Zoho CRM 允许您创建一组操作来帮助自动完成销售和市场营销活动。总共有 5 个您可创建的操作，这些操作可与工作流规则、蓝图和审批流程相关联。这些操作包括：

• 发送电子邮件通知
• 向用户分配任务
• 更新字段
• 通过发送即时 web 通知与第三方应用程序进行通信
• 通过执行简单程序脚本来更新相关 CRM 模块或第三方应用程序中的数据。

操作是针对特定模块而定义的。针对某一模块创建的工作流规则、审批流程和蓝图可具有对同一模块创建的操作。当满足相关联功能中的条件时，可触发这些操作。例如，当编辑或创建某条记录时，您可以发送进行审批，并发送电子邮件警告至需要审批的经理。同样在蓝图中，不同的操作（电子邮件警报、分配任务或字段更新）可设为在交易从一个阶段进入另一阶段时触发。在工作流规则下，Zoho CRM 允许您关联满足条件时可触发的操作或安排它们在特定时间触发。

优点

• 通过自动分配任务来提高效率。
• 降低运营成本。
• 通过标准化工作方法改进业务流程。