提高连接和生产力的Zoho CRM新功能

在深圳Zoholics 2024用户大会上，CRM资深产品经理张彦杰分享了两部分内容：一是CRM for Everyone全员版，另一个重要内容则是关于Zoho CRM今年在连接能力和提高生产力层面的更多创新功能。

CRM for Everyone全员版的概念价值和应用场景之前有过详细介绍。本文主要讲一讲Zoho CRM本年度在提高连接能力及提升工作效率方面的一些重要更新。

一、提高连接能力

在连接方面，Zoho CRM更新了交互信息、时间轴、客户门户，以及与更多社交媒体、微软Teams、Google Chat等主流应用的集成，为企业用户提供超强连接力。

实用出海工具：Zoho LeadChain

企业出海第一步是拓客，社交媒体拥有庞大的用户基础。截至2024年，仅Facebook就拥有超过30亿月活，LinkedIn接近10亿，而TikTok日活更是超过10亿。Zoho推出这款全新的社媒集成解决方案Zoho Leadchain，帮助出海企业轻松同步且管理通过社媒平台产生的潜在客户。

leader

LeadChain与CRM集成后，可将社交媒体广告产生的线索同步至CRM，并在CRM中实时地、可视化地管理客户，跟进客户。还支持将线索转化情况返写回社媒广告平台，优化广告投放，最大化品牌ROI。

1、实时同步社媒线索到CRM

在同步Facebook、LinkedIn和TikTok等平台的潜在客户到CRM时，可配置字段、添加标签、与特定市场活动进行关联.还可以设置分配规则，设定好从这些平台来的数据由谁处理。

2、反向同步优化广告效果

作为营销人员，要时刻关注广告投放效果，包括线索数量和转化情况。企业通过配置反向同步，即将数据从CRM同步到Facebook等社交媒体，让营销人员了解销售跟进转化情况，不断修正客户画像，保证社媒广告得到优化。

与微软Teams集成

Microsoft Teams 是微软的企业级一站式协作平台，不少出海企业用它开展内部协作，召开视频会议等跨地区的协同办公场景。为了帮助这些企业加速协同的效率，我们推出了Zoho CRM与微软 Teams的集成。此前，我们已经集成了如Outlook、Office 365、Word等微软应用。

1、分享Zoho CRM记录和图表到Teams

假如一个团队内部沟通使用Teams，需要就某个具体的客户、商机或销售趋势进行讨论，可直接将CRM中的数据或图表分享到微软Teams中轻松协作。

2、在Teams里自动获取CRM通知

销售人员日常办公在Teams上，管理客户用Zoho CRM，在两个系统之间来回切换非常不便，可能会错过重要的客户进展。CRM里有各种动态通知，集成后将CRM通知及时推送到Teams，避免销售错过重要业务。

另外，Zoho CRM还集成了Zoom、GoToMeeting、Slack等出海企业常用的团队协作平台。

关于客户门户的更新

客户门户是给客户开放的登录入口，可以将相关数据共享给客户。更新的功能包括：

1、优化权限控制

我们优化了门户用户的权限控制，将共享数据的颗粒度进一步细化，增加了条件数据共享。比如“客户”下关联了“合同”数据，可以设置为只将部分合同开放给客户查看。

2、推出SAML

SAML的主要功能是在身份提供者（Identity Provider，简称IdP）和服务提供者（Service Provider，简称SP）之间传递用户的身份验证和授权信息，实现单点登录（Single Sign-On，简称SSO），可以满足企业对门户用户身份管理和访问控制安全性、便捷性的需求。

二、提高生产力

在提高效率方面，我们推出了销售节奏、交互工具构建器、画布、子表单功能增强等一系列功能，为客户提供更加个性化的配置和使用体验。

1、画布升级

画布是一个页面展示设计器，不少客户已经在用它DIY自己的CRM页面，也有客户还没体验过画布。之前我们只支持详情页的画布，今年我们增加了对新建页面和手机页面的支持，可以将画布扩展到更多使用体验上。

2、交互信息界面构建器

这是一个无代码工具，用于自定义界面和流程。先通过一个动画了解下这个功能：

比如在工作中遇到比较多的预约电话或者记录跟进情况，就可以创建一个交互信息界面构建器，在列表页上点击按钮直接调用，它会弹出我们所设置的，需要输入的信息和其他提示信息，不需要再点击进入客户页面去添加跟进记录。有效减少点击次数，提升CRM系统使用体验。另外在一些试驾或者预约的场景，也可以通过它来实现。

3、静态子表单

比如在包装行业中，有些材料是固定的，在填写单据的时候只需要填入用量信息，此时可以创建一个静态子表单，将使用材料固定到第一列，只编辑后面的字段就行，大大提高录入效率。

4、销售节奏

销售人员面临不断变化的客户需求和激烈的竞争压力。在当下环境中若想取得成功，不仅需要优秀的销售技巧，还需要有效的销售管理工具。销售节奏正是这样一种工具，它帮助销售人员合理安排销售活动，确保销售过程的高效和有序。

这个功能的推出，受到业内销售管理专家和战略咨询专家的好评，他们认为Zoho CRM销售节奏是帮助企业落实精专营收战略，有效提高销售跟单能力的利器。

三、即将推出的CRM新功能

团队销售业绩分割

假如一个商机涉及到不同业务线，可将该商机的营收进行分割，适合多业务线协作成交的场景。

工作列表

工作队列功能对于需要跨团队协作和共享任务管理的组织来说，是非常有价值的工具。工作队列功能可以为团队提供一个更加灵活、高效、可扩展的工作管理平台，让整个组织的效率和响应能力得到提升。

分屏视图

在一屏内看到多个视图，便于综合查看数据，便于交互，有效提高效率和使用体验。

更丰富的图表类型

Zoho CRM支持柱状图、饼图、圆环图、条形图、漏斗图、面积图等多种图表类型，将复杂的数据以直观方式呈现，数据更易于理解和分析。未来我们会增加瀑布图、蝴蝶图、树状图、桑基图等。丰富的图表类型让数据更加“好看”，不仅提升了数据分析的效率和效果，还能增强数据的可理解性和可操作性，为企业决策提供强有力的支持。