设置财年
财年设置帮助机构基于选中的开始月份配置其财政周期。 一旦选择了财政开始月份，财政季度自动累计。 默认情况下，Zoho CRM 的财政开始月份设置为一月。 您可以基于开始或结束月份指定财年名称。 例如，假设您的财年从 2018 年 4 月开始，2019 年 3 月结束。
- 如果您选择让财年以开始月份为基础，该年名称将显示为 2018（在适用情况下）。
- 如果您选择让财年以结束月份为基础，该年名称将显示为 2019。
按照下面步骤设置财年
- 使用管理员权限登录Zoho CRM软件。
- 点击设置>常规> 公司明细> 财年。
- 在财年页面，从下拉列表中选择财年开始月份。
- 选择开始月份或结束月份以指定财年名称是基于开始月份或结束月份。
- 点击保存。
注意：
- 首次设置财年时须遵守上述指示。 如果您已经设置了财年但现在希望进行更新，上述指示信息不适用。
- 如需在设置了财年后进行更新，请进行以下操作：
- 选择预测模块
- 点击预测页面中的开始
- 在预测设置页面，按照要求更新数值。
- 点击保存。