仪表板是 Zoho CRM 中自定义报告数据的汇总视图。它提供了一个平台，用于实时分析销售阶段和业务运作情况。您可以创建仪表板并将其与所有用户或仅所选用户进行共享。您还可创建单独的仪表板，只供您自己访问。

必需权限：具有仪表板页签和“管理报告”权限的用户可以创建仪表板。

功能	免费版	标准版	专业版	企业版
仪表板	-

创建仪表板

根据您的商业需求，您可以创建仪表板以获得不同商业活动（例如，电子邮件分析、线索状态、营销指标、活动统计等）的概览。而且，您可以将这些仪表板与您机构中所选用户或全部用户进行共享。

如要创建仪表板

1. 点击仪表板页签。
2. 在仪表板主页页面中，点击添加链接。
3. 点击添加组件以添加另一组件至您的仪表板。
   另请参阅添加组件
4. 在仪表板构建器页面中，执行以下操作：
   • 输入仪表板名称。
   • 选择您想要与其共享仪表板的用户。
     • 只有我 - 只能供您访问。
     • 所有用户 - 共享给您 CRM 中的所有用户。
     • 自定义 - 从不同来源（例如，用户、职位及其下级或组列表）中选择用户。
       
   • 点击保存。

展开仪表板

您可以查看有关在任何仪表板报告中所选数据的详细报告。

如要展开仪表板

1. 点击仪表板页签。
2. 在仪表板主页页面中，选择所需仪表板。
3. 在所选仪表板中，点击您需要其详细报告的数据。
4. 数据以报告形式显示。
5. 在报告页面，您可以将数据导出为 PDF/XLS/CSV、保存报告、自定义报告或基于详情创建图表。
   另请参阅使用报告

添加到主屏幕或收藏夹

此功能可用于将图表添加到 Zoho CRM 的主页。

如要将图表添加到您的主页

1. 点击仪表板页签。
2. 在仪表板主页中，选择所需的仪表板。
3. 点击更多图标，然后选择添加到主屏幕或添加为收藏项。
   

嵌入 URL

需要时，您可将图表嵌入到任何 Web 页面中。这可通过复制 Zoho CRM 中的 URL 然后将其粘贴至所需站点来完成。

如要嵌入图表的 URL

1. 点击仪表板页签。
2. 在仪表板主页中，选择所需的仪表板。
3. 点击更多图标，然后点击嵌入 URL。
4. 在嵌入 URL 页面中，从复制 URL 文本框中复制 URL。
5. 在输入允许的域文本框中输入应显示该图表的域。
   此图表只能在这里输入的域内可见。例如，如果您将该图表复制到域为 .edu 的页面中，但该域并未在此文本框中指定，则不能在该网页中查看此图表。
   
6. 点击完成。