符合这六种情形，企业可以考虑使用CRM管理系统

我们常常遇见那些对CRM管理系统感兴趣，但是询问一番后觉得自己的企业暂时还不需要应用这一软件的客户。对于企业什么时候应该引入CRM管理系统，并没有固定的答案，但是通常来说有这六个迹象，表明企业应该使用CRM管理系统了：1.客户信息缺乏管理 2.销售情况难以掌控 3.销售报告漏洞百出 4.没有移动解决方案 5.再次销售比例较低 6.准备进行快速扩张。

情况一：客户信息缺乏管理

在创业初期，一个笔记本、一堆便签和Excel表格就足以完成客户信息记录这一重要任务。

因为此时主要的业务增长还来源于新客户的开发，且固定客户数量有限，并不需要进行专门的客户管理。但是业务逐渐成熟以后，随着新客户的开发难度加大，对客户进行有效管理就需要提上日程了。

如果原先的管理方式：电脑里的多个电子表格和笔记本上零零散散记录着客户信息，会让销售团队花费大量时间在查找客户资料、记录订单和互动情况上，无法快速分辨哪些客户还需要进一步跟进，开始影响业务的效率，那么此时就是引入客户管理系统的最佳时机。

情况二：销售情况难以掌控

销售团队工作看起来很努力，订单推进却迟迟不出效果，问起销售进展就含糊其辞……管理者常常因为难以深入业务前线追踪业务员的工作情况，无法掌控业务节奏，导致业绩不达标。对于这种情况，引入CRM系统是再合适不过的了。

当有客户联系，业务员在CRM系统中建立起商机后，当前进度就可以在系统内进行查看。例如与客户建立沟通、预约线下产品演示、合同签订等，业务员只需要在完成推进后更改状态即可。业务员自己能够同时跟进多个客户的同时，管理者也能查看团队中每个人的工作情况，对业务进展心中有数。

情况三：销售报告漏洞百出

理想状态下，每周乃至每个月，销售团队都应该提交定额报告和分析。但是手写报告的数据可能得到一定程度上的美化，不一定反映真实情况，同时也会占用业务员大量时间，影响业务进展和销售积极性。如果您的企业出现这个问题，可以考虑引入CRM系统。

每个订单达成后，金额和盈利情况输入系统，都能实时生成可视化的报表，并且有AI助手分析业务环节有哪些异常，协助改进销售策略。相比起传统做法，不仅报表的可读性和准确性增强了，而且能节省大量时间和人力。

情况四：没有移动解决方案

因为岗位的特殊性，销售人员常常会面临出差和线下走访客户，并不是所有时间都能访问公司电脑内的数据，而且现场记录的数据也难以实时回传和同步。

如果会谈中需要用到重要文件和信息在公司电脑上，或者会议过程有重要文件需要实时同步回公司系统，移动CRM就是完美的解决方案。销售人员可以在手机或者平板上下载CRM系统APP，实时查看和上传沟通记录等信息，避免纰漏。

情况五：再次销售比例较低

开发新客户时，企业需要花费大量的时间对客户信息和喜好等进行了解，在大量的沟通之后才有可能成单。从前期宣传到沟通的每个环节都会产生成本，包括推广费用、销售员的通勤费用和时间成本等，并且这些努力并不是都能成功转化。因此，随着市场收缩，在获取新客户越来越困难的情况下，维护老客户的重要性也在日益增加。

如果企业的产品复购率较低，可以考虑通过CRM系统对交易记录进行分析，找到订单流失的原因，并对客户和销售机会进行管理。

CRM管理系统能对客户的喜好、历史购买记录和沟通信息进行统一记录，方便企业分辨哪些是高价值客户，对这些客户进行重点维护。如果企业有一批忠诚的老客户，企业运营成本节省的同时，效益也能扩大。