让CRM自动做销售跟进
可以设置当满足某些条件时，CRM系统自动执行相应操作。例如，当有新的潜在客户记录到CRM系统，销售员需 要发送一系列跟进邮件，判断对方是否有购买意向。客户多时，人工发邮件会很浪费时间。CRM可以在指定条件 或时间下自动套用你设好的模板给客户发送邮件，并自动执行任务（如提醒销售员哪天该跟进哪个客户了）。 类似的工作流自动化场景有：把地区是北京的客户自动分配给负责华北的业务员；金额大于10万的交易付款后 给领导自动发送邮件通知...自己动手试试吧！
自动提醒
可设置定时操作，如在指定时间发邮件提醒销售员某客户该续费了，自动发送节假日/客户生日祝福邮件等，让 CRM成为你的电子秘书。
在CRM里让第三方软件自动执行某些操作
每次签订了销售合同后都需要给库房发送消息提醒发货？那你可以使用CRM中的Webhooks功能。当CRM中发生了 某个事件时，可触发第三方软件自动执行相应的操作。
自定义函数
使用自定义函数，可以在CRM里每天查看第三方软件里的信息（如果客户信息分散在好几个软件里）。还可以根 据邮政编码自动填充省市信息，或者自动计算某客户所有历史交易带来的销售额等。
自动分配客户给合适的销售人员
潜在客户来源不同（外部导入、展会收集、网站表单捕获），跟进处理的方法也不同。你可以在CRM里设置工作 流任务，自动分配新客户给销售人员。例如，把来自网站表单主动咨询的客户自动分配给成单率高的销售员， 把用给陌生人打电话的方式获取的客户自动分配给擅长说服人的销售员。
循环分配客户给销售员
可以用按顺序循环的方式将所有潜在客户平均分配给销售人员。
审批流程更顺畅
你公司是不是经常需要销售经理或总监批准给客户的折扣申请？可设置CRM自动发送多级审批邮件，并根据上级 的审批意见自动执行一系列操作。
用宏操作更省时
某些日常例行事务，可用宏将其自动化。可在CRM里手动选择某些记录（如客户A，客户C，不一定有共性），对 其批量发送邮件、更改客户信息、创建任务等。还可将建好的宏共享给其他销售员共同使用。