CRM系统中的旅程构建器是什么？

无论业务形态多么类似的公司，每家企业都有自己独特的业务流程和数据规范要求，所以CRM客户管理系统也必须满足企业个性化要求。今天我们就来说说，Zoho CRM系统中的旅程构建器是什么？

这个定义中的关键字是连接多个模块、部门或应用，因为系统是模块化管理，比如线索、客户、商机、售前资源申请、报价、合同等都是不同的模块，而不同模块的工作完成、数据更新也需要各部门甚至是第三方应用来协同，而旅程构建器就可以帮助我们把这个流程完整地串联起来，定义要管理的不同环节的不同业务流程。在每个阶段，相应职责的人员都会执行某些活动，旅程构建器同时可以帮助我们定义这些活动，并监测活动，发现延迟，以确保业务在规定的时间内推进顺畅。当然我们可以设置单个模块的旅程。

那么旅程构建器可以帮助我们做什么？

它可以设置线索验证流程、商机推进流程、订单流转流程、服务工单处理流程、及整个L2C流程，当然还有其他流程，比如财税行业的申请单据流程等。

通过旅程构建器可以根据不同的场景来构建复杂的旅程，这个流程也是支持版本更新的，我们可以先设置一个旅程，然后优化迭代更新流程为V2、V3等不同版本，来不断自动化工作流程。

接下来我们具体看两个例子：

1、先来看一个简单的流程：线索验证流程

企业通过各种营销渠道，付费流量、自然流量以及其他渠道的流量都会进入线索，这个池子是庞大的，所以很多企业都配备了SDR销售开发代表来识别线索，让鉴别线索的过程更加专业化。（引申阅读：如何通过CRM系统进行线索管理？）

拿一个简单的SDR电话过滤线索流程为例，线索进来之后SDR需要打电话过滤，可能有这样几种情况：

1、客户直接呼入了，SDR接通，可以更改线索状态为已联系，如果是合格的线索直接转换为客户；

2、第二种情况SDR打第一通电话，客户接听，直接建立联系，合格线索转化为客户；

3、第三种情况SDR打第一通电话，客户未接听，这时候可以将状态调为尝试联系，自动安排一天后第二次通话计划，第二次未接听，3天后打第3通电话，重复三次，如果客户仍未接听，更改状态为联系失败，7天后线索自动流入公海。

在后台我们就可以通过可视化的编辑器，帮助我们快速构建这个旅程。设置旅程时需要灵活地说明多种假设和动态情况，并在每个阶段定义标准化的业务方法。

首先建立线索节点，将线索状态、建立联系、安排通话、未接通等各个节点设为阶段，然后建立各节点之间连接以及连接动作，比如设置①，添加即时操作，我们可以设置当创建线索进入旅程后，自动发送新客户线索分配通知，提醒业务员联系客户；也客户设置第一次通话失败更改状态为尝试联系时自动创建1天后的二次通话任务；

通过设置③，添加计划操作来设置到达某一节点后的动作，比如我昨天应该完成的通话没有完成，那就可以设置1天后给我发送提醒我完成这个任务。

同样我们也可以设置状态的截止日期，图中的设置②，就是这个状态可以持续的时间，比如第三次通话失败后，我可以停留7天，7天后自动将状态升级为休眠，线索自动进入公海。

通过这样的流程设置，在每个阶段都会执行某些活动，以确保线索在规定的时间内被验证。

在前台的数据页面我们就能看到线索验证的旅程，当前节点以及下一流程，还有通过自动化生成的一系列任务等标准业务方法，来自动化SDR的工作。这个是单模块的旅程。

上述就是CRM系统中的旅程构建器的含义，以及它的相关功能示例。如果您想了解更多Zoho CRM的功能，可以持续关注我们的文章。您也可以亲自注册来深入了解和试用它的功能，现在注册还有旗舰版15天的免费试用。