配置工作流规则之后，通过自动执行多个活动，从而使销售管理工作变得更加容易。例如，每次添加记录时，都可以触发操作来创建和分配任务，在发送电子邮件两天后致电客户，如果他们有兴趣购买产品则发送发票等。同样，您可以配置工作流规则，根据接收和发送的电子邮件自动执行一组操作。

业务场景

案例1：如果邮件发件人是某个特定的联系人或几天内未回复发件人，则自动创建任务

来看下面这个工作场景：假设有一名员工有一周的时间不在岗。在此期间，她收到一位客户A的电子邮件，客户要求紧急更换产品。 但是客户A两天都未收到回复，他再次向这位销售经理发送了另一封电子邮件。一天后客户仍没有收到回复，接着他致电支持团队寻求帮助。尽管问题在当天得到了解决，但这期间不断的延误一定给客户留下了不好的印象。这时候就可以通过设置工作流规则触发自动操作，防止此类情况的发生。

条件：

• 两天未回复收到的电子邮件时
• 将电子邮件发送到support@zylker.com

操作：

• 自动创建一个立即响应客户的任务
  

案例2：停止向响应了EDM活动的线索发送电子邮件

假设您设置了工作流规则，每两天向不合格的线索发送一次电子邮件营销活动，并且希望在线索响应后停止发送电子邮件 。 您可以创建两个工作流规则：

1. 每两天发送一次电子邮件营销活动的工作流规则
   • 线索模块的工作流。 指定条件为-----当线索创建且状态为“不合格”时
   • 发送即时电子邮件通知
   • 从规则触发时间开始，在第2天，第4天，第6天，第8天等设置定时邮件通知
     
2. 一旦收到线索的回复，工作流规则即停止电子邮件营销活动
   • 在以下条件下设置接收电子邮件的规则：电子邮件必须发送到zylker@promotional-events.com，活动类型为促销活动
   • 关联即时操作：将线索状态字段更新为合格
     

配置电子邮件的工作流规则

只有在CRM帐户中启用了IMAP配置后，才能为电子邮件设置工作流规则。 请注意，我们目前不支持沙盒中电子邮件的工作流规则。 操作分为三个部分：

第一部分 规则执行

您可以为接收和发送的电子邮件设置规则。 可以在不同阶段对电子邮件执行规则，例如：

• 对于收到的电子邮件：已接收，未回复，已打开但未回复。
  
• 对于发送的电子邮件：已发送，退回，已打开，已点击，打开且未回复，未回复。

第二部分 指定条件

定义了“何时”执行规则后，您需要指定执行规则应满足的条件。您可以基于电子邮件字段或模块设置条件。

• 基于电子邮件字段：您可以选择电子邮件字段作为条件。例如，如果附件中包含“建议”或发件人是“ someone@zylker.com”，则执行规则。您可以选择的电子邮件字段为：附件名称，抄送，发件人，发送至，包含附件和主题。另外，如果您设置了多个条件，则可以选择在满足“全部”或“任何”条件时执行规则。
• 基于模块：您可以选择要为其执行规则的模块。您可以选择线索、联系人、未知模块或自定义模块。当发件人是新的联系人或尚未添加到您的CRM时，您可以选择未知模块。请注意，如果您选择了未知模块，则必须根据电子邮件字段设置条件。例如，您可以设置规则，发送到CEO的未知发件人的电子邮件必须执行某些操作。
  

第三部分 指定即时操作

您必须指定在满足条件后应执行的操作。您可以选择以下即时操作：

• 电子邮件通知
• 任务
• 字段更新
• 创建记录 - 仅针对未知发件人
• Webhook
• 函数
• 通知 - 通过Slack或Cliq

设置电子邮件的工作流规则

1. 访问 设置>自动化>工作流规则。
2. 单击 新建规则。
3. 在 新建规则 页面，执行以下操作：
   • 从模块下拉列表中选择电子邮件。
   • 输入 规则名称 和 描述。
   • 点击 下一步。
4. 选择接收电子邮件或发送电子邮件，然后选择 何时要执行规则 下的条件。
5. 单击下一步。
6. 在“条件”中执行以下操作：
   • 您是否要为邮件字段设置条件？单击是/否
   • 如果选择是，请设置电子邮件字段。
   • 在 将此规则应用于 中，选择模块。
   • 在 您要将规则应用到哪个模块？ 选择全部或指定条件。
   • 点击下一步。
7. 选择一个即时操作。
8. 单击保存。