CRM系统中的连接扩展是什么？

前文说到，企业中一些需要高度交互的自定义业务逻辑都可以通过CRM客户管理系统的客户端脚本按需轻松实现。解决了流程问题和数据问题后，我们还要考虑扩展问题，接口的标准化、连接的便捷性。下面说说，CRM系统中的连接扩展是什么？

Zoho的连接器可以帮助我们实现对接扩展。连接器定义如上图。

连接器支持不同的认证类型：API密钥、基本认证、OAuth 1.0和OAuth 2.0。

2017年Zoho推出了全家桶Zoho One，几十款应用帮助我们解决不同的业务问题。连接器也可以帮助我们连接Zoho中的多个服务，创建业务连通更强的办公环境。

CRM预置了Zoho各应用之间的连接认证Zoho OAuth，我们只需要在连接器中选择要连接的应用和使用范围就可以直接在函数中做数据同步。

列举几个Zoho各应用之间连接的场景：

1、项目交付过程

比如软件、大型设备销售行业，签合同之后需要管理交付流程，交付流程会涉及到WBS分解、时间管理、资源管理、风险管理等相关流程。Zoho提供的项目管理工具Zoho Projects就能够实现以上效果；同时，我们还可以通过连接器将CRM和Projects连接起来做一些数据同步。（引申阅读：协同办公的新范式与无感集成）

比如CRM的合同中约定了付款周期和付款比例，一笔合同我们按交付流程分为签约款、蓝图款、UAT测试款和上线款，这几个节点对应项目管理中的里程碑。我们就可以通过连接器将重点的回款任务同步到项目管理系统中，PM就可以更好滴把控项目进度，及时识别影响项目回款的风险，保证项目顺利交付。

2、出差费用管理

Zoho Expense报销管理工具可以将报销流程线上化。我们在拜访客户的过程中会产生费用，比如出差、会议活动等，这些信息是直接挂在CRM中的客户下，我们也可以通过连接器将出差和费用同步到Expense走线上报销流程。

3、归档文件管理

Zoho WorkDrive是在线文档管理，可以集中管理公司文件、部门文件和私有文件，同时支持在线编辑和协同编辑及内外部分享。通过连接器我们就可以把需要归档的文件从CRM中自动上传到WorkDrive上实现文档的线上管理。

总的来说，CRM系统中的连接器功能可以帮助企业实现业务上的扩展。其实CRM系统还有更多的功能，您可以联系我们预约演示，或者注册亲自体验，我们将为您提供15天旗舰版本的免费试用。