CRM系统客户信息录入及判重

客户信息录入CRM系统同时判断客户信息是否重复是基础且常规的CRM操作，每一位业务人员都要学会使用。今天我们就来说一说Zoho CRM系统中如何将客户信息录入及判重，有没有其它销售人员正在跟进?

一、客户信息录入

Zoho CRM系统有提供多种方式帮助企业录入客户信息：

1.表格文件批量录入，xls,、xlsx,、vcf、csv文件至多可以一次性导入5000条记录，如果超过5000条记录可以使用csv文件。

2.将Zoho表单植入官网和博客，客户留下的信息会自动导入CRM系统中，这样的方式更加便捷。

3.Zoho CRM和实时聊天工具集成后，可以主动与网站访客发起聊天，网站客服可以将访客添加为CRM系统线索。

4.手动录入，这是录入客户信息很常见的方式，用于记录零散的潜在客户信息。我们通常会将有一定意向的客户的信息录入商机模块，如图我们依次填写线索关注的产品类型、线索来源、客户名称（企业）、联系人、电话、行业和客户所属城市，业务员可以根据实际情况如实填写，客户的需求可以放在备注或者留言中。定义工作流自动化的Zoho CRM系统会将线索进一步推送给SDR沟通客户需求，有明确意向的客户会被系统进一步划分给合适的销售经理，划分标准可以是地域或者行业类型，也可以是管理员自定义的条件。

二、判重

Zoho CRM系统可以通过设置条件定义重复类型，如出现重复的客户信息时，只会将前面一条客户信息进一步分配。如果您还是担心出现重复客户信息，不妨手动查重，一种方式是通过字段过滤如手机号字段筛选客户，另一种则更加简单，直接在上方搜索栏中模糊搜索企业名称，输入手机号查重，符合条件的客户信息都会呈现出来。