近期，全球知名科技企业Zoho正式宣布Zoho One迎来重大升级，对用户体验进行了全面重构，适配从“应用导向型”向“平台导向型”的演进趋势。企业选择Zoho One并非单纯采购一系列应用，而是获得一份“技术安心保障”。
B2B 企业用 CRM 做 ABM，核心就三点：1）选对账户：用字段和评分在 CRM 中筛选、分层关键客户；2）看清账户：账户下统一管理联系人、商机和互动，形成 360 度视图；3）运营账户：用自动化和多渠道触达跟进，并用仪表盘看账户健康度与业绩。
CRM 通过把销售方法论“写入系统”，帮你搭建可执行、可复制的标准化 SOP：1)用阶段、字段和必填项规范每一步该收集什么信息；2)用线索分配、任务提醒、审批和 Blueprint 推动作业按流程走；3)用报表和漏斗数据持续优化各阶段转化率。最终让销售从“靠个人经验”变成“靠体系增长”。
为什么Zoho CRM比Hubspot更适合国内企业？Zoho CRM在流程设计、审批控制、本地化支持、价格与实施成本、与本土系统集成等方面更贴合中国企业实际需求，落地更快、学习成本更低、性价比更高，因此整体比HubSpot更适合国内企业使用。
通过CRM提高跟进效率的核心，是标准化记录 + 精准筛选拜访 + 自动化节奏。1）用必填字段、下拉选项、模板和记录质量评分，减少“流水账”，让每条记录都支撑下一步决策；2）用线索评分和自定义视图，优先拜访高潜客户；3）为不同拜访类型设置自动任务和提醒，形成固定跟进节奏，避免“拜访完就断档”。
用CRM做精准营销的核心，是用数据替代拍脑袋。先在CRM中搭建用户画像和标签，根据属性、行为、生命周期细分人群；再用自动化工作流设定“谁在什么情况下，被触达什么内容”，控制频次，避免轰炸；最后用报表持续看打开率、转化率、退订率等数据迭代模板与策略，把一次性群发，升级为针对不同用户需求的个性化触达。
一套 CRM 能把销售全流程串成闭环：前端统一接入线索（官网表单、广告、活动等），自动打分分配给销售；中段用标准化商机阶段与自动提醒推进跟进、报价与合同审批；后端关联合同与回款并与财务系统打通。所有数据沉淀在同一系统，实现过程可视、结果可控、管理可分析与持续优化。
中小企业是否需要CRM，关键看这5个信号：**客户信息分散在个人手机/Excel中；线索多却经常忘记跟进；只看结果看不到销售过程数据；销售一离职客户就跟着走；营销投入越来越大却说不清哪个渠道有效。**若中三条及以上，就说明：是时候用CRM，把客户和销售过程系统化管理了。
Excel只能做静态记录，客户多了就会版本混乱、数据失真、难协同。CRM的7个优势是：1）线索全流程管理；2）多人协作与权限控制；3）实时报表与销售漏斗；4）客户360°全景视图；5）自动化减轻填表负担；6）数据安全与操作审计；7）可与表单、邮件、电话、财务等系统集成，成为统一业务中枢。
CRM需要突破部门边界，从部门级工具进化为企业级的客户运营基础设施。
继2024年后，在全球权威财经媒体Forbes Advisor2025年发布的CRM榜单中，历经多项核心功能的严苛考核，Zoho CRM凭借高性价比、易用性与全场景功能覆盖，再次蝉联榜首！
近期我们对Zoho全员CRM的界面进行了升级。这些优化点是在收集了用户反馈后，再经过评估进行的迭代，进一步提升了产品易用性、扩展了屏幕显示空间、优化了导航流畅度。
CRM系统 上线前需准备：业务目标与使用范围、字段与数据结构（线索/客户/商机等）、历史数据及清洗去重与分配规则、销售与审批流程、角色权限设置，以及报价/合同/邮件模板和渠道与系统对接清单，再配合简单的培训与使用规范即可。
CRM系统通过统一管理全渠道线索、线索评分与智能分配、标准化销售流程、数据分析优化转化漏斗、营销自动化持续触达客户，以及打通市场、销售与售后形成服务闭环，帮助企业减少线索流失、提高跟进效率，最终显著提升客户转化率与复购率。
CRM系统通过自定义字段与评分规则实现客户分级，如按成交金额、意向程度、所属阶段等打分，自动归类为A/B/C等等级；同时利用标签功能为客户标记行业、角色、需求、行为、来源等特征，并结合自动化工作流批量打标签。最终实现客户优先级管理与精准营销，使销售跟进更高效、运营更精细。