选择了合适的CRM管理系统就要开始准备搭建流程。搭建过程中应该和厂商密切沟通需求，结合自己条件进行。搭建包括哪些环节，各个环节分别要注意什么？以下是选用CRM系统的六个步骤。
搭建推行CRM系统是企业级别的决策，需要多个部门进行协商。
需要注意的是，管理层的想法固然重要，然而最终使用系统的员工也一定要参与进来，这样才能更好兼顾他们的真实需求和想法，帮助推进。客户管理系统的目的绝不是让多个部门各自为政，而是共同合作，打通渠道，让整个销售流程能够平稳过渡。
明确以下几个问题：
1. 企业希望通过CRM系统解决哪些问题？
2. 哪些部门、多少人会适用CRM？
3. 本地布设还是采取SaaS模式?
4. 是否需要接入其它软件？
5. CRM系统选购预算有多少？
6. 搭建完成怎样在执行层推进？
……
在选购CRM系统前必须对以上问题有清楚的认知，再结合实际情况进行系统采购和完成后续工作。
第二个步骤 选择系统供应商
根据公开的统计数据，2021年中国CRM市场规模为156亿元，相较2020年增长了16.5%，预计在2024年市场规模总体突破250亿元。
行业快速增长随之而来的是越来越多的厂商参与到竞争当中。
日趋严酷的竞争让各大厂商纷纷推出新功能、改善客户体验，这固然是好事情。然而也有部分厂商浑水摸鱼，市面上CRM产品质量良莠不齐。因此，企业在选择系统供应商时切勿因为想要节省预算而随意选择不知名小企业的产品，而是尽量往主流厂商靠拢，才能有更为可靠的系统服务和使用体验。同时也应多了解用户口碑，选择评价较好的厂商。
如果需要好用的CRM系统，我们强烈推荐Zoho CRM。Zoho连续12年入选Gartner SFA魔力象限报告，在2023年用户规模突破一亿；全球有超过100多个国家的25万+企业在Zoho CRM系统帮助下，管理客户关系，提高销售线索转化率、实现业绩增长。
第三个步骤 与开发商进行联系
企业也可以根据开发商的反馈与部门人员反馈，讨论产品是否合适，进行双向选择，直到找到满意的产品和解决方案。
在与开发商咨询沟通时，注意务必根据企业真实情况进行反馈，清晰表达自己的需求和承担能力。供应商通常会与自己的技术团队进行讨论，给出合适的解决方案和报价，尽可能满足需求。
第四个步骤 获得部署批准
获得满意方案和确定最终选择之后，确保和公司内部有关方及供应商代表进行全面沟通，确保实施得到最终批准，并对部署时间和成本有一个最终的估计。如果有特殊定制需求，技术团队会给出相应的解决方案和大致开发周期，让双方对实施心里有数。
第五个步骤 软件部署阶段
如果是SaaS模式的软件无需本地部署，只需要在供应商处开通账号即可开始使用。搭建CRM系统由于功能的个性化和私有化，是需要进行本地实施部署的，如果企业没有自己的技术团队，通常由供应商的团队进行完整实施服务。
第六个步骤 系统推行及维护
供应商通常提供完整的解决方案和售后服务，有疑问或特殊需求只需联系售后服务团队获取即可。供应商更新系统功能后，客户可以自行选择是否升级，后续升级服务通常来说都是无需额外付费的。从设计、部署到培训、系统维护都有专人执行，企业无需自己设置专门人员。
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