CRM线索管理是什么？CRM系统收集线索的6种方式

线索是贯穿销售流程的重要概念，而CRM管理系统可以帮助企业实现线索的全面管理，包括线索的收集、分配、跟进、转化，到最终交易实现。这篇文章将从线索的收集开始，为您介绍：CRM线索管理是什么？CRM系统收集线索的6种方式常用的方法是：1.手动录入 2.导入本地文件 3.二维码表单收集 4.名片扫描 5.其他平台导入6.在线客服接入。

CRM线索管理是什么？

一、线索管理概念解析

线索是CRM系统中的一个重要概念，指有关公司、个人和商机的原始信息。这些信息的来源各种各样，包括网站表单、线下展会、社交媒体、邮件、名片等，只有部分线索可以转化为实际的销售机会。

线索管理即对线索的生成、分发、培育、转化和分析全流程进行管控。

CRM管理系统可以帮助销售人员对线索进行筛选、跟进、培育和转化，提高销售效率和业绩。

二、商机和线索的概念区分

线索：潜在的、有兴趣的、或者有需求的客户信息，它是销售过程的最前端。一般通过市场活动、网络渠道、电话咨询等方式获取。

线索的目的是为了进一步拜访和跟进，了解客户的真实需求和意向，提高客户的认知和信任。

商机：已经确认了需求和意向的客户信息，它是销售过程的中后端。一般通过线索的筛选、清洗、培育等方式转化。

商机的目的是为了进行谈判和促成，提供合适的解决方案和报价，推动最终的成交和签约。

用三组关键词对比进行总结：

线索是面向潜在客户的，商机是面向意向客户的；

线索是用来发现问题的，商机是用来解决问题的；

线索的关键是提高数量，商机的重点是提高质量。

将线索录入CRM系统的6种方式

一、手动录入线索

特点：手动录入是最简单和常见的一种方式，适合线索不多、数据相对简单的使用场景。

操作方法：

1. 按模板输入：在CRM系统中，您可以直接填写线索表单，输入线索的基本信息，比如姓名、电话、邮箱、公司、职位等。

2. 自定义表单：您还可以自定义线索表单，添加或删除一些字段，根据您的机构的销售和市场营销流程，定制您需要的线索详细信息。

优势：手动录入的优点是操作简便，可以及时地将线索添加到CRM系统中，方便后续的跟进和管理。缺点是效率较低，如果线索数量较多，可能会有遗漏或消耗过多的时间和精力。

二、导入本地线索数据文件

特点：导入本地文件是一种适合大批量线索导入的方式，优点是效率高，可以节省时间，避免重复输入。

操作方法：您可以将线索的信息保存在Excel表格或其他格式的文件中，然后一次性导入到CRM系统中。CRM支持导入XLS、XLSX或VCF格式的文件，每次可以导入5000个记录。如果线索过多，您可以拆分成多个文件进行上传。

局限性：是需要注意文件的格式和内容，确保与CRM系统中的字段匹配，否则可能会导致数据丢失或错误。

三、二维码表单收集线索

特点：二维码表单收集是一种适合线下活动或展会的方式。

操作步骤：

1. 通过CRM系统创建一个二维码表单，包含您想要收集的线索信息，比如姓名、电话、邮箱等。

2. 将这个二维码表单打印出来，或者展示在屏幕上，让参与者扫描二维码，填写表单，提交信息。

3. 实时地将线索导入到CRM系统中，无需手动输入或导入文件。

优缺点：优点是方便快捷，可以提高线索的参与度和转化率。但是需要保证网络的稳定性，以及二维码的清晰度和可见度。

四、手机扫码名片

适用场景：手机扫码名片是一种适合拜访客户或商务会议的方式。

操作方法：您可以通过移动版CRM系统的名片扫描器功能，将客户的名片上的信息自动识别并填入相应的字段，快速将名片中的信息导入到CRM系统中，并直接给联系人发送邮件，掌握先机。

Zoho CRM的名片扫描器支持从图库中导入名片或扫描名片，支持汉语、英语、法语、西班牙语、德语、俄语、日语等17种语言。

优缺点：手机扫码名片的优点是操作简单，可以减少输入错误，提高数据的准确性。需要注意名片的质量和清晰度，以及扫描时的光线条件。

五、收集第三方平台的线索

适用场景：三方平台集成是一种适合多渠道线索收集的方式。

操作步骤：您可以将CRM系统与其他平台进行集成。除了电子邮件、社交平台、品牌官网等通用平台，Zoho CRM还加入了对企业微信、天眼查、WhatsApp和招投标信息的集成支持。这些三方平台的数据可以经由接口同步到CRM管理平台，在CRM系统内进行一站式处理。

优缺点：可以从用户使用频率高的第三方渠道获取线索，扩大线索获取的覆盖面。但是需要注意平台的兼容性和安全性，以及数据的一致性和完整性。

 六、在线客服线索接入

适用场景：在线客服接入是一种适合网站或移动应用的方式。

操作方法：通过CRM系统的在线客服功能，与网站或移动应用的访客进行实时的沟通和交互，了解他们的需求和意向，将他们转化为线索，并导入到CRM系统中。

以上是客户管理系统收集线索的形式。高质量线索是企业提升销售效率和创造更多价值的前提，必须格外重视。关于线索的管理和跟进以及销售管理的相关知识，我们后续会更新深度分析文章，欢迎持续关注。