2024 Q4 Zoho CRM新功能重磅发布！

经历了贴地飞行的2024，转眼来到渴望复苏的2025。2024的Q4，Zoho CRM 经历了多次升级，带来不少令人振奋的新功能。这篇文章着重介绍Q4推出的CRM重要更新和改进，以便用户朋友们了解并应用到实际业务中。

画布升级：创建个性化表单

画布是Zoho CRM重要的定制工具，也是更新比较频繁的功能。本次升级后，用户可以用它创建个性化表单。更新前，创建记录页面是标准的两栏模式。现在,画布支持创建个性化的录入界面，企业可轻松修改表单的布局，简化数据录入，突出关键信息，创建能体现品牌形象且在视觉上更友好的界面。

系统管理员可自定义布局、字段对齐方式、配色方案以及字体样式，打破千篇一律的传统录入界面，每一次使用CRM录入数据都更直观、更高效。

• 定制化更强：根据品牌需求定制表单，打造个性化体验。

• 用户体验升级：凭借直观的布局简化数据录入流程，提升易用性和准确性。

• 效率UP：针对特定流程或岗位设计表单，提高了工作效率，减少杂乱无章。

• 灵活性UP：满足多样化需求，允许每个模块拥有多个定制表单。

从视频可看出，做出这种个性化的炫酷表单一行代码都不用写，仅需拖拉拽即可告别千人一面的数据录入界面，如此简单，赶紧试试吧！

验证规则升级：数据更干净

验证规则的作用是将干净的数据推送至CRM系统，并将低质量数据拒之门外。验证规则升级后，验证方式以及如何处理信息有了更大的灵活性。

• 快速验证

在记录中填写信息时，可在字段层面进行信息验证，不必等到按下 “保存”按钮时再验证。

• 保存记录时提醒

真实业务中，有时需要允许保存不符合验证规则的记录，但是同时给出警告，提醒录入者重新检查数据。比如，我们设置“折扣不高于15%”作为验证规则。在特殊情况下，我们需要录入一个折扣为20%的销售订单。升级前，这笔20%折扣的单据因不符合验证规则不让保存。现在，CRM系统允许保存，但会给录入者提醒。升级后，业务灵活性和准确性都得到满足。

• 可选择错误消息的显示位置

用户完全掌控错误消息如何显示。比如将错误消息直接显示在正在验证的字段旁边，如果不同字段相互关联，也可将来自不同字段的错误消息整合为一条显示。

看板视图升级：维度更丰富

Zoho CRM 中的看板视图是一种基于卡片的视图，能以更条理更清晰的方式展示数据，便于更好地理解数据。此前，CRM每个模块仅支持单个看板视图。假如您要查看商机数据，既想按照“阶段”来分类数据，又想按照“线索来源”分类，则需要对看板进行编辑和修改，还是有点繁琐的。

升级后，我们支持在一个模块下创建多个看板视图。以商机模板为例，您可以创建一个按“阶段”分类的看板，再创建一个按“线索来源”的看板。从不同视角观察商机情况，轻松满足不同维度下直观迅速查看数据的需求。

(线索来源维度的看板)

（商机阶段维度的看板）

搜索框升级：更快定位到记录

当CRM里的数据越来越多，快速找到你想找的联系人、客户、商机、订单等可以提高效率。Zoho CRM提供了搜索框来帮助用户搜索记录。

别看它只是一个简单的小功能，我们也在不断改进它的应用体验。下面几个关于搜索框的Tips学会以后，第一次搜索就可比之前更快、更准、更方便地找到相关记录。

1、将搜索限制在特定的模块

你可以勾选是在所有模块中找，还是在某些制定的模块里找。这个功能过去在“高级搜索”才有，现在开放到普通搜索，方便用户首次搜索就能找到准确结果。

2、利用记录名称和标签提高精准度

把“记录名称”和“标签”利用起来，可以获取更精准的一组搜索结果。例如，您想要在联系人模块中，找出所有姓“王”的“成交客户”，操作方法是在搜索框中按下 “#” 键，然后输入条件，得到准确结果。

3、找到结果后快速行动

在CRM里搜索记录，往往是要跟客户开展互动。从下图看出，搜索出结果后，右侧直接可以发邮件，对接呼叫中心的情况下可直接拨打电话。找到记录，立刻行动，简直太方便了。

过滤器升级：找记录更快更灵活

Zoho CRM过滤器大家都不陌生，对它设置条件，即可快速找出想要的数据记录。升级后的过滤器提升了两大能力：

1、跨模块查找记录

之前大家很熟悉在单一模块里使用过滤器查找记录，现在可以跨模块了。比如，在“联系人”模块下找出所有一年内没有创建新“商机”的不活跃客户，超级简单就筛选出来了。

2、根据子表单查找记录

升级后的过滤器还可以通过子表单的值来查找记录，比如想在“销售订单”模块里把所有购买了“男款围巾”的订单搜索出来，使用“按子表单过滤”秒搜。

子表单升级：批量添加效率翻倍

说到子表单，它用于记录多行多列的数据。在实际业务中，常被用于展示与主记录相关联的详细信息。这些信息往往繁杂且数量众多，需要以多行多列的形式呈现，条理清晰地罗列各项具体内容。

例如，在一份销售订单中，主表用来记录订单编号、客户名称、下单日期这类总体订单信息，子表单则通过多行多列的形式详细列出所购买的商品信息，每行分别记录不同商品的名称、规格、数量、单价等具体情况。

升级前，我们在记录页（销售订单）上添加子表单（产品）时，只能一行一行地逐条添加。遇到大型订单或者需要录入大量信息时，这种逐行添加的方式就显得格外繁琐且耗时费力。当某家大型批发商在处理包含上百种商品的销售订单时，工作人员需要花费大量时间和精力，工作效率受到严重影响。

子表单升级后，批量添加成为可能，处理记录的效率得到大幅提升。首先，我们需要在子表单设置里，勾选上“允许批量添加”。

勾选后，填写采购订单或销售订单，在填写具体的商品前，选择“添加多行”。

这时，从弹出的产品列表中灵活选择需要批量添加的产品。

看，刚才勾选的多个产品就一起被添加到界面中。此后，我们可以再继续修改数量、折扣等信息，这种做法比之前逐行添加节省了不少时间呢！

电子邮件升级：整合多个邮箱往来记录

有些客户日常会同时使用多个电子邮件，用于个人用途、学习或工作交流。在实际场景中，这些邮箱经常会被混用，本来用于私人用途的也用来沟通工作了。此时，CRM需要能把客户的所有邮箱往来邮件整合在一起。下图中客户的第一个邮箱是163的，“其他电子邮件”是自定义字段，用来记录该客户的第二个邮箱。

在设置中启动“电子邮件配置”的“自定义邮件字段”，把自定义邮箱的往来邮件整合到一起。

效果见下图, 客户两个邮箱的往来邮件都可以在“电子邮件”中显示，完整管理客户邮件信息。

互动历史升级：转化前的互动信息有迹可循

当潜在客户从CRM线索转化为商机，这个过程中企业经常会与进行了多轮互动。这些互动是客户背景信息的重要组成部分，对未来如何跟进客户，如何服务客户起到重要作用。

升级前，虽然线索里的备注、附件、活动等历史信息能够被带到商机。我们认为从客户信息完整性的角度还不够, 所以升级了相关体验，把转化前的客户互动信息按照时间顺序百分百还原。在商机的时间轴中，点击“查看线索的历史”。

点击后，线索转化前的历史记录和交互行为全在这里了，并且按照真实的互动时间线展示。

增强交互界面构建：无需编码，效率更高

2024年年初，Zoho CRM发布了新功能“交互信息界面构建器”，这是一个无代码工具，用于自定义界面和流程。先通过一个动画了解下这个功能：

交互信息界面构建器让您可以在Zoho CRM中以无代码的方式构建基于数据和决策驱动的流程，操作简便且易于执行。最近，我们还对其功能进行了增强，让用户在创建交互信息界面时可以更加灵活地设计流程：例如，构建器中可以为每个屏幕分配标题，方便用户更清晰地了解自己所处的流程阶段，以及对弹窗的尺寸也提供了两种选择。

此外，交互信息界面构建器新增支持三种字段类型——为了让您更灵活地捕获和处理与业务相关的数据，交互信息界面现支持小数、URL和百分比字段类型；在优化操作方面，您现在可以执行更多操作，包括快速将潜在客户转换为联系人、安排电话和会议，以及使用合并字段从交互信息界面中合并值或通过获取记录操作提取数据。

批量转换潜在客户的全新灵活体验

批量操作，一直都是CRM中比较常见且基础的功能，为此，我们在更新中把批量转换潜在客户的操作进行了优化加强。在之前的批量转换潜在客户过程中，用户只能使用标准交易布局中预设的字段。这带来了以下问题：

• 无法为必要字段提供输入，导致关键信息缺失。

• 可能需要填写不相关的字段，增加了操作负担。

• 转换完成后仍需手动更新字段，影响效率。

通过此次的功能增强，批量转换潜在客户时提供了更高的灵活性和便利性：

• 自由选择关键字段：您可以从任何交易模块布局中选择所需的关键字段，只需填写必要信息，避免冗余输入。

• 灵活字段更新：在转换过程中，可以根据您的业务需求，自由更新字段内容，不受预设字段限制。

• 自动映射未选择字段：对于未选中的字段，系统会依据潜在客户转换映射规则自动填充，确保数据完整性与一致性。

简单来说，批量转换潜在客户的操作会更加高效、数据更加精准、流程更加灵活。

升级去重功能，确保数据一致性

清除重复记录是保持CRM整洁高效的关键，可有效避免影响用户日常工作的拖累。

在Zoho CRM中，您可以通过将某些字段设置为唯一字段，主动防止重复记录的生成。如果仍有重复记录存在，您可以使用“查找并合并”或“去重记录”功能轻松解决。

现在，我们对Zoho CRM的“查找并合并”及“去重记录”功能进行了优化升级，让操作更加便捷高效：

• 修改搜索条件字段（适用于所有用户）：在此前的“查找并合并”功能中，您无法选择用于搜索重复记录的字段。通过最新更新，您现在可以自由选择、添加或移除搜索字段，从而更精准地查找可能被遗漏的重复记录。

• 在交易和自定义模块中管理重复记录：此前，“查找并合并”和“去重记录”功能仅支持潜在客户、客户、联系人和供应商模块。现在，这些功能已扩展至交易和自定义模块，使您能够更高效地清除CRM中的重复记录。“创建时间”和“创建人”字段会自动填充来自主记录的值。现在，这些字段将根据合并记录中最旧记录的值进行填充。（适用于所有用户）

使用增强的向导更轻松地捕获数据

向导是一个非常实用的功能，它可以将长表单拆分为几个分屏，用户可以在分屏上输入数据后，再自动跳转到下一个分屏输入，直到完成。例如，在系统中添加用户的详细信息时，可能会涉及到姓名、电话、所在地、偏好等非常详细的信息，容易造成混乱，通过向导功能将表单分屏，按步骤填写就会避免产生错误。

我们新增了几项功能改进，不仅简化了向导的创建过程，还让您对字段在各屏幕中的显示方式拥有更多控制权：

• 自动生成向导：现在，用户无需手动创建每个分屏并逐一选择字段，您现在可以根据布局中的字段和部分自动生成向导，或者仅选择所需的部分进行生成。

• 信息摘要屏幕：新增信息摘要屏幕功能，可汇总展示用户输入的所有内容，让您的团队在创建记录前更清晰地审阅并确认信息，确保准确无误。

tips：当启用“保存并显示摘要”选项时，点击按钮后将优先显示摘要页面。在摘要页面点击“保存”按钮后，自定义按钮的操作才会执行。

门户加强：改善客户自助服务体验

为了提升客户的自助服务体验，我们对门户功能进行了增强，不再局限于仅共享客户本人记录，而是可以根据特定条件共享符合要求的记录。这为企业在门户中展示信息提供了更大的控制力和灵活性，同时拓宽了客户可执行操作的范围，从而显著提升客户体验。

• 条件化数据展示：条件化数据展示功能允许根据条件控制模块和数据的显示。您可以利用这些条件决定何时展示哪些数据，或者为门户用户提供上下文相关的结果。

• 新增功能亮点：除了通过查找字段关联主模块和相关模块外，管理员现在可以定义两种条件，在模块中展示符合特定特征的记录——匹配字段和匹配值

• 匹配值：作为一名资深Zoho CRM用户，您可能已经熟悉这种条件设置方式。通过定义字段、运算符和匹配值，可以决定记录是否符合条件。例如，当交易类型为“新业务”时，所有标记为“新业务”的交易都会展示给门户用户。

• 匹配字段：通过映射相关模块与主模块的字段来建立它们之间的关系，即通过具有相同值的字段在主模块和相关模块的记录之间建立关联。例如，展示在客户账单城市提供服务的实施代理。

增强预测，让销售方向更加明确

在任何时候，销售代表都在处理多个交易，每个交易的进展速度各不相同。然而，并非所有交易都会成功——有些交易可能需要更多时间，而有些则可能永远无法成交。这种进展速度的差异直接影响到公司的收入目标。然而，对于销售代表来说，识别哪些交易将在预测期内成交，以及哪些交易应优先处理，往往是一个挑战。

我们深知，识别正确的机会是推动收入增长并保持目标进展的关键。因此，我们开发了这一增强功能：能够预测每个交易的成功或失败的可能性，为每一条商机打上不同的标签：可能会赢单、面临风险、低优先级。

通过增强预测功能，您可以清晰地看到每笔交易成功的可能性，您还可以查看预计在未来 10、20 或 30 天内完成的交易数量。总体而言，这些增强功能可显著提升您的收入预测工作。

以上就是Zoho CRM在2024年Q4主要更新的功能，除此之外，与Google Chat和Microsoft Teams的集成、全新IDE扩展、更快的沙盒部署速度、按需执行强大的脚本功能等也有一定的更新，正是这些从细节入手的点点滴滴，让Zoho CRM日益强大和全面。

更多内容，请继续关注我们。Zoho将与您一起迎接2025的一切挑战！