2025 Q1 上新|包含AI智能体的CRM新功能集锦

进入2025，冥冥中仿佛有一双手为世界上紧发条，节奏越来越快，很多知识还未消化，新一波又汹涌而来；旧能力还未掌握，新能力已开始掀桌。Zoho CRM一直在加速适应，持续更新，提供被AI智能体和软件交互界面包裹的崭新CRM服务，为广大企业用户创造价值。

Part 1 新功能闪亮登场

1、推出“SDR智能体“和“销售教练智能体”

今年全球火到爆的要算AI Agent了。自从年初Zoho的全球CEO宣布转型首席科学家，Zoho正在加快AI智能体落地的步伐。在计划推出的几十个智能体中，SDR智能体和销售教练智能体率先问世。

SDR智能体作为数字员工，可以像真人SDR（销售开发代表）那样过滤出最有价值的潜在客户，交给销售人员跟进。一个不眠不休情绪稳定的数字SDR，除了可降低人员成本，在服务质量上并不比真人SDR差。

销售教练智能体可分析每一次互动，每一个触点，以及跟进过程中的每一个步骤，然后将这些信息提炼成有效的、可执行的销售洞察。销售人员可随时向销售教练智能体提问，或者根据具体场景进行模拟训练，精进话术，规划客户跟进策略，让新手销售快速成长，让普通销售成为高手。

2、ABM营销

ABM营销即目标客户营销，它是一种非常有效的B2B营销手段。企业把重点放在高价值客群，将其视为一个单独市场，针对目标客群制定个性化的营销和销售策略，打破传统营销和销售的对立，加速协同，提高客户终身价值，提高赢单率。在近两年流量见顶的大环境下，精细化的目标营销备受重视，ABM的推出恰逢其时。因ABM目标客户营销和传统营销方式在目标设定、流程设计、衡量指标都有较大区别，需要有匹配的CRM解决方案。以后将另起一文详细介绍。

3、集成东南亚“微信”——Line

在东亚和东南亚地区，Line的用户总数已接近4亿，Line正在变成全球最受欢迎的社交媒体平台。Line的官方账号允许企业发布信息、客户互动、开展推广和营销活动。

Zoho CRM集成Line的企业账号，帮助企业与潜在客户/客户对话，并分配给销售人员跟进。当客户通过Line联系企业，销售可在Zoho CRM里查看对话，共享附件，添加为新记录，或者将其与现有记录关联，随时从CRM里获取背景信息，为新一轮对话提供背景信息支持。这一功能的推出，对出海东南亚的企业对接当地主流社媒，开展营销、获客和运营具有重要意义。

4、五个全新的仪表板

仪表板是CRM里直观呈现数据指标的工具。Zoho CRM 提供了多种可视化仪表板，帮助用户快速建立数据洞察。本轮更新后，这五个全新的仪表板让数据呈现形式更加丰富立体。

• 桑基图

桑基图主要用来呈现数据的流动和分布。配置简便，有多种分组选择，常用于追踪某个地区高优先级商机在不同产品线中的分布，或者用来描述成本及流向。

• 树形图

常用于表示数据的层次结构和占比关系，其中父类别用较大的图块表示，子类别嵌套在父类别内。每个图块的大小与值成比例，层级结构可以看得更清楚。例如，在分析销售数据时，如果某个地区的销售额明显高于其他地区，树形图会突出显示出来，方便用户进一步调查原因。

• 蝶形图

想要并行比较两个数据集时，蝴蝶图是不错的选择。因其将数据绘制成两条水平条形图，X轴位于中间，形似蝴蝶的翅膀，因此被称为蝶形图。

• 簇状图

簇状图跟柱状图类似，不同之处在于，簇状图中数据不是水平堆叠，而是以垂直柱形的形式呈现。簇状图常用于探索性的数据分析，发现数据中蕴含潜在的规律。柱状图更多是用于展示具体的值。

• 瀑布图

瀑布图可用于展示数据在一系列阶段中的累积变化。比如在分析销售数据时，可通过瀑布图展示不同销售类型、渠道、产品对总销售额增长或下降的贡献，识别主要的业绩驱动因素或者有问题的区域。

大家可在日常应用中多多实践，尝试用这几种新的仪表板来观察数据，一定会有新的发现。

5、在Zoho CRM 中部署定制的AI解决方案

Zoho CRM为用户提供原生的人工智能产品Zia，让AI在实际业务中发挥作用。但是，有些已经在深度拥抱AI的企业需要构建个性化的人工智能解决方案。Zoho Catalyst(PaaS)推出的ML(机器学习)构建工具QuickML，可无代码快速构建、测试、部署定制化的机器学习流程，利用CRM及集成的第三方应用数据，分析数据，预测结果，针对大企业复杂的业务场景，打造企业特有的AI解决方案。

Part2  原有功能升级

下面这些则是对原有功能的优化。

1、集成WhatsApp升级

很多外贸或出海企业使用WhatsApp与国外客户沟通，本次升级主要带来3个变化。

A、消息模板

消息模板除了可以用于工作流、蓝图、客户旅程中被自动发送，还支持在CRM记录或者消息模块里手动发送给客户；

B、支持线程式回复

允许用户选择一条具体消息进行回应，让回复和原始消息紧密关联。人们在沟通时需要思路连贯，尤其是复杂的对话或多人讨论，如果大家针对多个主题七嘴八舌，沟通会显得非常凌乱。线程式回复让每一个回复可明确对应到其原始消息，整个对话结构更清晰，层次更分明，沟通效率肉眼可见地提高。

C、支持音频预览

音频是客户经常使用的沟通形式，比如录制和分享语音笔记，详细说明自己的需求。收听音频一般要先把文件下载到自己的系统中。一方面涉及到安全和隐私，另一方面保存的文件并不好找。为了解决这个问题，本次升级添加了音频预览功能，用户可以先播放音频，如有需要再保存。

2、与Zia相关的8个升级

2017年推出Zoho CRM人工智能助手Zia后，不断在升级优化，Zia能做的事情越来越多，本领也越来越大。

脑力增强的Ask ZiaAsk

Zia是Zia中的重要组成。CRM用户可向Zia提出问题，Zia则调出指标、仪表板、洞察分析等内容，帮助用户更好地开展业务。本次升级后，用户可通过三种不同的消息意图向Zia提问，分别是“洞察”，"帮助”和“操作”。

• “洞察”：安排Zia处理数据相关的问题，秒出报表，用户可更轻松地理解CRM数据。例如，“给我看看本月将要成交的商机报表。”
• “帮助”：让Zia回答操作指南类的问题，针对CRM功能和设置提供分步指导。比如可以问Zia“如何创建工作流规则？”
• “操作”：命令Zia执行特定任务，比如创建模块、创建工作流、创建报表、生成总结等。

Zia与画布

画布是Zoho CRM强大定制能力的体现，企业使用画布，可以重塑出完全不一样的CRM界面。从此告别千篇一律的CRM系统，给员工更好的应用体验。如果说之前的画布需要美工参与设计，需要管理员以拖拽的方式搭建出来，Zia这次递上大招，只要给它一张CRM UI的图片，借助Zia优秀的图像和文字识别能力,马上就可以生成与图片高度匹配的模板。接下来修改细节即可，效率提升不止一点点。

懒人最爱的图片转记录

Zia智能字符识别技术可从图片中提取关键信息，比如姓名、联系方式、偏好等，然后将提取出的字段无缝映射到CRM模块字段，省去录入工作。当然也通过识别图片丰富客户档案，补全缺失的信息。

AI自动创建自定义模块或工作流

Zoho CRM定制性强，用户可为某个特殊场景创建自定义模块，或者为规范流程提高效率创建工作流。过去，需由系统管理员或部门级管理员手动创建，现在只需给Zia一个指令，即可让AI完成。比如要创建一个自定义模块，在“Ask Zia”界面输入一条Prompt(指令)，说明模块的用途，Zia将自动生成一个包含字段、栏目的模块，还能提供与其他模块的关联关系建议，开展新业务的速度再次加强。工作流同理，给Zia一个指令，Zia能快速生成一个工作流，用户可直接用，也可以修改后再投入使用。

Prompt生成器销售团队在和客户通话前，如果可以快速获取线索或商机的摘要，打电话时将更有把握；营销团队自动生成一封贴合情境，且个性化的潜在客户挖掘邮件；业务分析师直接从CRM记录中查看SWOT分析、竞争对手总结、建立销售流程瓶颈等洞察，这些场景对业务大有帮助。借助自定义按钮中的Prompt生成器，用户可以为自定义按钮关联Prompt，点击按钮，Zia就会执行该Prompt，给出相关洞察。每个按钮都成为通往智慧的入口，现在的CRM更像业务的指挥中枢，而不仅是记录业务的工具。

Zia指导下的最优下一步体验

“最优下一步体验”（Next Best Experience）是说，CRM系统为用户提供推动业务进展的最佳行动方案。随着功能升级，“最优下一步体验”（NBX）可利用每一个记录触点，如互动情况、信号和交易信息等，为用户提供切实可行的，能感知情境的建议，指导企业培育潜在客户、留存现有客户，优化销售流程。最终会让引导式销售变得更智能、更及时，且与业务目标完美契合。

Zia评分可用于所有模块

经过一番改进，Zia评分比以往更强大、更具通用性。现在可使用Zia为Zoho CRM系统中的任何模块创建评分模型。最重要的是，Zia评分适用于多种评分类型，例如字段属性评分、参与度评分、跟进评分、健康度评分以及转化评分。此外，Zia评分已纳入评分规则体系，Zia评分可实现借助人工智能洞察推动各类操作的自动化，提升客户互动效果。

个性化改进方案纠正业务运营方向

Zoho CRM中的“战略影响因素”是一款强大的工具，它能分析全面业务，识别出所有积极和消极的趋势，以及趋势的驱动因素，为企业提出纠正措施，协助解决业务瓶颈。升级后，可将仪表板分享给多个用户，让每个用户都能获得适合自己的业务洞察和纠正措施，既可对个人工作产生积极影响，同时也提升了企业整体业务运营水平。

3、进一步加强微软生态集成

在扩展集成方面，新增了与微软的两项集成，分别是Microsoft Teams Phone（云电话）和Microsoft Teams Online Meeting（在线会议）。集成微软云电话后，在Zoho CRM 内一键拨打潜在客户/客户的电话，自动记录通话，与客户沟通时获取背景信息。集成在线会议，可在Zoho CRM内计划、安排、邀请和启动在线会议，与潜在客户/客户建立联系。

此外，我们还升级了子表单和公式字段；为销售过程中有多方协作的企业带来了“团队销售”和“收入分拆”；在销售预测方面增加了“自定义预测层级”，便于去掉不希望计入的预测；加入了预测调整，可在多种复杂因素影响预测准确度时人工调整.....这一季的Zoho CRM新功能和优化迭代丰富多彩，后续我们将针对一些重点内容展开介绍，请持续关注哦！