如何为 CRM 客户追踪时间？

时间追踪已与 Zoho CRM 线索/客户/联系人/商机模块集成，当您在 Zoho People 中添加工作时更容易直接关联项目的“线索/帐户/联系人/潜在客户”。您也可以在 Zoho CRM 中添加自定义链接以使用 Zoho People。您可使用它来查看客户已记录小时数的汇总。CRM 客户可以使用此集成来为各种工作记录每天和每周工作项的小时数，如此，在每天结束的时候，他们能够了解他们的员工在某一特定工作项上总共花费了多少时间。使用时间记录可创建时间表、在线批准它们、生成账单以及导出账单以用于工资单。

要将时间追踪与 Zoho CRM 集成：

• 从主页转至时间追踪 > 项目/工作 > 项目 > 添加项目

• 输入项目名称
• 在“客户名”下，单击“从 CRM 选择”以从 CRM 帐户/联系人/潜在客户/线索选择客户。
• 输入项目成本
• 从下拉列表中选择项目经理
• 单击映射此项目的所有用户将项目分配给所有用户或在“项目用户”中输入特定用户的名称

• 单击提交

如何从 Zoho CRM 查看在 Zoho People 中分配的工作？

• 登录您的 Zoho CRM 帐户

• 单击帐户
• 单击相应的帐户名称

• 单击页面底部的“添加相关列表”

• 单击“自定义函数 > 从库中获取”

• 单击“从 Zoho People 中追踪您的时间表”上的“安装”

• 单击“立即添加”

• 从帐户名称下拉列表中选择帐户名称（对于联系人，请从帐户名称下拉列表中选择联系人 ID）
• 单击指定自定义值，并在 authTkn 中输入 authtoken 值。了解有关生成身份验证令牌的更多信息。
• 单击保存

 

 

现在您可以通过 Zoho CRM 查看 Zoho People 中为指定帐户分配的工作列表。

如何在 Zoho CRM 中添加自定义链接以使用 Zoho People？

添加自定义链接不仅让您可将客户与作业直接关联，而且让您可查看客户已记录小时数的汇总。

• 登录您的 Zoho CRM 帐户

 

• 单击设置 > 自定义 > 模块

• 从模块列表中选择帐户模块，如上图所示

• 单击“链接和按钮 > 创建您的第一个链接”
• 输入标签名和描述
• 输入以下 URL

  https://people.zoho.com.cn/people/clientsummary.do?service=ZohoCRM&AccountName=${Accounts.Account Name}

• 单击保存

注：只有 Zoho CRM 企业版用户才可以添加自定义链接。查看 Zoho CRM 定价页面以了解更多详情。

从 Zoho CRM 线索/客户/联系人/商机模块查看客户汇总页面

• 登录您的 Zoho CRM 帐户
• 单击“帐户 > 您已关联至 Zoho People 工作的帐户名称”

您在 Zoho CRM 客户汇总中添加的链接将显示在页面左侧的链接下，如上图所示。

• 单击链接以查看客户汇总页面

Zoho People 中的客户和 Zoho CRM 的客户之间有什么区别？

Zoho CRM 中的帐户是您计划或已经有业务往来的公司或部门。帐户存放公司或部门的名称、电话号码、地址、网站、行业、用户数、员工、年收益等数据。您可将帐户与在公司中工作的人和您的潜在客户联想在一起。Zoho People 中的客户是您为之处理特定工作的某个人。您可记录员工的时间、生成时间表及将它们发送给客户以用于账单和工资单流程。总的来说，Zoho CRM 中的帐户更接近于 Zoho People 中的客户。

使用时间追踪生成账单之后如何继续处理付款交易？

在 Zoho People 帐户中生成的账单可推送到 Zoho Invoice 和 Zoho Books。完成此操作后，可从 Zoho Invoice 中生成发票。同样地，推送到 Zoho Books 的账单用于薄记目的和用于完成付款交易。

要从 People 推送账单至 Invoice/Books

• 从主页转至时间追踪 > 报表 > 账单
• 将鼠标指针悬停在想要推送的账单上
• 在“推送至”下，选择 Zoho Invoice/Zoho Books

单击此处了解生成账单的更多信息。

在时间追踪中记录的小时数是否可转换为该天的考勤条目？

可以。这可通过将时间追踪和考勤模块集成来实现。这意味着，当员工开始为其添加的任何工作追踪时间时，通知员工已出勤。这就省去了网上签到的步骤，因为当员工开始为工作追踪时间时，就表示该员工当天已签到。

要启用时间追踪与考勤模块的集成：

• 从主页转至时间追踪 > 设置
• 在“考勤集成设置”下，启用“推送计时器条目到考勤”选项

我是否可追踪某个员工针对特定目标而完成的工作时数？

时间追踪与绩效考核模块集成可帮助您达到此目的。当在绩效模块中为您的员工添加目标时，您将能够使用时间追踪添加新工作和为其追踪时间。您还可将现有的工作标记到目标，并追踪目标下添加的每一个工作。请按照以下步骤为添加的工作追踪时间。

• 从主页转至绩效 > 我的审核 > 添加目标
• 输入必要的详细信息并添加目标

您将看到目标列示在我的审核 > 目标下面

• 在“工作”栏下单击添加符号

• 单击“添加工作”以添加新工作

• 输入工作名称、小时数、开始日期、结束日期等其他详细信息
• 单击“提交”
• 单击“关联工作”以链接现有工作

• 选择应关联的工作并单击提交

如何继续处理已生成的时间记录的账单事务？

追踪完成工作时间对衡量员工的工作效率大有帮助。在“时间追踪”下，您可了解到项目成本和预算。

您可在 Zoho People 中生成帐单，然后将其推送至 Zoho Books 和 Zoho Invoice。

除此之外，时间追踪还可与 Quickbooks 集成。与 Quickbooks 的集成可实现以下功能。

1.来自已审批时间表的时间记录将作为“时间活动”或作为“时间计费”进行推送。可根据使用此集成批准的时间记录对员工进行支付。

• 为客户创建的时间记录作为以当地货币为单位的“时间计费”进行推送。在 Zoho People 上创建客户时定义的货币应与 Quickbooks 中的本地货币相同（本地货币指的是 Quickbooks 创建的机构的货币）。如果不同，时间记录将仅作为“时间活动”推送。
• 在创建时未与任何客户关联的时间记录将作为“时间活动”进行推送。仅可在 Quickbooks 中执行对时间活动的支付。

2.在 Zoho People 帐户中生成的账单可作为发票推送到 Quickbooks。在账单中使用的货币将是当地货币（当地货币指在 Quickbooks 中创建的机构的货币）。但是，如果您想要以其他货币推送账单，您可在 Quickbooks 中启用“多货币”选项。

以下是将 Quickbooks 与 Zoho People 集成的步骤。

• 从您的 Zoho People 主页，转至设置 > 集成 > 服务 > Quick Books
• 单击 QuickBooks 下的“配置”

• 单击“验证”按钮以完成授权

通过执行此操作，会将您重新定向至 QuickBooks 在线登录页面。

输入您的 QuickBooks 认证信息以继续集成。

QuickBooks 现在已成功使用 Zoho People 进行配置，您可以推送您的时间记录和账单至您的 QuickBooks 在线帐户。

如果您想要断开集成，请单击“撤销”。

如何将账单推送到 Quickbooks 以生成发票？

当您在 Zoho People 中生成账单后，您可遵循以下步骤将账单推送至 QuickBooks。

 提示：单击此处了解如何生成账单。

• 从主页转至时间追踪 > 报表 > 账单

• 转到需要推送的账单，然后单击 QuickBooks 图标

账单将作为发票推送至 QuickBooks。

将时间记录推送到 Quickbooks 的步骤是什么？

当您生成并批准时间表后，您可将时间表的已批准时间记录推送至 QuickBooks。

 提示：访问以下链接以了解有关下列操作的更多信息。

• 时间表创建
• 时间表审批

请按照以下步骤推送时间记录。

• 从主页转至时间追踪 > 时间表 > 我的时间表
• 单击并转到需要推送以用于账单生成的时间表 

• 单击“推送到 QuickBooks”

 

是否可以查看仅包含待推送到 Quickbooks 的已批准时间记录的列表？

可以。这是可能的。账单报表为您提供所有已生成账单的详细信息。这些可推送至 Zoho Books/Zoho Invoice/Quickbooks 用于发票生成。但是，集成报表可让您过滤已批准的时间记录，这将作为“时间活动”推送至 Quickbooks。

请按照以下步骤来完成。

• 从主页转至时间追踪 > 报表 > 集成报表
• 根据需要单击“天”/“周”
• 单击过滤器以根据客户、项目、工作状态等进行搜索

您将可看到所有已批准时间记录的列表。

• 单击“推送至 Quickbooks”图标，将已批准的时间记录作为“时间活动”推送至 Quickbooks

 

 提示：单击此处了解进行此集成的更多信息。

在推送已批准的时间记录后，您将能够在 Quickbooks 中查看它们，如下图所示。