CRM客户关系管理-从源头保证数据质量

优秀的CRM系统需要从源头保证数据质量，大量的客户数据可以通过Web表单、API、门户或者其他应用进入到CRM客户关系管理软件中。劣质数据对系统使用也会产生影响，带来糟糕的应用体验、工作效率低下、数据可信度差等等。

虽然我们很乐意看到更多的客户数据汇集到CRM中，但是随着大量数据的涌入，难免鱼目混珠，有些错误或不完整的数据，如果不加辨别一律放行，时间久了您的CRM系统中的数据将变得不干净、混乱、无序。

1、场景举例

举个例子：一家金融公司，每天通过手动或线上的方式收到数百份贷款申请。申请人输入申请贷款的请求，每个请求经过各种流程，转移到贷款公司内部的不同部门。当申请到达审批过程中的某个阶段时，其中一些申请会因为文件无效、错误的信息、不符合申请条件等原因被拒绝，之前的流程就白走了，同时也白白浪费了前面那些部门的时间。如果事先对基础资料进行检查，合格的申请再允许他们进入后续流程，就可以避免此类情况的发生。

2、审核流程

“审核流程”就像数据进入CRM之前的一道闸门，当CRM发现想要进入系统的数据有问题，会自动给提交这条数据的人发邮件，告知数据被拒绝的原因。提交人及时做出调整，确保提交数据正确提交，顺利走完后面的流程。

3、配置审核流程

您可以为标准模块或者自定义模块配置审核流程。看下面这个流程图：

Zoho CRM的审核流程为您的CRM软件把关，当来自多渠道的数据汇入后，不准确、有缺失的数据将不能成功进入CRM系统，让您拥有一个整洁干净的数据库。