分享成单消息
可在CRM里设置工作流提醒，当有重大交易成单时，系统会自动发送通知给相关同事和经理，分享成功的喜悦。
查看所有交易进展情况
Zoho CRM中，可在一个页面集中展现所有交易的所处阶段、金额等，方便了解哪些交易需要立即采取行动，预期销售额完成度等。
交易阶段一目了然
可在交易页面直接查看和更改交易阶段。例如，与潜在客户通话时，如果随着谈话的进行，交易已从需求分析发展到请求报价，那么销售员可以直接在当前页面更改交易阶段。
通过CRM系统发送报价
可在CRM的交易模块直接创建个性化报价（包含产品价格和数量、客户信息等），并从CRM直接发送给客户。
了解客户对接人
跟客户公司中不同角色的人沟通，沟通内容和方式是不同的。比如技术总监一般会比财务总监有更多的问题和需求。在CRM中更新客户对接人的角色，方便销售和客服知道对什么人说什么话。
了解销售管道情况
可查看本月交易量、每日收入、销售阶段等深入的数据报表。也可识别销售流程中的瓶颈问题，并发现潜在的增长机会。
密切注意竞争对手情况
销售跟进时，潜在客户会想了解你的产品/服务与竞争对手相比，优势在哪里。对竞品的优缺点心中有数，就可更好地向潜在客户推销自己的产品。
