快速链接
- 向受访者发送调查时，能否从 Zoho CRM 获取线索 ID 并传送至 Zoho Survey 以自动填充相应内容？
- 如何将从调查收集的联系人信息（名字、姓氏、帐单地址等等）映射至 CRM？
- 是否有配置可将 Zoho Survey 与 Zoho Reports 集成，以便我可定制报告以显示我的调查结果？
- 如何将 Zoho Survey 与 SalesIQ 集成或者获取调查统计信息？
- 如何取消我的调查与 Facebook 和 Google 之间的链接？
- 如何从 CRM 发送调查？
- 是否有选项可从 CRM 提取受访者的电子邮件地址并在调查中预先填充？
- 如何移除我的 CRM 集成？
1.向受访者发送调查时，能否从 Zoho CRM 获取线索 ID 并传送至 Zoho Survey 以自动填充相应内容？
是，可从 Zoho CRM 获取线索 ID 并传送至 Zoho Survey。
为此，请执行以下步骤：
1.在调查中添加单个文本框问题。
2.输入问题名称（线索 ID）。
3.点击自动填写，然后选择预先填充。
4.在“URL 参数”框中输入参数（例如，“a”）。
5.点击保存。
6.导航至 crm.zoho.com，然后点击设置图标。
7.在列表中点击设置。
8.点击 Zoho，然后选择 Zoho Survey。
9.点击立即开始，然后选择配置当前帐户。
10.点击保存。
11.在 CRM 帐户中点击设置。
12.在“模板”部分中点击新建模板。
13.点击选择模块，然后在“线索”部分中点击空白模板。
14.创建电子邮件正文，然后通过从“启动”页签中复制来粘贴调查 URL。
15.输入 ?a=，并在 URL 结尾输入 # 符号。合并标记将会显示出现。
16.选择线索 ID。例如，如果调查链接类似 https://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw，在附加参数后，它变为 https://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw?a=${Leads.Lead Id}
17.选择该 URL 并点击“创建链接”图标。
18.输入标题，然后点击“保存”。
19.将模板发送给线索，以便他们回复调查。系统会在单个文本框问题中预先填充“线索 ID”。
请在此处了解有关集成的更多信息。
2.如何将从调查收集的联系人信息（名字、姓氏、帐单地址等等）映射至 CRM？
Zoho Survey 可与 Zoho CRM 线索/联系人集成以在 CRM 中创建或更新其回复。请在此处了解更多信息。
3.是否有配置可将 Zoho Survey 与 Zoho Reports 集成，以便我可定制报告以显示我的调查结果？
抱歉，Zoho Survey 未与 Zoho Reports 集成。
4.如何将 Zoho Survey 与 SalesIQ 集成或者获取调查统计信息？
要将 Zoho Survey 与 Zoho SalesIQ 集成，请执行以下步骤：
1.登录您的 Zoho Survey 帐户。
2.在集成部分中点击 Zoho SalesIQ，然后选择集成。可用门户将列示在下拉列表中。
3.从下拉列表中选择门户。如果只有一个门户可用，那么默认情况下它将被选中。
4.点击继续。
5.将 Zoho Survey 问题映射至 Zoho SalesIQ 字段。
6.点击保存。将调查问卷与 SalesIQ 集成时，电子邮件地址字段是必填项。
请点击此处以了解有关此项的更多信息。
5.如何取消我的调查与 Facebook 和 Google 之间的链接？
只需点击几下，就可取消 Facebook 和 Google 帐户与 Zoho Survey 之间的链接：
1.在您的 Zoho Survey 帐户中点击设置。
2.点击集成。
3.在 Google 和 Facebook 部分中点击断开连接。
6.如何从 CRM 发送调查？
是，可从 CRM 发送调查。请在此处了解更多信息。
7.是否有选项可从 CRM 提取受访者的电子邮件地址并在调查中预先填充？
可从 Zoho CRM 提取电子邮件地址并在调查中预先填充。
要在调查中预先填充电子邮件地址，请执行以下步骤：
1.登录您的 Zoho Survey 帐户。
2.添加电子邮件问题。
3.在“自动填写”部分中选中对已知回复者预先填充回复复选框。
4.在“值来源”下拉列表中点击 URL 参数。
5.在“参数名”文本框中输入 Email 作为参数名。
6.点击保存。
7.导航至启动页签并点击发布。
8.从 web 链接文本框中复制调查 URL。
9.完成此操作后，登录 Zoho CRM 帐户。
10.点击设置图标并选择设置。
11.在“定制”部分中选择模板。
12.点击新建模板。
13.点击选择模块，然后选择下一步。
14.选择空白模板。
15.对将显示在页面左上角的模板输入名称和主题。
16.在内容文本区域中粘贴调查 URL 并输入“?”，后跟“parameter name=”（符号）。
17.添加“#”符号，您会见到 CRM 中提供的合并标记。
18.选择对应参数名称的合并标记。
例如，如果参数名为 email，那么它应按以下形式附加至调查 URL：https://survey.zohopublic.com/zs/HPCuOF?email=${Lead Email}。
19.复制完整文本（附加了自定义变量的调查 URL），然后点击项目符号列表图标旁边的创建链接图标。
20.在输入 Web URL 文本框中粘贴所复制文本。
21.在标题文本框中输入 URL 的标题，然后点击保存。
22.返回 Zoho CRM 主页并选择您在其中创建模板的模块。
例如，如果是线索模块，请选择线索模块并选择要将调查发送至的线索。点击发送电子邮件，选择所创建电子邮件模板，然后点击发送。
8.如何移除我的 CRM 集成？
可通过两个简单步骤轻松移除与 Zoho CRM 的集成。
1.在您的 Zoho Survey 帐户中点击集成页签。
2.点击移除集成。