CRM自动化有什么用处？CRM自动化功能包含什么？

相信每个销售团队都遇到过这样的问题：在跟进新客户的时候顾此失彼，在跟踪一个客户的时候，转眼就忘记了另一个客户。这种情况很常见，但是每个新客户都有潜在的价值，我们该如何做，才能避免错失商机？CRM客户管理系统的自动化工作流，能够帮助业务人员自动完成发送邮件、提醒等常规任务，使工作更加高效，避免损失，因此备受企业的推崇。

一、CRM自动化功能包含什么？

1、客户数据管理

现代CRM系统的一个核心功能是客户数据管理。通过CRM自动化功能，企业能够轻松记录、管理和更新客户信息。这包括客户联系方式、购买历史、互动记录等。企业可以通过CRM系统中的数据管理功能，确保客户信息的准确性和完整性，为更好地了解客户需求和行为提供支持。
 

2、销售流程自动化

CRM系统的另一个关键功能是销售流程自动化，通过自动化各个销售阶段的流程和任务，提高销售团队的工作效率和成交率。企业可以根据客户行为和阶段，制定并执行个性化的销售计划，以更好地满足客户需求并推动销售。

3、客户服务自动化

一流的客户服务是企业成功的关键。CRM系统的客户服务自动化功能让企业能够更好地管理客户服务流程、快速响应客户需求，提供个性化和高效的服务体验。

4、客户行为分析

CRM系统通过跟踪和记录客户行为，如点击、访问、购买历史等，帮助企业分析客户偏好和行为趋势。这有助于个性化营销和产品推送，提高销售转化率。

二、CRM自动化有什么用处？

1、CRM系统自动跟踪销售

当CRM系统中有新的潜在客户记录时，销售人员要发送邮件来判断其是否有意向。如果有很多客户，那么挨个给客户发送邮件会浪费很多时间。通过工作流自动化，您可以自行设置指定条件或时间，CRM系统会自动按照预设的模板向客户发送邮件，并自动执行任务。

2、CRM系统成为智能助手

您可以在您的人工智能型CRM系统中设置定时操作，例如，在指定时间发送电子邮件提醒销售人员某个客户续费，或者自动发送假日/客户生日祝福电子邮件等。您的智能助手Zia还可以自动追踪客户行为，从而找出更适合联系客户的时间，有效地提升转化率。(引申阅读：智能CRM系统的价值)

3、让你的CRM系统整合销售中的其他软件

您可以使用CRM客户管理系统中的Webhooks功能，当CRM中发生事件时，同步触发第三方软件自动执行相应的操作。例如，每次销售行为都要涉及到库存管理，当您的销售合同签订完成后，能够自动通知仓库发货；您还可以使用定制函数，在CRM中就可以查看第三方应用的信息。

4、CRM系统智能分配客户

您的客户往往来自于不同的渠道，可能是线下展会，也可能网页表单等等，不同渠道来源的客户，他们的跟进方式自然也不同。您可以在CRM客户管理系统中设置工作流任务，将客户自动分配给合适的销售人员。比如那些高意向的客户就会自动分配给订单率高的销售人员。当然，您也可以通过循环分配将新的潜在客户分配给销售人员。

自动化功能不仅可以提升销售人员的效率，让他们有更多的时间和精力去跟进客户，还可以帮助企业构建自动化业务流程，帮助企业更好地完成数字化转型。因此，CRM的自动化功能备受企业推崇。