CRM系统选型指南

很多企业认为CRM选型很难做，其实只要有章法，CRM客户管理系统选型其实并不难，做到“知己知彼，辅助工具“，即可高效选到适合自己的产品。下面这份CRM系统选型指南，希望可以对您有所帮助。

从企业内部入手

1、CRM选型要从”向内观照”开始，在看清自己之前，不要急于看向外部市场；

2、看清自己包括四件事，明确项目目标（想要什么结果）、开展需求评估（做什么不做什么）、建立选型团队（谁参与谁说了算）、确定预算（打算花多少钱）。

不要小看这四件事，能把它们确定下来，并在企业内达成共识，上上下下保持理念对齐，并不是一件很容易的事。假如不知道如何定目标，我们给出了确定目标的四个注意事项。

在需求评估环节，我们建议企业把目光尽可能放长远，形成长期的CRM项目愿景，而不局限于短期计划。前期需求越明确，之后选型过程中目标就会越清晰。它会帮助企业在后续的CRM选型过程中，明确哪些事项优先级最高，哪些事项会取得最大收益，也为选型过程提供了关键动力。（引申阅读：中小企业选型CRM系统的要点）

企业在确定预算的时候，需要了解CRM厂商是如何制定CRM报价的。在实际工作中，很多人不理解什么是”按账号收费”，也不知道自己应该买几个账号。

举个真实发生的事，曾经有朋友告诉我们，公司有1万人要使用CRM系统。在最初的又惊又喜之后，仔细询问，才明白他有3个销售人员，需要管理1万个客户。而其实际所需的账号只有三个。

找准目标产品

企业要先确定适合自己的CRM类型——列出供应商名单——下场试用——了解用户口碑——做购买前的准备。确定适合自己的CRM类型前，可以先看看我们针对不同类型的CRM，从不同维度出发所做的对比：

B2B-CRM和B2C-CRM

CRM和SCRM

SaaS CRM和本地部署CRM

大企业CRM和小企业CRM

选择适合的类型，是为了缩小待选供应商名单。我们建议锁定CRM类型范围后，马上着手列出供应商清单，数量不宜太多，3个相对合适，太多会降低选型效率。

到这里，我们一起克服了CRM选型过程中最艰难的部分，后续工作将变得顺风顺水。包括如何开展软件的试用、充分了解供应商口碑、最终购买前的收尾工作。

用于选型的有用工具

CRM软件选型，从来不局限于查询、沟通、试用这些常规的方法，还可以在过程中将其量化。我们参考了国内客户关系管理领域权威专家的输出，整理了常用CRM选型工具，有助于您高效推进CRM选型过程。

供应商评估表

业务功能架构蓝图

选型评分表

CRM选型对每个想要开展客户关系管理的企业都很重要。Zoho CRM在服务客户的近二十年来， 目睹过成功选型的企业，也见过一些失败的案例。希望企业CRM选型再无踩坑，每个企业都能详尽规划、全面评估、科学高效地选择到最适合自己的CRM产品和CRM服务商，踏上数字化转型成功之旅！