Zoho CRM Plus 详细功能列表
CRM - Sales Force Automation
- CRM - 销售自动化
- Campaigns - 邮件营销
- Desk - 客服管理
- Surveys - 问卷调查
- SalesIQ - 访客跟踪
- Projects - 项目管理
- Analytics - 在线报表
- Zoho CRM Plus 插件
CRM - 销售自动化
CRM - 销售自动化- CRM - 销售自动化
- Campaigns - 邮件营销
- Desk - 客服管理
- Surveys - 问卷调查
- SalesIQ - 访客跟踪
- Projects - 项目管理
- Analytics - 在线报表
- Zoho CRM Plus 插件
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- Campaigns - 邮件营销
- Desk - 客服管理
- Surveys - 问卷调查
- SalesIQ - 访客跟踪
- Projects - 项目管理
- Analytics - 在线报表
- Zoho CRM Plus 插件
| 销售自动化 | 可用 |
|---|---|
| 线索 | |
| 客户 | |
| 联系人 | |
| 商机 | |
| 销售预测 | |
| 区域销售预测 | |
| 宏命令 | |
| 文档库 | |
| 任务，活动，通话记录和备注 | |
| 提醒 | |
| 重复活动 | |
| 积分规则 | 50个规则/模块 |
| 多币种 | |
| 团队协作动态 | 可用 |
| 状态更新和私信 | |
| 添加文件到动态 | |
| 跟进规则 | |
| 用户标签 | 10 标签/记录 200 标签/模块 |
| 分组 | |
| 营销自动化 | 可用 |
| 网站访客追踪 | |
| 营销归因 新! | |
| 客户细分 新! | |
| 市场活动 | |
| 群发邮件 | 2000/天 |
| 自定义邮件模板 | 不限 |
| 邮件转发 | |
| 自动回复 | 3 |
| 计划群发邮件 | |
| 进销存管理 | 可用 |
| 产品 | |
| 价格表 | |
| 报价单 | |
| 销售订单 | |
| 发货单 | |
| 供应商 | |
| 采购订单 | |
| 进销存模板 | |
| 客户支持 | 可用 |
| 服务支持 | |
| 解决方案 | |
| 服务支持Web表单 | 20个表单/模块 |
| 通知所有者 | |
| 分配规则 | 20 个规则 & 50个规则条目 |
| 服务支持升级规则 | |
| 营业时间 | |
| 报表 | 可用 |
| 标准报表 | |
| 定制报表 | |
| 计划报表 | 20 个计划/用户 最多100 个计划/天/机构 |
| 标准统计图表 | |
| 定制统计图表 | |
| 异常检测图表（由 Zia 提供支持） | 20个趋势 额外 2个/用户 (最多100个) |
| CRM Analytics 移动仪表板 新! | 与Web版本相同 |
| 文件存储 | 可用 |
| 存储空间/机构 | 5 GB |
| 存储空间/用户 | 1 GB |
| 额外的存储空间 | ￥28/ 100 MB |
| 数据管理 | 可用 |
| 文件存储(机构） | 1 GB 最小 + 1 GB/用户许可 |
| 0 - 200个用户 | 基础数据存储(10 GB) 数据存储/ 用户许可 (100 MB) |
| > 200个用户 | 基础数据存储 (30 GB) 数据存储/用户许可(100 MB) |
| 记录数量 | 5000000个记录 (10 GB) |
| 导入数据 | 30000 |
| 导入数据 - 复制选择 | |
| 导入数据- 跳过和覆盖选项 | 5000个记录/批 |
| 合并重复 -查找&合并选项 | |
| 合并重复 - 删除重复选项 | |
| 导入历史 | 过去60天 |
| 导出模块数据 | 3000个记录/模块 |
| 免费数据备份 | 2份数据备份/月 |
| 数据备份 | ￥70/请求 |
| 第三方应用集成API | 1000 个调用点数/用户许可 最大: 1000000 个调用点数/天 最小: 15000 个调用点数/天 |
| 安全管理 | 可用 |
| 角色 | 50 |
| 机构层次结构（职位） | 500 |
| 区域管理 | 250个区域 |
| 群组 | 50 |
| 字段级安全设置 | |
| 自定义链接 | 10个链接/模块 |
| 默认数据共享设置 | |
| 公开只读(默认数据共享设置) | |
| 数据共享规则 | 3000个记录/模块 |
| 审计日志 | 15 个规则 |
| 数据备份 | |
| 产品定制 | 可用 |
| 组织页签 | |
| 重命名页签 | |
| 页签组 | 50个组 |
| 自定义模块 | 500个模块(5 模块/用户许可) |
| 自定义链接视图 | 不限 |
| 自定义按钮 | 10/模块 |
| 自定义页面布局 | |
| 画布视图 | 3 个视图/模块/机构 |
| 向导 新! | 15 |
| 邮件地址查重 | |
| 标准列表视图 | |
| 自定义列表视图 | 不限 |
| 记录列表 | 100 |
| 修改条件模式 | |
| 条件中的最近操作时间 | |
| 自定义相关列表 | 3 个自定义相关列表/模块 |
| 定制搜索布局 | |
| 自定义相关列表列 | |
| 复制定制 | |
| Web页签 | 10 |
| 自定义字段 (包括所有类型字段) | 300个字段/模块 |
| 多销售管道 新! | 20 |
| 单个字段类型最大限制 | |
| 字符串字段（单行、选择列表、多选列表、电子邮件、电话、多行、URL和自动编号） | 130 |
| 多行字段 | 10 |
| 整数字段 (不含小数) | 30 |
| 数字字段 (小数、百分比和货币) | 20 |
| 日期字段 | 25 |
| 日期 & 时间字段 | 25 |
| 布尔字段 (复选框) | 50 |
| 长整数字段 | 15 |
| 查找字段 | 5 |
| 自动编号字段（包含单行在内的总数） | 1 |
公式字段 (包含在所有自定义字段内) * 数字 + 货币 = 8 * 字符串 = 2 * 布尔值 = 2 * 日期时间 = 2 | 15个字段/模块 |
| 特殊字段 | |
| 联系人职位 | |
| 条件 | |
| 税率 | |
| 工作流管理 | 可用 |
| 工作流规则 | 50个规则/模块; 50 个条目/规则 |
| 基于时间的操作 | 5 个操作/工作流规则 |
| 工作流任务 | 5 个任务/操作 |
| 工作流任务提醒 | |
| 工作流提醒 | 5 个提醒/操作 |
| 工作流审批 | |
| 记录所有者，记录创建者，记录所有者经理（邮件告警中的选项） | |
| 从模块 & 相关模块中使用邮件字段 | |
| 工作流字段更新 | 3 个字段更新/操作 |
| 删除（基于记录操作执行） | |
| 字段更新（基于记录操作执行） | |
| 工作流转化 | |
| 基于日期字段值执行 | |
| Webhooks | 1个/操作。10000 个调用/天 或 200 个调用/用户许可/机构 |
| 每天可自动发送的邮件数 | 50,000 封邮件/天 |
| 自定义函数 | 1 个即时操作和 5 个基于时间的操作/规则 |
| 自定义函数 - 每日调用数 | 10000 个调用/天 或 200 个调用/用户许可/机构（两者取低值） |
| 自定义函数 - 集成任务 | 在Deluge中 5000 个 Zoho API 调用/天 |
| 自定义函数 - 获取数据 | 25000 个调用/天 |
| 自定义函数 - 推送数据 | 25000 个调用/天 |
| 自定义函数 - 发送邮件 | 1000 封邮件/天 |
| 流程管理 | 可用 |
| 活动的蓝图 | 100 |
| 通用迁移/蓝图 | 25 |
| 迁移/蓝图 | 300 |
| 字段数/迁移 | 50 |
| 指挥中心 新! | 5个流程 |
| 审核流程 新! | |
| 工作流报表 新! | |
| Web 表单 | 可用 |
| 线索/联系人Web表单 | 100 个表单/模块 |
| 联系人Web表单 | 100 个表单/模块 |
| 服务支持 Web表单 | 100 个表单/模块 |
| 审批记录 | |
| 分配规则 | 20个规则& 50个规则条目 |
| 自动回复规则 | |
| 取消订阅表单 | |
| 通知记录所有者 | |
| Web表单分析 新! | 300,000访客/月 分析6个月的数据 |
| Web表单A/B测试 新! | 每模块10个测试 |
| 电子邮件 | 可用 |
| IMAP | |
| POP | |
| Zoho Mail 插件 | |
| 密件投寄箱 | |
| Microsoft Outlook 插件 | |
| 邮件附件 | 10 MB |
| 插件和集成 | 可用 |
| Zoho CRM 移动应用 | |
| 管理邮件插件用户 | |
| Zoho Creator 集成 | |
| Zoho Writer 插件 | |
| Zoho Invoice/Books 集成 | |
| Zoho PhoneBridge (Telephony) | |
| Microsoft Office 插件 | |
| 从 Zoho Docs 添加附件 |
Campaigns - 邮件营销
| 电子邮件新闻稿 | 可用 |
|---|---|
| 新闻稿模板 | |
| 模板布局 | |
| 拖拽式编辑器 | |
| 模板库 | |
| 导入邮件模板 | |
| 邮件列表管理 | |
| 订购客户管理 | 5000 个线索或联系人/用户许可/无限制邮件数 |
| 主题管理新！ | |
| 创建邮件列表 | |
| 邮件列表细分 | |
| 自定义字段 | |
| 通过 Zoho CRM 同步线索和联系人 | |
| 邮件列表的电子邮件摘要 | |
| 自定义注册表单 | |
| 退回和取消订阅自动移除 | |
| 营销推广活动 | 可用 |
| 定时发送营销推广活动 | |
| 根据收件人时区投递 | |
| 合并标签 | |
| RSS 营销推广活动 | |
| A/B 测试 | |
| 自定义邮件页眉和页脚 | |
| 邮件已打开和未打开的收件人 | |
| 收件人备注 | |
| 邮件认证 | |
| 比较邮件营销推广活动 | |
| 自定义优惠券营销推广活动 | |
| 电子商务邮件营销活动 | |
| 调研邮件营销推广活动 | |
| 发送测试邮件 | |
| 邮件营销推广活动归档 | |
| 邮件营销推广活动报表 | |
| 营销自动化 | 可用 |
| 邮件工作流 | |
| 基于注册的自动回复器 | |
| 基于邮件操作的自动回复器 | |
| 基于日历的自动回复器 | |
| 基于自定义日期字段的自动回复器 | |
| 已关闭组的自动回复器 | |
| 基于分段的自动回复器 | |
| 自动回复器摘要报表 | |
| 自动回复器基于邮件的报表 | |
| 自动回复邮件的多个内容 | |
| Web 表单 | 可用 |
| 线索Web表单 | 100 个表单/模块 |
| 联系人Web表单 | 100个表单/模块 |
| 服务支持Web表单 | 100 个表单/模块 |
| “选择性加入”确认 | 可用 |
| 设计和自定义“选择性加入”表格 | |
| 将公司Logo添加至“选择性加入”表格 | |
| 自定义确认页面 | |
| 发送“选择性加入”确认电子邮件 | |
| 自定义“选择性加入”确认电子邮件 | |
| 营销活动跟踪和报告 | 可用 |
| 收件人活动报告 | |
| 退回率和取消订阅率 | |
| 打开率 | |
| 点击率 | |
| 垃圾邮件投诉 | |
| 基于位置的报告 | |
| 设备特定报告 | |
| 分享报告 | |
| 转发（告诉朋友） | |
| 开发者 API | 可用 |
| 营销活动管理 | |
| 列表管理 | |
| 回调 URL | |
| 集成 | 可用 |
| Zoho Creator | |
| 移动应用 | 可用 |
| Zoho Campaigns 安卓版 | |
| Zoho Campaigns IOS |
注意：对于20个之内的用户许可，邮件发送数是不受限制的。对于超过20个用户许可的机构，邮件发送限制为：10 * 线索/联系人数。
Desk - 客服管理
| 工单管理 | 可用 |
|---|---|
| 邮件自动回复管理 | |
| 基于产品的工单跟踪 | |
| 任务分配 | |
| 工单级时间跟踪 | |
| 客户满意度评级 | |
| 联系人 & 客户管理 | |
| 客户支持渠道 | 可用 |
| 跟踪工单邮件地址 | |
| 客户门户 | |
| 工单Web表单 | 20 |
| 实时聊天 | |
| 知识库/解决方案 | 可用 |
| 解决方案文件夹数量 | |
| Web门户知识库 | |
| 公开 & 私有解决方案 | |
| 解决方案转化为文章 | |
| 客户门户 | 可用 |
| 门户客户数量 | 不限 |
| 自定义小工具 | |
| 主题& 颜色 | |
| 高级自定义 | |
| 品牌重塑 | 可用 |
| 域映射 | |
| 远程身份验证 | |
| 多语言支持 | |
| 设置时区 | |
| 多部门管理 | 可用 |
| 部门数量 | 不限 |
| 帮助台自动化 | 可用 |
| 工作流规则 | 30/部门/模块 |
| 基于时间规则 | 30/部门 |
| 工单分配规则 | 30 (直接分配给代理或团队) 15/部门 (基于负载均衡进行循环工单分配) |
| 宏命令 | 30个/部门/模块 |
| 蓝图新! | |
| 服务级别协议 (SLA) | 可用 |
| SLA的数量 | 20/部门 |
| 多层级升级 | |
| 营业时间& 假期列表 | |
| 联系人管理 | 可用 |
| 联系人 | |
| 多层级升级 | |
| 帮助台自动化 | 可用 |
| 自定义页签& 字段 | |
| 自定义电子邮件模板 | |
| 工单模板 | |
| 报表 & 仪表板 | 可用 |
| 预置报表 & 自定义报表 | |
| 标准 & 自定义仪表板 | |
| 将报表导出为 CSV、XLS 或 PDF | |
| 计划报表 | |
| 人工智能Zia | 可用 |
| Zia 提醒 | |
| 报表 | 可用 |
| 标准报表 | |
| 自定义报表 | 不限 |
| 计划报表 | 20 个/用户 最多100 个/天/ |
| 字段级访问控制 | |
| 数据分享规则 | |
| 用户分组 | |
| 帮助台安全 | 可用 |
| 角色 | 50 |
| 职位 | 250 |
| 轻量客服人员 | 25 个用户 (包含Desk 和 Projects) |
| 字段级访问控制 | |
| 数据分享规则 | |
| 用户分组 | |
| 插件& 集成 | 可用 |
| SMS 插件 | |
| 集成 Zoho BugTracker | |
| ASAP Web 插件 新! | |
| 应用市场来扩展内置功能 新！ | |
| 集成 SalesIQ 新! | |
| 移动应用 | 可用 |
| iPad, iPhone 和 安卓设备 |
Surveys - 问卷调查
| 设计 | 可用 |
|---|---|
| 调研数量 | 不限 |
| 问题数量 | 不限 |
| 回复数量 | 不限 |
| 调研模板 | 200+ 模板 |
| 问题类型 | 全部 |
| 问题逻辑 | |
| 页面逻辑 | |
| 结束页面逻辑 | |
| 自动填充 | |
| 自定义变量 | |
| 问题 & 回复管道 | |
| 多语言调研 (70种语言) | |
| 调研完成时邮件通知 | |
| 审核调研 | |
| 智能调研触发新! | |
| 上传文件 | |
| 导出PDF & 打印 | |
| 调研共享 | |
| 将调研添加到Zoho Sheet | |
| 添加记录到 Zoho CRM | |
| 品牌化 | 可用 |
| 移除Zoho页脚 | |
| 调研完成后自定义重定向 | |
| 全主题自定义 | |
| 添加 logo | |
| 收集 | 可用 |
| 托管调研到您自己的域 (Beta) | |
| 通过Web 链接发送调研 | |
| 嵌入网页或博客中 | |
| 通过Zoho Campaigns发送调研 | |
| 调研二维码 | |
| SSL 支持 | |
| 离线调研 | |
| 多个收集器 | |
当调研响应者访问您的网站时查看其邮箱(SalesIQ 集成) | |
| 自动响应保护（验证码） | |
| 密码保护 | |
| 报表分析 | 可用 |
| 及时查看结果 | |
| 下载报表 & 聊天 | |
| 自定义报表 | 不限 |
| 创建跨页签报表 | 不限 |
| 导出回复到Excel & PDF | |
| 创建筛选器 | 不限 |
| 共享报表 | 不限 |
| 调研评分 | |
| 标签调研 | |
| 移动，复制调研到其他 Zoho Survey 账户 | |
| 发送预设值到CRM报表 | |
| 选择映射响应到CRM字段 | |
| 分析趋势 |
SalesIQ - 访客跟踪
| 网页访客跟踪 | 可用 |
|---|---|
| 每月追踪的访客数量 | 5000/用户* |
| 每个门户支持的网站数量 | 25 |
| 每月聊天量 | 不限 |
| 部门 | 25 |
| 智能触发器 | 25 |
| 角色和权限 | |
| 访客历史 | 不限 |
| 客服优化 | 可用 |
| 分页式组织 - 处理多个聊天 | |
| 高级访客信息 | |
| 聊天时共享文件 | |
| 打字内容可见 | |
| 用于快速响应的预置回复 | |
| 转移聊天 | |
| 受阻IP | |
| 结束聊天会话 | |
| 对聊天添加备注 | |
| 聊天翻译 | |
| 客户友好度 | 可用 |
| 易于联系 | |
| 在当前窗口中聊天 | |
| 离线留言 | |
| 轻松发文件给客服 | |
| 反馈录音 | |
| 客服人员评级 | |
| 邮件发送聊天历史记录给自己 | |
| 自定义实时聊天软件 | 可用 |
| 多种嵌入选择 | |
| 自定义网页外观 | |
| 自定义聊天窗口的外观 | |
| Zobot 新! | |
| 高级定制 - 用CSS 设置聊天窗口 | |
| 品牌化Zoho SalesIQ | |
| 添加客服人员的照片 | |
| 多个品牌、网站域名和产品 | |
| 将聊天分配给特定的客服人员或部门 | |
| 基于部门的邮件配置 | |
| 高级功能 | 可用 |
| 监控即时聊天 | |
| 营业时间 | |
| 移动端应用 | |
| 桌面通知 | |
| 仪表板 | 可用 |
| 客服人员内部聊天 | |
| 留言板 | |
| 通知中心 | |
| 轻松访问综合搜索 | |
| 更新状态 | |
| 报表 | 可用 |
| 功能强大的预制报表和仪表板 | |
| 每日分析统计 | |
| 客服表现报表 |
注意: * 每个用户许可可以跟踪5000用户。每月最多追踪200000用户，使用插件可以增加。
Projects -项目管理
| Projects - 项目管理 | 可用 |
|---|---|
| 项目数量 | 不限 |
| 存储空间 | 120 GB |
| 项目模板 | 30 |
| 甘特图表 | |
| 轻量用户 | 25 个用户 (包含Desk 和 Projects) |
| 客户用户 | 5 客户用户 / 用户 |
| 资源使用图 | |
| 项目反馈 | |
| 任务管理 | |
| 甘特图表视图 | |
| 文件共享 | |
| 导入 MS 项目 | |
| 门户自定义 | |
| 日历和论坛 | |
| 时间跟踪 | |
| 子任务 | |
| 提醒 | |
| 营业时间 | |
| 任务持续时间（小时/天） | |
| Dropbox 集成 | |
| 跳过周末 & 假期 | |
| 时间表审批 |
Analytics - 在线报表
| Analytics - 在线报表 | 可用 |
|---|---|
| 查看实时报表&仪表板 | |
分析和跟踪关键销售指标 (销售漏斗, 销售预测, 成单率/丢单率, 销售团队业绩等) | |
| 预置报表& 仪表板 | 100+ |
| 定制报表& 仪表板 | 不限 |
| 创建交叉报表 & 图表 | 不限 |
| 创建KPI仪表板 | 不限 |
结合其他数据源/应用程序分析CRM数据 | |
| 应用过滤器 | |
| 在线分享报表 | 不限 |
| 与同事协同创建报表 | |
| 以Execl或PDF格式导出/打印报表 | |
| 定时发送报表邮件 | 不限 |
| 将报表嵌入网站/应用程序 | |
| 记录/行 | 5000万行 |
| 报表 & 仪表板 | 不限 |
| 数据库 | 不限 |
| 查询表 | 不限 |
| 计划导入 | 不限 |
| 计划邮件 | 40 |
| 私密链接 | |
| SSL | |
| Logo 品牌重塑 | |
| 备份 | |
| 移动App |
Zoho CRM Plus 插件
| Zoho CRM Plus 插件 | 可用 |
|---|---|
| CRM - 5GB 存储空间 | ￥35/月 |
| Campaigns - 5000个联系人 | ￥315/月 |
| SalesIQ - 100000个访客 | ￥700/月 |
| Reports - 2000000条 | ￥560/月 |
| Projects 和 Desk - 轻量用户和轻量支持代表 | ￥35/ 用户/ 月 ￥420/ 用户/ 年 |
| Projects 和 Desk - 轻量用户和轻量支持代表 | 5 个客户用户 ￥70/月 ￥420/年 |