CRM 中关于线索的增强重复检查

用户现在可以直接在联系人模块中检查重复线索。以前只能检查已转换为线索的重复项，因此如果已有的线索直接添加到联系人模块中，可能会成为重复项。通过增强的重复检查功能，您现在可以确保准确的数据管理，并消除联系人模块中的重复线索。

提升 Zoho CRM 中的电子邮件送达性

我们已经统一了 Zoho 服务中的电子邮件域身份验证，并简化了电子邮件验证流程。DMARC 设置确保合规性，在所有大规模邮件中提供一键退订选项，减少垃圾邮件投诉，改善用户体验。

Zoho Forms与Zoho CRM集成支持UTM 跟踪和多语言

管理员现在可以通过 UTM 参数跟踪市场活动效果，并通过多语言表单与全球受众互动。将表单链接至电子邮件模板时，直接从 Zoho CRM 配置这些设置。

推出 Zoho CRM Canvas 记录表单功能

现在 Canvas 功能扩展到记录表单以便您定制和个性化记录条目。调整布局，融入品牌，通过直观的设计提升用户体验。通过定制的表单，简化数据输入，提升生产力，覆盖 Zoho CRM 所有模块。

通话模块支持导入数据

现在支持将数据导入到通话模块中。

使用多选列表和附加操作符筛选您的记录

您现在可以通过多选列表字段筛选您的记录。您还可以选择新的一组选项：“全部”，“任意”，“排除全部”和“排除任意”。

交互信息界面构建器现在支持子模块记录的轻松检索，添加到Canvas记录详情页，交互信息构建器的页面新增了Zia组件支持。

在GetRecords组件中更快速检索子模块记录。从“获取记录自”下拉菜单中选择“子模块”，选择父记录，并获取所需的所有记录。此外，现在可以直接将Kiosks添加到Canvas记录详细页面，而Kiosk Studio中的屏幕现在可以包含Zia见解。

查看来自同一机构中其它Zoho CRM用户收件箱的电子邮件对话，而无需配置自己的收件箱

用户不需要配置自己的收件箱，就可以从其机构中其他Zoho CRM用户的已配置收件箱中查看电子邮件对话。 当收件箱中有敏感信息的用户不希望将其收件箱与Zoho CRM相连接，但又需要查看电子邮件时，这一点尤其有用。

使用工作流程规则来利用电子邮件中提到的竞争对手

可以在电子邮件通信中触发工作流规则，以响应与所提及的竞争对手相关的操作。 以竞争对手为条件，用户可以跟踪竞争对手的提及，分析客户情绪(消极、积极、中立)，并整合电子邮件渠道。 用户可以自定义工作流来定位特定的竞争对手，并及时了解他们行业的最新动态。

多行字段支持富文本

Zoho CRM中的多行字段现在可以使用富文本支持，带来增强的格式化功能，如字体样式、颜色和高亮显示。 该功能通过扩展字符选项、全面的文本编辑器和放大的文本框提高了可读性和视觉吸引力。 它为企业版和超级版用户量身定制，丰富了各个模块中的多行字段，但在视图、子表单和移动端应用程序方面有一些限制。

检测列表视图中的异常情况

Zia在列表视图中的新异常检测功能会通知CRM用户与潜在客户或商机相关的异常活动。此工具会识别出与正常趋势的偏差，并通过Zia 通知面板和自定义视图旁边的高亮显示提醒用户。

Zia建议最好的沟通方式

Zia现在会为特定联系人提供最有效的沟通方式，以及与他们联系的最佳时间。 在“最佳联系时间”小部件中，这个功能标记了每个联系人的首选沟通方式，从而优化了参与度，提高了成功互动的机会。

Zoho CRM的公式构建器中的新功能

Zoho CRM中的公式功能可以提升您的应用程序并带来新的功能水平。 无论您是在处理字符串、日期、时间还是数字，这些公式函数都可以使您的工作更轻松。 Zoho CRM中添加到公式构建器中的新函数如下：
IsEmpty、Dayofweek、Dayofyear、CaseInsenitiveEquals、IsPositive、IsNegative、DateBetween、Timestamp、FromTimestamp、Test、Ceil(modified)、Floor(modified)、Round

Zoho CRM CPQ的公开发布

CPQ是用于Zoho CRM内自定义报价管理的内置解决方案。 之前已经为它启用了公共化提前访问，而现在将对所有用户可用。

让您的销售代表参与，并在Zoho CRM预测中设定自下而上的销售目标

您可以选择Zoho CRM中的预测应该遵循自上向下还是自下向上的模型。 在自下而上的预测中，用户根据可获得的特定信息提交目标。这些预测由经理或预测团队批准、拒绝或修改。 批准的目标被合计到不同职位、区域、经理和整个机构的目标。

超出月份之外：Zoho CRM现在支持自定义财年格式

现在，您可以将CRM的财年设置为遵循4-5-4日历和其它广泛使用的52周财年格式。

从Bitrix迁移到Zoho CRM

通过从Bitrix迁移到Zoho CRM来改进客户管理系统。 传输数据很容易，并确保最小的中断。 此外，撤销或重做迁移的选项增加了一层灵活性和安全性。

从发送的电子邮件中提取多个活动并捕获承诺

我们扩展了Zia的活动提取功能，以识别电子邮件中提到的多个活动，并建议捕获它们。 Zia还将检测在发送的电子邮件中做出的承诺，如会议、电话和任务，并建议用户在Zoho CRM中创建活动。

以链接或二维码的形式来发布一个Web表单，并对提交按钮的动作进行自定义

多样化的发布方式：

现在，您可以通过链接或二维码的形式将Web表单无缝地集成到博客、电子邮件和社交网站中。

扩展的发布格式：

对于Web表单的发布格式，我们引入了二维码和链接形式。

增强的提交按钮动作：

通过提交按钮的可定制选项实现更大的控制。 无论是展示消息、感谢页面，还是重定向到自定义URL，让每个提交体验都是独一无二的。

授予对Zoho CRM的安全临时用户访问权限

通过对您Zoho CRM帐户的临时帐户访问权限，方便有效地解决问题，确保跨时区的及时客户支持。

注册表单现在可用于CRM门户

外部涉众可以使用门户注册表单将自己添加到机构的门户帐户。Zoho CRM将验证那些注册了的人，只有这样，他们才会被添加到门户帐户。

Zia增强：记录创建、报表和检查工具期间的所有者建议

Zia现在可以在手动创建记录时建议理想的记录所有者。 Zia选项卡增加了两个新功能：

- Zia的建议所有者报表使您能够查看Zia已分配的记录，以及已手动重新分配的记录的子集。

- 检查Zia的建议所有者功能，使您能够向Zia提示有助于记录所有权的不同因素的值。

提升了保存过滤器的限制

保存的过滤器的限制已从5个提高到10个，因此您可以创建和管理更多的自定义过滤器，从而更有效地管理数据。 我们还引入了根据您的偏好重新排序过滤器的功能，以保持它们的可组织性和易于访问。

在CRM中使用分配阈值设置工作负载限制

创建分配阈值，以设置可分配给CRM用户的新记录数量的限制。您还可以自动地定期重新分配超过该阈值的记录。

Zoho CRM的沙盒现在支持Zoho Survey集成

在将Zoho Survey部署到生产环境之前，将其集成到CRM的沙盒中。在沙盒环境中，您可以识别问题，练习向客户发送调查问卷，而无需实际发送电子邮件，并培训新的销售代表。

增强的网页A/B测试与Zia的建议

Zoho CRM中Zia的web表单A/B测试的增强为优化用户交互提供了宝贵的指导。 Zia建议对表现不佳的web表单进行A/B测试，并推荐改进的变体。 它提供动态流量分配、扩展建议和发布洞察。 统计显著性分数确保自信的决策。

增强了子表单字段的限制

布局子表单中的字段限制从10个增加到25个，增强了用户的数据捕获能力。 此外，对于小数、百分比和货币数据类型，限制从10个字段增加到20个字段。 此更改适用于企业版和超级版，也适用于系统子表单。

在“取消订阅”页面上引入自定义

对退订页面进行了以下增强：

- 用户可以自定义标准的退订登陆页面消息和显示消息。

- 合并字段选项在消息中可用。

- UI编辑和删除选项在每个链接的下拉菜单中可用。

Zoho CRM中邮件合并的有用增强

除了标准(线索、联系人、客户和商机)和自定义模块之外，客服人员现在还可以对以下库存模块使用邮件合并：产品、销售订单、采购订单、发货单和报价。

- 记录布局中的图片字段现在可以用于与使用Zoho CRM中的邮件合并功能创建的模板合并。

- 为库存模块创建合并模板。

修订了门户中插件模块的定价和支持

门户用户许可的价格现在是70元/用户/月。 这是以前方案中的最低价格，现在它将应用于所有门户用户许可的购买。 另外，您现在可以为门户用户提供对插件模块记录的访问。

管理记录所关联的活动的新视图

使用三个新视图：列视图、按时间排序的视图和页签视图来管理活动并确定活动的优先级。

改进了在CRM中查找和合并重复记录

我们做了以下更改：

- 在查找和合并功能的搜索条件中，用户可以选择他们想要的字段，并添加或删除字段。 这有助于找到他们可能会错过的副本。

- 已为商机和自定义模块启用查找、合并和重复数据删除功能。

- “创建时间”和“创建者”字段将使用合并记录中最早的记录内的值进行填充。

启用“仅限下属”角色权限来限制记录分配等

为了实现高效的协作和精确的数据控制，请使用“仅列出下属”角色权限设置来限制用户分配或与其他团队成员共享记录。 此外，“管理用户”权限被拆分为“管理所有用户”和“仅下属”，增强了用户的数据安全性。

用自定义域映射对您的CRM进行品牌重构

Zoho CRM现在支持自定义域映射。对您的CRM系统进行品牌重构，并将其与您的业务域名看齐，以增加您的品牌在客户中的可信度。

改进了Sheet视图，提高了生产率

改进版的Zoho Sheet视图，对用户更加地友好且相当强大。它包括对字段验证和错误消息的支持，最重要的是，它可以触发自动化。 这意味着您将能够在Zoho Sheet视图中快速手动完成任务，而不会出现错误。 一旦您保存了您的工作表，您就可以启动工作流来处理自动化的任务。

使用向导中的查询组件进行更智能的数据收集

现在，使用向导中的智能搜索字段可以高效的管理和收集CRM中的数据，并允许根据搜索结果执行操作。根据您的需要来配置操作（诸如，选择记录、导航屏幕、显示消息、创建新记录等）。

在用户页上查看相关组的详细信息

通过在用户详细信息页面上查看CRM用户与组织内不同组的关联，获得有价值的见解并简化团队管理。

向高级过滤器中基于用户的字段引入新参数

现在可以使用基于用户的属性（例如职位和组）来过滤模块中的记录。这将使CRM用户和管理员能够根据所有权对记录进行有效排序。

Zoho Analytics与Zoho CRM集成中同步备注

在Zoho Analytics 和Zoho CRM集成中，管理员可以选择将各个模块的备注与字段同步。

改进了CRM中组的UI

为组创建和管理过程改进了UI，增强功能包括用于组创建的更简洁UI、用于添加成员的简化流程（包括区域、角色和用户的搜索选项）、活动/非活动用户的筛选以及成员详细信息页面。用户现在可以分类查看详细成员信息。

CRM支持选择列表全局选项集

全局选项集是管理员定义的一组选项列表值，可以跨模块与多个选项列表相关联，便于快速创建和维护。

公式字段中空值计算的更改

之前，公式字段将参与计算字段中的空值视为“0”，并返回不正确的结果。现在，如果公式中参与计算的字段没有值，则公式无法处理空值，将显示空白结果。

基于备注的工作流规则

支持配置基于备注触发的工作流规则。可以使用备注属性，如创建时间、创建者等设置触发条件。

CRM记录锁定

现在可以轻松为每个模块设置锁定配置，手动或自动锁定记录。锁定后可以查看详细信息，如锁定原因、日期和可供编辑的字段。您可以手动解锁记录或让管理员执行此操作，但如果您删除规则，锁定的记录将自动解锁。

从查找模块添加字段

除了查找记录外，客户还可以从关联的模块中查找和关联特定字段，轻松关联重要数据。

CRM 管理工具中支持批量删除职位、角色和 Web 表单

管理员现在可以使用管理工具轻松查找和删除CRM中未使用的职位、角色和 Web表单。

不同机构导出/导入画布

客户可以导出/导入其他机构的画布创作。这将无缝传输所有设计元素。

按数字排序分配规则

除了拖放选项之外，用户现在还可以通过给每个规则赋予序列号来重新排序分配规则。

从Act! 和 SugarCRM迁移到Zoho CRM

从您之前的CRM供应商数据库 - Act! 或SugarCRM，可以直接使用数据导入页面中显示的相应迁移通道迁移到Zoho CRM。

发送邮件确认门户用户的邮件地址

在更新现有门户用户的邮件地址时，您现在可以向他们发送邮件以获得确认。他们可以确认更改并使用现有密码继续访问门户。

为门户定制邮件模板

增加了“门户邀请”和“确认邮件地址”的自定义选项。

向导中的条件规则添加了新的标准

以下条件被添加到向导中的条件规则中，以在上下文中收集记录信息：
1. 什么时候应用规则
2. 为字段设置固定值
3. 锁定特定记录，并允许对某些角色的特殊访问
4. 显示文本组件和向导

向导中增强的按钮自定义选项

从调色板中可用的高级颜色选项中选择样式向导中的按钮。您还可以从按钮样式中选择最常用的颜色选项。

子表单中的用户字段

直接使用用户字段将CRM用户与子表单记录关联起来。此外，您可以在子表单中拥有与用户相关的字段，例如用户的邮件地址字段。

邮件撰写窗口UI增强

1. 邮件撰写窗口现在可以调整到紧凑的大小，并在屏幕上拖拽，以便在写邮件时方便参考。
2. 在“收件人”，“抄送”和“密件抄送”中添加的收件人邮件地址现在一起显示，而不会隐藏撰写窗口的写作空间。
3. 附件现在可以折叠以利用撰写窗口中的更多空间。

使用财务套件集成中的模块对记录进行细分

配置Zoho财务套件集成后，一些新模块将添加到您的CRM帐户中。您可以选择这些模块，如发票、销售订单、Books等作为细分CRM 记录的贡献模块。

在沙盒中使用映射字段依赖性

在沙盒中的不同选择列表字段之间创建和映射依赖关系，更新现有依赖关系，并将更改部署到生产设置中。

在沙盒中标记记录

引入了向沙盒中的记录添加标签的功能。用户可以将标签归属于测试环境中的记录并对其进行分类，而不会影响生产环境设置。

在标签中添加自定义颜色

除了标准颜色外，标签现在还可以自定义颜色编码。

将对象检测作为 Zia Vision 的一部分引入

除了基于完全匹​​配验证图像外，Zia 现在还可以根据检测到的特定对象验证图像。

在用于细分的贡献模块中引入标准支持

可以将标准添加到贡献模块以在粒度级别上对记录进行分段。

介绍 Zia 推荐分析

显示推荐总数、活跃推荐数量、记录转化率、推荐趋势、最推荐的产品和推荐类型等洞察力，以评估这些推荐的有效性和采用情况。结果将有助于优化推荐配置。

将样式添加到预设中

应用于一个画布组件的样式可以添加到预设并重新应用于其他组件。

在 Canvas 中添加和重用组件

来自一个画布模板的所需组件可以保存到可重用组件中，并在为不同模块创建的其他模板上重用。

调节使用用户字段添加的用户的记录可访问性

通过用户查找字段与记录关联的用户禁用记录可访问性。但仍作为参考或关联点继续参与其中。

将子表单中的数据关联到模板

子表单中的数据可以添加到电子邮件和库存模板中。

将模板另存为草稿

将电子邮件和库存模板保存为草稿，以便在发布前根据需要进行修改。

在 Zoho Desk 集成中调节工单的可见性

可以调节 CRM 记录中 Desk 工单的可见性以显示来自所有部门或仅来自用户所属部门的工单。

呼叫工作流的增强

为呼叫配置工作流规则时，仅当电话提供商与 CRM 集成时，才会显示呼入和呼出触发的响铃和出席人选项。

添加财年作为分组参数

除了现有的持续时间之外，还可以添加财年作为参数来对仪表板组件进行分组。

在向导中引入合并字段

在向导中，可以将合并字段添加到文本组件和确认消息中，以显示相关的个性化信息。

引入多个评分规则

使用不同的标准和接触点对相同的记录进行评分，以获得更好的洞察力。此外，通过集体评分了解不同流程中记录的整体表现。

在导入历史记录中查看上传的文件

可以在导入历史记录中查看导入期间上传的文件以及文件类型、文件名。用户可以验证迁移文件的数量与上传文件的数量。了解更多

适用于高级版及以上版本的激励器

早期的 Motivator 仅适用于超级版。现在，它也扩展到高级版和旗舰版.了解更多

引入标签的颜色编码

通过对标签进行颜色编码，可以区分和轻松识别 CRM 记录。标签的背景颜色可以从一组预定义的颜色中选择。 了解更多

通过工作流分配记录所有者

当满足定义的条件时，可以通过工作流规则将记录分配给所有者。记录可以分配给用户、角色、创建或修改记录的用户，或分配规则条件中提到的那些。

过滤器中最新电子邮件状态选项的更新

高级过滤器中最新电子邮件状态将显示一个名为“已回复”的新选项，其中将捕获所有回复电子邮件的收件人的记录。了解更多

在详情页面使用 Canvas 改变您的 CRM 用户体验。

使用无代码、易于使用的设计重新创建 CRM 记录详细信息页面，与您的业务、行业、文化和方法相得益彰。了解更多

Zia 的电子邮件摘要

Zia 可以自动将电子邮件汇总成一行摘要。此外，在查看摘要时，可以回复或转发电子邮件、查看或下载附件、获得打印预览以及将电子邮件链接到现有 CRM 交易。了解更多

子表单支持映射字段依赖性

子表单中的选项列表字段可用于创建映射字段依赖性。早些时候，只允许布局中的字段。了解更多

向导中的条件规则和确认文本

可以将规则添加到屏幕中，以在满足条件时显示字段、显示子表单或将字段标记为必填项。此外，可以配置确认文本并在保存记录时为用户显示。了解更多

Web表单分析中的新指标和报表

单个表单分析将显示提交的放弃率和平均花费的时间。在基于字段的分析中，将提供以下指标：在字段上花费的时间、字段更正率、字段丢弃率和字段填充顺序。此外，还将提供基于设备源的提交。了解更多

将多个用户导入CRM中

可以导入多个用户，也可以在 CRM 中更新他们现有的详细信息。角色和配置文件等字段可以包含在导入文件中，并使用角色或配置文件名称或 ID 与记录相关联。了解更多

在 Webhook 中引入授权类型

新的授权类型 - 常规和连接器可用于附加Webhook URL。一般允许在 URL 参数中手动附加静态授权，如 Authtoken、API 密钥等。连接器 可用于将 Authtoken 中的现有 webhook 迁移并连接到OAuth，也可以创建新的webhook。了解更多

在 Webhook URL 参数中引入 Header 和 Body 结构

webhook URL 分为 header 和 body 参数。header参数包括模块和自定义参数，其中包括用户、组织、参数详细信息等。body 参数包括有关触发其他应用程序的信息，可以使用以下选项添加：无、表单数据和原始数据。 了解更多

Webhook 中的新请求方法

除了现有的方法（GET 和 POST）之外，新的请求方法（如 PUT 和 DELETE）被添加到 Webhook 中。这些请求方法将更新或删除现有记录的字段值。

引入多个沙盒账户

创建多个沙盒环境以测试各个帐户中的不同配置。此外，沙盒帐户可以填充 CRM 数据或样本数据以进行测试。

会议中的颜色编码用于选项列表字段

选项列表字段的值可以使用颜色编码以便于识别。此颜色将显示在日历视图、列表视图、相关列表以及会议值的所有相关位置。管理员可以为机构定义选项列表字段值的颜色，个人用户也可以根据自己的喜好自定义颜色

对导入的记录进行自动化和流程管理

在导入期间，包含与自动化和流程管理相关的选项配置。所有工作流、蓝图、分配规则（如果有）等都将根据条件应用于导入的记录。了解更多

用于查找类似记录的惟一性字段

在线索转换期间，除了线索模块的系统定义字段外，还会使用联系人&客户模块的唯一性字段来查找类似的记录。

对于多机构，引入了单点登录

多机构功能让使用单一凭证来登录多个CRM帐户变得更加的简单。CRM用户可以通过邀请来加入到多个机构。

复制定制内支持市场活动成员状态

在将定制从一个CRM帐户复制到另一个帐户时，也可以复制市场活动成员状态。

自定义按钮的新位置

除了现有的位置之外，还引入了一个用于向导的新位置。这些按钮只能在向导内部使用。

向导现在支持自定义按钮

创建自定义按钮来执行操作，如从CRM模块、第三方应用程序或其它Zoho应用程序获取数据。

用于付费版的商机阶段历史定制

阶段历史中的列定制现在可以用于所有付费版本(之前是旗舰版及以上版本)。具有模块定制权限的用户可以在阶段历史相关列表中添加、删除和重新排序列。

Zia通知的类别和过滤

通知将被分为两组：工作流规则和异常检测组件，以明确的区分。此外，使用过滤选项可以快速找到来自不同媒介的通知，如竞争对手提醒、预测等。

转换过程中，添加到线索的标签也会一同带过去

当使用工作流转换时，与线索相关联的标签也可以带到相应的客户、联系人或商机。

蓝图内支持多用户和多选查找字段

在迁移期间，您可以使用多选查找字段以及多用户字段。这些字段可以设为必填，但不能进行验证。

蓝图现已支持小部件

通过蓝图使用小部件执行自定义操作，例如在地图上定位地址，锁定日历上的日期等等。可以在“迁移期间”设置中使用小部件。

蓝图中的自动迁移

使用自动迁移来防止流程的延迟和中断。自动迁移将确保记录在经过指定的“等待”时间后移动到目标状态。

一个布局规则的主字段，可用作其它布局规则中的触发器

设置为布局规则主字段的字段，可以进一步包括在其它布局规则的“显示字段”和“设为必填字段”操作中。

更新选择列表字段值为‘无’

非必填的选择列表字段可以通过指挥中心、工作流、蓝图和动作中的自动字段更新来更新为“无”。

增强了模块视图UI

对列表视图、看板视图和画布的用户界面进行了以下修改：
- 列表视图和看板视图中的智能过滤器可以展开/折叠
- 创建和导入记录按钮分组在一起
- 自动换行/不换行文本选项，来管理文本在字段中的对齐

引入远程销售办公

远程销售办公，捆绑了两个应用程序：Zoho Cliq和Zoho Meeting，是专门为帮助企业管理他们的远程团队而设计的。可以从CRM购买，也可以进行15天的试用。

自布局中移除系统定义的字段 - 货币和汇率

如果布局中没有任何的自定义货币字段，则可以删除系统定义的货币和汇率字段。如果将自定义货币字段插入到布局中，则会自动添加这些字段。

对‘允许的IP’的访问，已从CRM转移至Zoho Directory

一旦配置，则允许的IP地址会显示在 设置 > 用户及控制 > 用户 下。现其位置已转移，只能从Zoho Directory进行查看和访问。

Web页签可用于门户用户

可以将Web页签以查看权限共享给门户用户，以便允许他们访问。

Desk集成期间，同步产品模块

Desk集成期间，您也可以同步产品模块。在此之前，只能够同步联系人和客户模块。

在Desk集成中使用备用邮箱字段以避免重复

除了主邮箱地址，备用邮箱地址也可以用于识别CRM和Desk中的重复记录。

增强了设置页面的可视化效果

设置页面的标题和搜索栏采取左对齐，各个部分周围都有边框。

从CRM账户右上角的个人简档升级版本

升级版本链接在CRM账户右上角的个人简档菜单内是可用的。

对Webhook URL的字符限制做了提升

之前，Webhook内 "通知URL" 字段的字符限制是200，现在，它提升到了300。

‘配置允许的IP’转移至Zoho Directory

对于新注册CRM的用户，则只能从Zoho Directory配置允许的IP。而已经配置了IP的CRM帐户则可以从 设置>用户及控制>安全控制 继续访问。

试用版内支持沙箱

企业版和超级版的试用期用户可以创建沙箱账户。

蓝图迁移期间支持新的字段

现在，迁移期间支持多选列表和多用户查找字段。您可以标记这些字段为必填。

从设置面板访问日历预订

为方便访问，已将“日历预订”添加到设置面板的“常规”类别下。您也可以通过点击您的CRM帐户中的日历图标来访问它。

批量删除在审核流程中被拒绝的记录

CRM管理员可以批量删除在审核流程中被拒绝的记录。

记录共享权限的更新

只有对一条记录具有完全访问权限的用户才能将该记录共享给他人。
只有当包含该记录的模块的默认机构权限设置为：私有/公开只读时，记录级共享才能工作。

功能限制更新：蓝图

企业版: 可以创建的蓝图总数增加到50。这包括默认的蓝图。

基于Zia建议创建工作流

Zia建议时，设置给团队成员发送邮件提醒、短信或分配任务的自动化操作。这将使您能够及时通知您的客户或团队成员快速采取行动。

对看板视图的UI做了改进

对UI做了一些视觉上的改变—复选框选中记录，改变了‘创建任务、通话及会议’图标的位置，逾期商机的预计成交日期显示为红色，等等。看板视图设置中添加了一个名为“标题样式”的新字段，用于设置单色或随机色的类别标题。

设置向导布局为默认

管理员可以将向导布局设置为默认，以便用户在希望创建记录时直接获得向导布局。可以选择向导布局作为特定角色的默认布局。

使用Zoho Projects管理员的电子邮件地址来访问其他用户的门户

在配置Zoho Projects门户集成时，您需要输入项目管理员的电子邮件地址而非ZSC密钥，并请求访问其他用户的门户。当前的OAuth方法比之前的方法更安全。

不允许在向导屏幕中循环和重复字段

不允许在创建记录时形成循环，使一个屏幕重复出现。另外，一个字段不能在后续屏幕中重复，以防止记录创建者向同一个字段输入两次值。

查找和合并期间的自动化操作

被设置为在编辑或删除记录时所触发的自动操作，将对合并后的记录和合并后删除的记录执行。将执行在工作流规则、蓝图、指挥中心、审批流程和积分规则中配置的操作。

访问子表单和门户用户编辑其他人所添加的记录的权限

门户用户可以在相关列表中查看与其关联的记录。他们还可以编辑由其他CRM用户所添加的相关记录(例如。商机、发货单等)。此外，他们还可以编辑或删除子表单中的值。

对供应商和公开模块的门户访问权限

具有公开只读或公开读/写/删除权限(根据数据共享设置)的模块和供应商模块将对门户用户可用。

基于偏好设置来更改日期格式

根据您的偏好来修改日期格式。日期格式字段显示40种模式可供选择，根据这些模式，记录的创建日期、活动到期日期等将被显示。

从邮件附加文件到记录相关列表

可以将邮件内的附件比如图片、文档或文件直接移动到附件相关列表。

在Sandbox（沙箱）内执行线索转换映射

在Sandbox（沙箱）内，将线索模块布局中的字段与联系人、客户及商机模块中的相应布局进行映射，并将所做变更部署到您的真实在线账户。

Zoho CRM的Microsoft Word插件的登录流程已更改

Zoho CRM的Microsoft Word插件内的登录流程将采用OAuth，取代之前的认证令牌。