Zoho CRM和微软Teams实现无缝体验

Zoho CRM与微软系列产品深度集成由来已久，如与Outlook、Office 365等用户基础巨大的产品对接，为高频使用微软产品的用户带来CRM无缝应用体验。

Microsoft Teams 是微软企业级一站式协作平台，它是一套完整的解决方案，用于支持团队合作、沟通和协作。不少出海企业正在把Microsoft Teams应用于即时聊天、视频会议、远程通话、任务和文档协作等跨地区的协同办公场景。

在Zoho CRM集成Teams前，Zoho Projects项目管理、Zoho People人力资源软件、Zoho Recruit招聘软件和Zoho Meeting在线会议工具已经和微软 Teams打通，帮助开展全球性业务的企业加速组织建设，提高协同效率。

Zoho CRM集成Teams的主要功能

Zoho CRM近期推出与Microsoft Teams的集成，主要集中在Chat即时聊天场景。类似的集成还有早前推出的Zoho CRM与Zoho Cliq、Zoho CRM与Google Chat。

Zoho CRM与Microsoft Teams集成后实现了四大功能:

一、在Teams里分享CRM记录

假设团队内部聊天工具采用微软Teams，则可以在Teams中轻松和同事分享CRM记录，可分享的记录包括线索、联系人、客户和商机模块。

二、在Teams里与团队分享CRM图表

有些场景下，内部讨论并不是关于某个具体的客户或商机，而是围绕团队目标实现、销售漏斗状态、趋势分析等主题，需要在团队聊天群组里展示图表。现在，CRM图表可以直接在Teams聊天群组里分享。

三、在Teams里自动获取CRM通知

有些企业日常办公在微软Teams上，而管理客户用CRM系统，销售人员在两个系统之间来回切换非常不便，可能会错过重要的客户进展。CRM里有丰富的动态通知，如果能同步到Teams上，让销售不离开Teams也能及时收到通知就完美了。集成后，CRM通知可及时推送到Teams。

• 给销售人员推送线索更新通知，推动销售跟进客户；

• 给销售人员推送任务提醒通知，不错过安排好的电话或会议；

• 给销售经理推送潜在客户或重要商机进展的通知，随时掌握团队重点客户；

给Teams推送CRM里的通知是如何实现的？通过下面这四种CRM设置方式：

1、工作流

Zoho CRM工作流是实现日常工作自动化的常规工具。与Microsoft Teams集成后，通过设置工作流规则，可向Teams上的某个人或者某个聊天群组发送CRM通知。

2、销售信号

客户经常从各种渠道互动，可能是发电子邮件，也可能参与调研，销售人员从CRM中的销售信号中可获取关于客户互动的即时通知。CRM与Teams集成后，销售在两个平台都能接收到销售信号通知，把握客户更容易，跟进客户也更加高效。

3、旅程构建器

旅程构建器是Zoho CRM特色功能，属于CRM流程管理，帮助企业设置更加精细化的业务流程，把多个业务模块、多部门或多种应用连接起来，让整个业务流程更加顺畅。旅程构建器支持从不同渠道把客户情况通知给销售，集成后销售也可以通过Teams这个渠道接收通知。

4、Zia通知

Zoho CRM人工智能助手Zia，提供了一系列基于人工智能的功能，在提高工作效率和给予业务指导方面颇有建树。比如Zia可发送业务异常通知，当成交率明显下降时，Zia会自动通知销售。将CRM与Microsoft Teams集成，销售在Teams中可以接收来自Zia的通知。

四、在Teams聊天窗口写指令调取CRM数据

还有一种不离开聊天室就能分享CRM记录的方式——写指令。在Teams聊天窗口键入简单的指令，即“模块名【关键词】”，然后就可以在聊天窗口获得这条CRM记录。写指令的方式可以调取线索、联系人、客户和商机这四个模块的CRM记录。

Zoho CRM集成Microsoft Teams可谓强强联手，出海企业或需要跨区域协作的团队，可多多尝试来提高客户跟进效率。在与在线会议工具集成的方向，Zoho CRM已集成了Zoom、GoToMeeting等。微软Teams也有在线会议功能，Zoho CRM与之的集成已在日程中。另外，Zoho CRM与Slack这样的团队协作平台亦有深度集成。