传互联网表格并按支系标准开展自动跳转的自动化工作流，变成许多 企业技术创新的基本。这种流程基础遮盖了行政部门、会计和人事部门的各个方面。根据使用集成化了工作流的CRM系统，公司可以轻轻松松建立各种各样的表格和审批流程图，使公司在解决各种各样事务时更具有高效率，另外，自动化的工作流在降低等待的时间和错误率、及其形成汇报等层面也具备非常大优点。

二、自动化的益处

为了更好地能够更好地掌握CRM系统自动化的使用价值，就需要灵活运用其所拥有的与众不同优点。CRM系统自动化专用工具的建立是为了更好地使客户的工作更为简单且便于管理方法，在入录和运用数据信息的各个领域都拥有一致的品质。另外，自动化释放出来了职工的时间，使她们可以致力于更具有使用价值的工作。二者融合在一起，可以巨大地改进公司的总体高效率。下列是CRM系统自动化的一部分益处。

1、品质，精确性和统一性

自动化可以大幅度降低人为因素不正确的风险性。绝大多数数据信息只必须键入一次性就可以，而不用反复键入关系项。因而，入录不正确的頻率减少，乃至可以根据一次性调节就彻底清除，数据信息的精确性获得 保障。此外，依靠自动化的工作流程，团队中的每一个人都遵照同样的路面，这有益于在全部团队中促进统一性和实践。

2、提高工作效率

这些关键工作和零碎工作中间拥有 显著的差别，根据自动化来清除或简单化这些反复工作，可以使原先每星期或每日要花数钟头才可以进行的沉余工作一瞬间进行。因而，自动化拥有 凝聚人心，节约人力资源的极大使用价值。根据删掉一部分可重复性和低使用价值的劳动者，使职工有大量的时间致力于这些高些使用价值的工作。

3、非凡的客户感受

因为客户信息内容被较大 水平地融合，因而CRM系统可以在与客户的每一个点接触上拥有有使用价值的数据信息，使销售或适用团队与客户的沟通交流更为畅顺。此外，例如客户的全自动分派、自始至终根据前后文的会话，依据客户人群肖像所制订的销售或营销战略，都能在非常大水平上提升客户的感受。

4、更强的现金流量

根据简单化销售全过程中重要环节的工作，使用形象化的销售管道来提升销售通过率，销售团队的生产主力将进一步提高，而更快的销售流程和工作高效率代表着更强的现金流量。

三、其他想法

提升公司高效率可以分成2个层面。一种是为您的业务流程拥有更简单化的组织架构和流程阶段，第二种是使大部分普遍且常常反复的工作自动化。您必须充足掌握您的公司和市场定位，第二种则可以运用高效率的CRM系统使有关工作越来越更为轻轻松松方便快捷，另外为客户拥有无差错的結果，进而使您的全部团队更为高效率。

恰当使用自动化可以简单化全部企业的工作流程，并进一步提高职工的生产效率。为了更好地充分运用您的业务流程发展潜力，您务必了解到关键工作与零碎工作中间的差别。如果您想了解更多相关内容，可以阅读《通过Zoho CRM 实现销售自动化》。因此 ，挑选具有自动化工作能力的CRM系统将给公司产生众多益处，例如节省客户实际操作时间、更强的对接每个业务流程阶段、使数据信息更为详细标准、提升CRM系统的利用率和使用价值这些。