创建和编辑表单

如何创建表单？

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单
单击“添加新表单”
为表单取名并输入表单链接名
从下拉列表中选择页签以选择放置此表单的位置
如有需要，输入描述
如果您想复制现有表单，请选中该复选框
如果您想让表单自动编号，请选中“启用自动编号”框

注：在表单中添加新记录时，表单的自动编号可帮助自动分配唯一的连续编号。您只需要启用表单的自动编号，系统会创建一个自动编号字段，并在添加新记录时填入表单编号。例如，对于培训、差旅、报销等表单，此功能很有用。

单击保存

链接名的用途是什么？

表单链接名是与各个表单关联的唯一名称，在集成时很有用。在与第三方应用程序集成时，您可能有多个使用相同名称的表单。在这种情况下，系统将使用该表单链接名与第三方应用程序同步。

公式字段的用途是什么？

公式字段用于公式计算。

Zoho People 的公式字段与任何其他高级自定义字段一样。使用我们的函数类型、字段类型和运算符类型，您可根据需求建立公式。您还可以查看所有函数的说明、使用和示例以便完全理解，以及更进一步在适合的情景中使用这些函数。管理员可为多个用例（例如，更新工资详情、计算报销费用、工作经验等）创建和使用这些公式表达式。

公式字段中支持哪些运算符？

下面列出了公式计算支持的字段类型：

运算符列表

下面给出了所有支持的运算符列表。

+加
-减
*乘
/除
%余数
()圆括号
!=不等于
==等于
>大于
>=大于或等于

内置函数

有四种类型的内置函数：数值函数、日期和时间函数、字符串函数和布尔函数。

数值函数：这些函数主要用于数值计算。

日期和时间函数：这些函数用于日期和时间处理。

字符串函数：这些函数用于字符串处理。

布尔函数：此函数描述如何基于一些布尔输入的逻辑计算来确定布尔值输出。

如何添加和编辑公式字段？

要添加公式字段：

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单
添加新表单或从表单列表中选择现有表单

将公式字段拖拽到分栏中
提供显示名称和标签名称
单击“选择函数”下拉列表并根据您的需求选择相应类型的函数，然后单击“插入”
单击“选择字段”中的必需字段，然后单击“插入”
单击“选择运算符”中的相应运算符，然后单击“插入”

单击检查语法 > 完成。公式将根据插入的函数、字段和运算符自动计算

要编辑公式字段：

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单
从列表中选择现有表单
将鼠标指针悬停在特定公式字段上
在右侧分栏中，您将看到您可以编辑字段属性

利用公式字段可实现哪些用例？

要计算员工的总体工作经验：

您可使用以下公式字段来计算员工的总体工作经验。您也可以使用相同的公式表达式来计算类似类型的不同情景，例如年龄计算、差旅经验等。

要计算员工的工资：

使用公式字段，您可轻松地自动计算员工的工资，无需任何手动计算。一旦您在表单字段中输入所有详情，您将获得员工的实付工资。

要计算员工的项目截止期限：

当员工的项目截止期限接近项目的结束日期时，您可发送提醒。您可使用以下公式表达式让员工自动知悉截止期限。

如何创建差旅表单及为该表单配置审批？

差旅请求表单

差旅请求表单供您的员工用于提交他们的差旅详情，例如拜访地点、差旅日期、差旅持续时间、拜访目的等。您也可是根据需要在表单中添加所需的字段。默认情况下，Zoho People 的差旅页签下有差旅请求表单。您可使用您机构的相同表单，也可以自行定制表单。

要自定义现有的差旅请求表单：

从主页上转至出差 > 差旅请求
默认情况下，表单包含某些字段。如果您想自定义表单，只需拖拽字段并根据需要将它们放置在适合的位置。

要创建新差旅请求表单：

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单 > 添加新表单
在“表单名”中输入“新差旅请求表单”，然后将“表单链接名”指定为“差旅请求详情”
在“将它放入此页签下”下面，选择“机构”
如果您想复制现有表单，请选中该复选框
单击“启用”以启用自动编号，在“自动编号名称”中输入“差旅”，在“前缀”中输入 ZOHOTRV，在“开始于”中输入数字一
单击保存

创建好表单之后，您可使用拖拽工具继续表单自定义。

差旅费用表单

差旅费用表单用于填写您的员工在商务旅行期间产生的费用。您可使用默认“差旅费用”表单或创建自己的表单。

要自定义现有差旅费用表单：

从主页上转至出差> 差旅费用

要创建新差旅请求表单：

默认情况下，表单包含某些字段。如果您想自定义表单，只需拖拽字段并根据需要将它们放置在适合的位置
转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单 > 添加新表单

在“表单名”中输入“新差旅费用表单”，然后将“表单链接名”指定为“差旅费用详情”
在“将它放入此页签下”下面，选择“机构”
如果您想复制现有表单，请选中该复选框
单击“启用”以启用自动编号，在“自动编号名称”中输入“差旅费用”，在“前缀”中输入 ZOHOEXP，在“开始于”中输入数字一
单击保存

创建好表单之后，您可使用拖拽工具继续表单自定义。

配置审批

商务旅行肯定会有许多程序和流程，例如预订机票、酒店、安排当地运输等。每个流程都必须经历审批流程，且应由员工的直属报告经理和管理人员批准，以便使行程定下来。所以，您必须为两个表单配置审批流程，以便使行程定下来。

要为差旅请求表单配置审批：

从主页上转至设置（齿轮图标）> 审批 > 添加审批
从下拉列表中选择差旅请求表单
在“审批名称”中输入“差旅请求审批”
单击“配置审批人”并根据您机构的层级结构选择审批人级别。例如，如果您想让员工的报告经理审批差旅请求表单，请选择“报告对象 - 单级”
单击“配置邮件模板”并填好必需的字段，如下图所示

单击保存

我是否可禁用或删除表单的字段？

虽然您可以删除自定义表单（您创建的表单），但您不能删除系统表单。如果您不想使用它们，则可禁用它们。在“表单和页签 > 表单”下面，您将看到所有表单都会显示出来。您可使用表单名旁边的图标来启用或禁用表单。

查找字段是什么？“主查找”选项是什么意思？

查找字段用于在两个不同表单之间建立关系。当有字段要在多个表单中重复使用时，可通过添加查找字段以省去复制所有这些字段的步骤。例如，如果您有一个休假表单需要使用员工表单中已经显示的员工详情，则您可在休假表单中创建查找并将它连接到员工表单。通过这样做，您可让用户选择需要在休假表单中使用的员工表单字段。

要创建查找字段

从主页上转至表单和页签 > 表单，然后转至您需要添加查找字段的表单
从左侧菜单中拖拽查找字段

输入显示名称等详情
在“显示为”下面，根据需要选择选项
在“从以下表单导入数据”下面，选择需要从中挑选字段的表单
在“字段名”下面，根据必须完成的映射来选择字段名 - 例如，如果您想基于员工表单中的员工 ID 完成映射，则您需要在“字段名”下面选择“员工 ID”
在“选择相关字段”下面，选择您想要显示的其他字段
如果您的查找是主查找，请选中该框。单击此处了解什么是主查找字段

单击“完成”

注：即使在创建查找字段之后，您也可以将更多相关字段添加到查找中。

选择查找字段，转至“字段属性”，在“从下面选择相关字段”下面，您可将更多相关字段添加到您的查找字段中。

主查找：

如果一个表单中有多个类似查找字段（例如，在培训表单中，员工 ID 和训练师名称是两个不同的字段，但它们拥有相同的查找参考 - 即员工 ID 来自员工表单），主查找选项让管理员可选择两个查找字段中的一个作为设置表单权限时的基础字段。在您的表单中可以有多个查找字段。但主查找字段是将决定记录所有者的字段。主查找仅为员工表单完成。我们来看一下这个场景，以便更好地理解主查找。

假定在您的休假表单中，您在“员工姓名”字段中启用了主查找。这将链接到员工表单。让我们假定您的表单中添加了另一个查找字段（也链接到员工表单），您希望能在字段中选择员工缺勤时的负责人。

如果经理代表员工 X 添加了休假记录，那么享受休假的员工将是记录所有者，特定员工的剩余请假天数将减少。

然而，在另一个查找字段“负责人”（链接到员工表单）中，您可选择另一位员工在员工 X 缺勤时负责完成工作。这也是查找字段，但此查找仅用于提供信息。

查找 - 过滤器：

当您使用查找选项创建字段时，您也可在此字段中添加过滤器。

例如 - 如果员工想要提交上个月的差旅费用请求，那么可在对应查找字段中创建过滤器以单独筛选出上个月的请求。

要为查找字段设置过滤器，请按照下面的步骤操作。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单 > 差旅费用
将查找字段从左侧拖拽到您的表单中
输入名称等详细信息 - 您可在这里将名称取为“差旅月份”
在“从以下表单导入数据”下面，选择“差旅请求”，在“字段名”下面选择“差旅 ID”
单击“完成”
在右侧的“字段属性”下面，选中“设置筛选”

在“字段名”下面，选择“预计启程日期”
在“条件”下面选择“上个月”

单击完成

现在，当在差旅费用表单的“旅行月份”下面添加记录时，将会单独显示上个月的差旅详情。

让我们看看另一个培训表单的示例，这里可使用过滤器。让我们假定，在员工注册培训时，您需要仅显示下个月的培训。在此情况下，您可使用过滤器。

首先，需要添加培训报名表单，然后需要创建查找字段以将此表单链接到培训表单，从而提取培训日期等详情。

请按照以下步骤来设置筛选。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单 > 添加表单
输入详情并单击“保存”
从“培训名”和“训练师名称”等字段名称左侧拖拽所需的字段
拖拽查找字段并命名为“培训日期”
在“从以下表单导入数据”下面，选择培训表单，然后在“字段名”下面选择“培训 ID”
在“选择相关字段”下面，选择“开始日期”和描述

单击“完成”
单击右侧的“字段属性”，选中“设置筛选”框
在“字段名”下面，选择“开始日期”，在“条件”下面，选择“下个月”

单击完成

完成此操作之后，当员工注册培训时，他/她将只可看到在下个月进行的培训。

我是否可以在一个表单中创建多个分栏？

可以。您可在表单中添加多个分栏，具体取决于表单的长度。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 您需要添加更多分栏的表单
在“管理分栏”下面，如果您想要线性分栏，请选择“添加线性分栏”，如果您想要表格分栏，请选择“添加表格分栏”
对于线性分栏，请输入分栏名称和描述（如果需要）并单击完成

对于表格分栏，输入分栏名称，选择“网格”或“行内显示”，如有需要，输入描述，然后单击完成

可添加到表格分栏中的字段数是否有任何限制？表格分栏中支持什么字段？

您只可在表格分栏中添加最多 10 个字段。

一旦您已添加表格分栏，将鼠标指针悬停在表格分栏上。您将看到一个加号图标，单击此图标即可在表格分栏中添加字段。当您单击加号图标时，可看到一个下拉列表，您可从中选择字段。此下拉列表没有列出的字段不能添加到表格分栏中。

可在表格分栏中添加的字段如下所列。

文本字段：

单行
多行
邮箱地址
电话
URL

数字字段：

数字
小数
货币

选项：

下拉列表

其他字段：

日期
日期-时间
查找
公式
性别
血型
国家/地区

表单中的自动编号是什么？

在表单中添加新记录时，表单的自动编号可帮助自动分配唯一的连续编号。启用表单的自动编号，系统会创建一个自动编号字段，并在添加新记录时填入表单编号。对于培训、差旅、报销等表单，可使用此功能。

要为表单自动编号：

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单 > 添加新表单
输入“表单名称”、“将它放入下面”等详情

选中“自动编号”下面的“启用自动编号”
输入“名称”、“前缀”和“开始于”，然后单击保存

如何编辑表单名？

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单，以便转至需要编辑其名称的表单，然后单击表单名
在右侧分栏中，您将看到名为“表单属性”的页签

更改表单名

如何自定义表单？

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单

您将能够在这里看到所有表单均显示出来。

单击需要自定义的对应表单
根据需要拖拽字段

在表单中所作的更改会自动保存。

我们可以自定义哪些不同类型的字段？

单行：这是单行输入字段，用户可在其中输入文本。它可包含任何字母、数字或符号。单击“表单属性”以作出所需的更改。例如：员工姓名、昵称等
多行：这是多行输入字段，用户可在其中提供多行文本。例如：地址、备注等。您可在一个表单中添加最多十个多行字段，且每个表格分栏可包含十个多行字段。
邮箱：提供电子邮件地址。例如：员工的个人邮件 ID、官方邮件 ID。
URL：提供任何 Web URL。例如：公司的网站 URL、博客 URL 等，
数字：它用于保存数值。例如：年龄、银行账号等
小数：它用于保存小数数据。例如：基本工资、住房津贴等工资详情，
货币：货币字段用于保存带货币符号（USD、INR 等）的十进制值。在表单自定义过程中可选择此货币类型。
下拉：它用于保存一组用户定义的选项，可从中选择一个选项并作为值分配给字段。例如员工等级。
单选按钮：单选按钮字段与下拉字段完全相同。唯一的差别是显示类型。下拉列表字段正如名称所指示的那样，将显示为一个列表。单选字段将显示为表单中的选项。
日期：它可用于保存日期值。在添加记录时可使用日期选择工具来填入日期字段。例如出生日期、入职日期等，
日期-时间：它可用于保存时间标记值。在添加记录时可使用日期-时间选择工具为字段填入时间戳值。例如签到时间、签退时间等，
图片：它可用于上传任何已扫描的副本或图像。例如照片
文件上传：它可用于上传任何文档。例如简历、公司政策文档等。您可从桌面或云端上传文件

注：下面是支持的服务列表。

Zoho Docs
GDrive
Dropbox
One Drive
Box
Evernote

判定框：它可用于保存布尔值 - True 或 false。
添加备注：它用于保存在用户添加记录时很有用的描述性帮助文本。
国家：它可用于保存国家/地区信息。例如公民身份
血型：它可用于保存血型信息。
性别：它可用于保存性别信息。
电话：它可用于保存电话号码。例如手机号码、紧急联系号码等，
公式：它可用于对表单中提供的字段执行一些基本计算。
查找字段

查找字段用于在两个不同表单之间建立关系。查找字段将查找源表单中的记录的 ID。它显示一个包含源表单项的下拉列表。例如，员工 ID 在“工资”、“绩效考核”等其他表单中查找

可使用四种不同方法来利用此查找字段。它们是下拉列表（单选）、单选按钮（单选）、复选框（多选）和多项选择列表（多选）。

下拉列表（单选）和单选按钮（单选）查找字段：使用单选查找字段，您可从下拉列表中选择单个字段。例如，通常一个员工将仅分配到一个部门，因此使用单选查找字段在员工和部门表单之间建立关系。如果已授予权限，员工可以查看/编辑记录。

复选框（多选）和多项选择列表（多选）：使用多选，您可从列表中选择多个字段。例如，很多时候会有多位员工将出国旅行去参加会议。差旅负责人员可使用多选查找字段创建表单，从而能够一次选择多位员工。如果已授权权限，在列表中选定的人员将能够查看/编辑记录。

复选框列表：使用此列表，您可以在所显示的复选框列表中选择多个选项。

多项选择列表：在“多项选择列表”下面，您可从列表中选择多个选项。

如何将某个字段标记为必填？

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单，然后单击您想要将其字段标记为必填的表单
单击需要在表单中标记的字段

在“字段属性”下面，转至“验证”，选中“必填字段”框

通过这样做，该特定字段成为必填字段。

在创建表单时您可按照相同的步骤将字段标记为必填字段。

“复制表单”操作的目的是什么？

有时候，在新表单中，您可能需要使用现有表单的许多字段。在这种情况下，无需再次创建所有字段，您可以复制现有表单。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单 > 添加表单
输入详情并选中“复制表单”选项

您可选择想要复制的哪个表单。

单击保存

有没有什么办法可以批量添加下拉选项？

有，可以使用每个下拉列表中的多个选项来添加多个下拉选项。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单
单击“添加新表单”
输入表单名称及其他详情
单击“保存”
拖拽下拉字段
在“字段属性”下面，选择“批量添加选项”
按每行一个添加选项

您可在这里复制和粘贴整个列表。

单击“预览表单”

您将看到您的字段带有批量选择选项。

在创建字段时“没有副本”的用途是什么？

在添加字段后，如果您想将该字段保留为唯一字段，则您可为字段启用“没有副本”选项。让我们看一个例子。让我们考虑这样一种情况，您想将机构的特定活动所记录的差旅请求数限制为 1。在这种情况下，您可创建一个名为“活动名”的字段，并将此字段定义为唯一字段，因此，在机构中只能为此活动提出一个差旅请求。

要使一个字段成为唯一字段：

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单
转至对应表单
选择应设为唯一的字段，然后在“字段属性”下面，选中“没有副本”选项

所选字段成为唯一字段。

“字段属性”下面的“启用审计”分栏的用途是什么？

启用审计帮助您看到字段的历史记录。当对特定字段作出更改时，可使用此选项轻松地追踪。

要启用审计历史记录：

转至需要为其启用审计历史记录的字段名
在字段属性下面，转至“审计”并选中“启用审计”框

我错误地删除了表单。是否有一个选项可以恢复它？

表单一经删除即不能再恢复。

是否可以单独为满足特定条件的员工的表单显示某些字段？

可以。这是可能的。您可在此处定义规则，让字段仅当满足给定条件时才可见。

用例 1：

考虑这样一个情景，您想要为在印度的员工显示 Aadhaar 号码，为在美国的员工显示社会保险号。在本例中，您可创建一个条件，并基于地点显示对应的字段。请按照以下步骤来完成。

第一步需要先配置规则。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单
转至所需表单
将鼠标悬停在表单上，即可在“规则”栏下面看到“配置”按钮，单击此按钮

提示：还可以单击表单来定制它。单击表单右上角的省略号图标并选择“配置规则”选项

如果您选择“全部”，则仅当满足全部条件时才会执行指定操作。

如果您选择“任意”，则仅当满足任意一个条件时就会执行指定操作。

下一步，从下拉列表中选择字段名。（在本例中，您需要选择“地点”字段）
在下一个下拉列表中，选择“是/不是/为空”等选项。在这里您可以选择“是”
在最后一个下拉列表中，选择地点。在本例中，您可选择“美国”
在“执行以下操作”下面，转至“显示”，然后在下一个下拉框中选择对应的字段名。即 - 社会保险号

单击保存

注：现在表单上应该已经提供了必需的字段。单击此处了解如何自定义表单。

配置完成后，当在对应表单中添加记录时，根据员工所在的地点，可能可以看到“社会保险号”字段。除了显示“社会保险号”字段，您还可以隐藏字段。例如，如果您想为位于美国地点的员工隐藏“Aadhaar 号码”字段，您可在相同的规则中实现隐藏。

在“执行以下操作”下面，转至“隐藏”，然后在下一个下拉列表中选择“Aadhaar 号码”字段

如果需要针对不同条件执行一组操作，那么您可使用 + 图标来添加更多条件。然而，如果待执行的操作不同，那么应通过单击“添加规则”按钮来添加新规则。

用例 2：

考虑这样一个情景，您需要在选择“病假”休假类型时显示一个名为“医生诊断书”的字段。您可定义条件来实现。

请按照以下步骤进行操作。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签
将鼠标悬停在表单上，即可在“规则”栏下面看到“配置”按钮，单击此按钮

提示：还可以单击表单来定制它。单击表单右上角的省略号图标并选择“配置规则”选项

在“如果”下拉列表中，选择“全部”或“任意”
下一步，从下拉列表中选择字段名。（在本例中，您需要选择“休假类型”字段）
在下一个下拉列表中，选择“是/不是/为空”等选项。在这里您可以选择“是”
在最后一个下拉列表中，选择休假类型。在本例中，您可选择“病假”
在“执行以下操作”下面，转至“显示”，然后在下一个下拉框中选择对应的字段名。即 - 医生诊断书

单击保存

您需要已添加文件上传字段才可上传医生诊断书。

注：单击此处了解如何自定义表单。

表单视图

如何修改表单的布局以按它们的相应分栏显示字段？

如果有很多字段，那么您的表单可以是单页或多页布局。

在创建表单之后，转至“表单属性”，在“表单布局”下面选择“单页布局”或“多页布局”。

单击此处了解如何创建表单。

如何重新整理或重新排序所选页签下的表单？

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 页签
根据您的需求使用拖拽选项重新排列表单。

使用此选项，表单也可在页签之间重新排列。还可以使用拖拽选项重新整理页签。

我已对特定表单为不同角色设置了各种权限。我希望查看每个角色的表单预览。这是否可行？

可以。这是可能的。在您创建表单或自定义表单并设置各种权限之后，您可按照以下步骤基于角色来预览。

从主页上转至表单和页签 > 表单
转至需要预览的表单并单击省略号图标
选择“预览表单”
单击右上角的“显示为管理员”
从列表中选择您希望预览表单的角色

您将能够以该特定角色的显示方式看到表单。

导入和导出

我是否可以将数据从 Excel 表导入到 Zoho People 帐户中的表单？

请按照以下步骤将数据导入至表单：

从主页上转至设置（齿轮图标）> 表单和页签 > 表单
转至对应表单
单击页面右侧的省略号图标，然后单击“导入”
上传待导入的文件，然后单击“下一步”
映射详情、确认映射和处理重复（如有）

我是否可以从表单导出数据？

请按照以下步骤从表单导出数据：

从主页转至对应表单
单击页面右侧的省略号图标，然后单击“导出”
选择您所需的导出格式
选择对应框以包括表格分栏数据，然后单击“导出”

单行、邮箱、图片、国家、性别、Url、文件上传、血型、电话 - ~75
日期 - ~ 10
数字、查找、选择列表、日期-时间、公式 - ~30
货币、小数、公式 - ~30
多行 - 20
判定框 ~ 15
备注 - 无限制

但这些限制不适用于自定义表单。

如何在添加字段时为字段设置权限？

添加字段之后，当您将鼠标指针移至字段上方时，您将看到一个配置权限的选项。

将鼠标指针移至您需要为其设置权限的字段上
单击权限图标
转至您想要为其设置字段权限的角色
根据您的需求，您可为数据类型列表选择“查看/编辑”权限。即 - 我的数据、无数据、我的下属数据、我的数据和我的下属数据以及所有数据
单击“完成”

您现在已为您添加的特定字段设置权限。

您还可单击“表单权限”，从这里转至表单权限。

是否可以对员工在表单上导入或导出数据配置权限？

默认情况下，管理员可以导出和导入数据。但其他员工仅在已配置权限时才可执行这些操作。按照下面给出的步骤为导入和导出定义权限。

从主页转至设置（齿轮图标）> 用户访问控制 > 权限
在“表单”下拉列表下面，选择需要设置导入/导出权限的表单

在“操作权限”下面，启用您想要为其添加权限的角色的“导入”或“导出”列

归属于所选角色的用户可以将数据导入至表单，或从所选表单导出数据。

非管理员是否可授予“表单自定义”权限？如果可以，如何配置？

有时候您可能需要为并非是管理员的员工授予自定义表单的权限。在“用户访问控制”下面可实现此功能。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 用户访问控制 > 表单权限 > 管理员操作
单击“表单”
单击“添加用户”并从下拉列表中选择用户
选择“控制面板功能”下面的“页签和表单自定义”

所选用户将能够进行表单自定义。

是否可向用户授予特定表单的管理员权限？

可以。在“用户访问控制”下面可实现此功能。请按照以下步骤来完成。

从主页上转至设置（齿轮图标）> 用户访问控制 > 权限 > 管理员操作
单击添加用户图标并选择用户
转至表单并选择应为用户授予管理员权限的表单

现在，所选用户将与管理员具有相同的权限。

您在这里

顶部

最受欢迎的产品

表单