CRM系统如何进行客户及销售过程管理？

在CRM系统中，经过对营销数据的获取、打分、分配、验证后，存在业务机会的营销数据会进入相应的客户管理流程中。接下来还要对这些资源进行孵化和转化，那么CRM系统如何进行客户及销售过程管理？

通过和客户各业务团队的沟通，我们确认了客户维度需要收集的信息包括：客户基本信息、联系人信息、需求偏好信息、销售过程信息、新品研发、产品、报价信息、合同订单信息，以及ERP中的产品的订单采购、生产、货运、开票、回款信息，与客服相关的信息。有了这些基础数据，可以帮助销售了解客户的各种情况，如从历史业务数据评估客户价值、产品需求以及采购周期。也可以根据当前业务环节了解客户新的需求和产品开发方向，为未来客户需求延伸做好技术储备和产品发展定位。（引申阅读：客户管理、商机管理、联系人管理的区别）

销售活动不仅要保留邮件等交互信息，同时对整个生命周期的销售活动数据留痕。当客户移交新销售或业务机会交叉销售时，能让责任销售了解客户之前的跟进情况、当前进行中的必要信息。销售人员可以主动创建客户的维护和跟进任务。系统也会根据业务流程的要求自动创建任务，给到下一个流程节点的人员，使流程得以衔接。管理者通过创建并指派任务给到业务人员来完成，通过任务关闭后的反馈了解任务完成情况。所有的任务信息会成为客户数据的一部分。管理者还可以了解整个业务团队的日常工作开展情况。

在和客户接触过程中，会产生对应的需求文档，图纸、技术参数，客户相关的文件资料等。集成Zoho企业网盘，保存后将成为CRM客户数据的一部分。销售人员也可以不受时间地点影响，随时通过手机APP分享文档资料给同事。

销售过程阶段划分后，需要定义每一个阶段的工作内容，以及阶段间的流程流转，实现销售过程标准化。同时还要在CRM交付阶段衔接客户的ERP系统，在销售流程赢单或签单后，把订单合同中的产品信息和订单信息传送到ERP系统，由ERP进行后续的库存-采购-排产-生产-交付等一系列业务工作。