概述
随着您业务的增长,您在安全和用户管理方面会经历显著的挑战。您的用户越多,安全地识别他们和他们的权限就越重要。
有效地解决安全和用户管理问题,需要以角色为基础的权限控制。通过有效地管理用户权限,在保证数据安全的同时,机构还可以简化他们的安全流程。
Zoho CRM Plus当前含有管理员面板,集用户和用户权限管理为一体。此指南将会帮助您了解如何访问和充分利用管理员面板 的功能。
如何访问管理员面板:
- 进入Zoho CRM Plus,点击页面右上角的 用户图标。页面右侧将会滑出一个面板。
- 在滑出的面板内,点击用户名和邮箱地址下方的管理员面板链接。管理员面板 将会与默认选择的用户页签一同出现。
注意:您必须是CRM Plus或至少其中一款应用程序的管理员,才能够访问管理员面板。
在管理员面板,您可以:
- 管理机构详情
- 将用户添加到您的Zoho CRM Plus
- 给用户分配应用程序和权限
- 查看和管理用户的应用程序权限
- 升级到Zoho CRM Plus版本,管理和查看账单详情。
当您添加用户并分配应用程序给他们时,他们只能访问获得批准的应用程序。譬如,如果一个用户在CRM获得管理员角色,但在Social、Campaigns和Projects只是普通角色,则他们可以在CRM内管理和执行所有任务,但只能使用其它应用程序的特定功能。
用户权限
默认情况下,您会成为您机构的所有者,拥有所有Zoho业务应用程序的权限。
- Zoho CRM
- SalesInbox
- SalesIQ
- Desk
- Projects
- Campaigns
- Social
- Survey
- Motivator
- Reports
- Chat
使用试用版,您最多可以邀请10位用户到您的机构。如果您当前已经拥有具有这些应用程序访问权限的用户,他们会被自动迁移到Zoho CRM Plus,他们的角色和权限没有变化。
在CRM Plus内,存在两种不同级别的管理控制:CRM Plus管理员 和 所有者。CRM Plus管理员可以管理CRM Plus的核心以及附属应用程序的功能。所有者拥有所有CRM Plus管理员的权限,还可以更改门户URL和指派新的所有者。
以下表格概述了管理员面板 中每个管理员角色可行使的权力:
权限 |
所有者 |
CRM Plus 管理员 |
1.更改所有者 |
是 |
否 |
2.更改门户 URL |
是 |
否 |
3.更新机构详情 |
是 |
是 |
4.添加/移除CRM Plus管理员 |
是 |
是 |
5.往CRM Plus添加用户 |
是 |
是 |
6.激活/禁用CRM Plus用户 |
是 |
是 |
7.在CRM Plus重新邀请用户 |
是 |
是 |
8.删除待决用户 |
是 |
是 |
9.开启/关闭用户对应用程序的访问权限 |
是 |
是 |
10.在某应用程序中更新用户详情 |
是 |
是 |
11.升级/更改CRM Plus的订阅 |
是 |
是 |
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