如何借助CRM系统科学分配销售资源？

大家好，今天小编为大家带来的是CRM使用技巧。我们知道CRM管理系统可以用来划分商机，但你知道如何借助CRM系统科学分配销售资源吗？通过阈值功能可以平衡销售人员工作量，最大化利用客户资源，全面提升转化效率。协助销售团队提高工作效率，跟进销售过程，推动成交。

一、如何科学分配销售资源？

销售部门通常会使用CRM，自动化地给团队成员分配线索、客户、商机等资源，可以按地域分、按产品分、按来源分、按质量度分、按销售的转化率分等等。即便如此，我们发现不少销售团队仍然面临挑战：

• 销售人员同时处理多个客户，应接不暇，影响客户跟进质量；
• 新潜客开发与原有客户跟进多重叠加，工作量大，身心疲惫；
• 销售负载不均衡，某个时间内有人忙死，有人却没客户可跟；
• 销售经理每天花大量的时间分配资源，仍然做不到最优；

如果销售团队陷入超负荷工作状态， 将导致效率降低，士气不振，极大地损害与客户的互动质量，最终影响业绩目标达成。 为了帮助销售团队更科学地分配资源、更高效地利用好资源，本期介绍一个CRM新功能：

分配规则的阈值，它可用于平衡销售人员工作量，最大化用好资源，全面提升整体成单转化效率。

二、CRM阈值如何使用？

提到科学分配销售资源就要提到建阈值这个功能，它代表某个时间段内可以分配给某个员工的最大记录数限制。销售经理可以设定每个销售阶段，每个销售人员能够分配的新潜在客户数量的最大值。简单理解，就是在某个时间段内，最多能给他多少资源。具体怎么操作呢？

第1步：创建阈值

第2步：选择模块

对线索管理、商机管理、客户管理、联系人管理等模块设置阈值。

第3步：设置具体值

销售经理可以根据每一位成员的能力设置不同的阈值。经验丰富的销售可以驾驭更多的客户，那就分配一个较高的阈值，而处于刚刚入行的销售分配过多客户将适得其反，分配较低的阈值。好处在于能者多劳，收获的业绩更高可以激励到销售团队，同时不给小白销售过大的负担，最大化利用企业客户资源。

三、达到阈值后如何分配资源？

如何您仔细阅读了前面的内容，那么一定会联想到一个问题：

Q：如果某个销售人员分配到的资源，已经达到阈值，按照规则还有资源应该分配给他，现在怎么办？管理者要不要分给其他人？怎么分？分给谁？手工分还是自动分？多久分？

A：从技术原理上可以实现：CRM系统可以自动将多余的记录，按照规则，自动分给合适的人。奥秘就在CRM系统中，只要做好设置，系统将自动地按照规则，重新分配给其他人。

资源不浪费：当某个销售人员的客户资源已经达到阈值，按照规则系统会将剩下的客户资源自动分配给合适的销售，销售经理无须担心客户资源浪费，每一位客户都会得到及时的跟进，资源也不会浪费。

经过小编的分享，相信大家已经发现了有效科学分配销售资源的方法。阈值功能非常强大能够让企业更加科学分配销售资源，可以说既让管理者节约了时间和精力，又实现了企业资源的最优配置。Zoho CRM的高级版及以上版本就拥有阈值功能，联系我们注册产品提供15天旗舰版试用。